全球视野, 下注中国
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2025-06-27 22:19 星期五
2023-11-13 08:36
IC设计厂商：消费电子市场仍未全面复苏 客户实际备货量仅稍稍高于原先悲观预期
格隆汇11月13日｜部分IC设计厂商表示，消费电子市场距离真正的复苏还有一点距离，手机、PC对于芯片的拉货回温“转瞬即逝”，短短一两个月的热络之后就消退下去；更显著的成长或需等2024年。除个别客户针对特定芯片产品的库存状况并不一致之外，最关键原因在于，客户实际备货量仅稍稍高于原先的悲观预期，需求并未大幅提升，导致市场氛围和实际拉货状况不一致。另外，下游客户，尤其PC相关应用的客户，直到Q4都是采取短单、急单的拉货模式，需求波动大，且客户对于库存的敏感度也很高。
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2023-11-13 08:36
台媒：台积电先进封装客户追单 公司明年月产能拟拉升120%
格隆汇11月13日｜台积电CoWoS先进封装需求大爆发，继英伟达10月确定扩大下单后，业界传出，苹果、超威、博通、迈威尔等重量级客户近期亦对台积电追单，台积电为应对上述五大客户需求，加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%达3.5万片。台积电不对CoWoS先进封装产能相关产能布建议题置评。
US 台积电
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2023-11-13 08:35
两市融资余额减少5.78亿元
格隆汇11月13日｜截至11月10日，上交所融资余额报8254.23亿元，较前一交易日增加3.75亿元；深交所融资余额报7442.15亿元，较前一交易日减少9.53亿元；两市合计15696.38亿元，较前一交易日减少5.78亿元。
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2023-11-13 08:33
韩国11月前10天出口同比增长3.2%
格隆汇11月13日｜韩国关税厅周一公布的数据显示，韩国11月前10天出口额同比增长3.2%，达到182.4亿美元。
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2023-11-13 08:32
高盛和摩根士丹利对美联储降息的预测有分歧 相差125个基点
格隆汇11月13日｜摩根士丹利经济学家预测，随着通胀降温，美联储将在未来两年大幅降息；高盛分析师预计降息幅度较小，且会较晚才会开始。以美国首席经济学家Ellen Zentner为首的摩根士丹利研究人员周日在他们的2024年展望中表示，美联储将于2024年6月开始降息，然后在9月以及第四季之后的每次会议上降息，每次降息25个基点。他们表示，到2025年底，政策利率将降至2.375%。同时，高盛预计，美联储将在2024年第四季首次降息25个基点，到2026年中期每季降息一次，总共降息175个基点，利率最终会落在3.5%-3.75%范围。这是根据经济学家David Mericle对2024年的展望得出，该展望也是在周日发表。高盛的预测更接近美联储的预测。根据政策制定者的预估中值，美联储9月的预测显示，明年将降息两次，各下调0.25个百分点，到 2025年年底，政策利率将在3.9%。
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2023-11-13 08:26
华泰证券：往后看存单利率继续上行空间有限
格隆汇11月13日｜华泰证券研报指出，近期存单利率上行主要源于供求冲击，流动性指标、资本新规等也有扰动。而长端利率偏强源于经济数据预期扰动+供给担忧降温+美债等外部压力缓解。往后看，存单继续上行空间有限，十年国债2.65%之下不建议追涨，震荡格局不改，可以适度做陡曲线。操作上，继续建议3、5年利率+明年底前到期城投债为主，二永债利差有吸引力，在供给和资本新规扰动中增持。资金面波动分层之下，继续保持偏低杠杆。重点关注年底关键会议定调、后续政策以及资本新规影响，本周谨防APEC会议积极信息及海外股市风险偏好提升的扰动。
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2023-11-13 08:26
格隆汇11月13日｜国泰君安国际：给予Keep超配的初始评级，目标价33.5港元。
HK KEEP
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2023-11-13 08:21
韩国第三季度智能手机销量下降10%，三星与苹果占据99%份额
格隆汇11月13日｜市场研究公司Counterpoint Research周一公布的数据显示，今年第三季度韩国智能手机销量约为340万部，同比下降10%。三星电子一家独大，占总销量的84%。苹果的市场份额增长了2个百分点，达到15%。包括摩托罗拉在内的其他智能手机制造商总共占据了1%的市场份额。
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2023-11-13 08:21
冬季旅游热度攀升 全国滑雪场门票预订量较2019年增长147%
格隆汇11月13日｜据美团数据，11月1日至9日，滑雪门票团购订单量较2019年同期增长209%。去哪儿大数据显示，11月以来，平台上“滑雪”相关搜索热度环比增长3倍，全国滑雪场门票预订量较2019年同期增长147%。有业内人士表示，2023-2024雪季是后冬奥时代的第一个完整雪季，国内滑雪市场将迎来强劲复苏。
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2023-11-13 08:14
银河证券：电子板块估值已经回到相对合理区间
格隆汇11月13日｜11月13日消息，银河证券研报指出，电子行业在经历了19-20-21年的三年上行周期后，在22年进入下行周期，电子指数在23年一季度呈现估值和业绩的双底，二三季度电子板块营收和净利润环比大幅改善，盈利底部确认。板块估值已经回到相对合理区间，考虑到部分子板块比如元器件、消费电子、半导体等板块估值分位数处于低位，估值底部也已经确认。我们看好两条主线“深度国产化”与“深度智能化”，以AI技术为核心正在推动全世界迎来“智能化”改造，所有消费电子产品将被重新定义，带动新的需求。其次深度“国产化”将由华为引领，推动消费电子产业迎来新格局。
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2023-11-13 08:13
中信建投陈果：出口链相关品种可能有望迎来短期机会
格隆汇11月13日｜11月13日消息，中信建投陈果研报中指出，经济底部震荡，宽财政基调，年底货币政策可期，后续值得关注城中村改造及地方化债方案。其次，APEC峰会在即，中美元首会晤或为中美关系带来进一步改善空间。处产业周期向上阶段、分子端向上斜率具备相对优势的细分品类预计仍将维持强势，短期在中美关系缓和和APEC峰会预期催化下，出口链相关品种可能有望迎来短期机会。推荐行业：电子、创新药、海风、机械设备、火电、汽车、白酒等。
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2023-11-13 08:13
兴全基金宣布5000万元自购旗下兴证全球可持续投资三年定开
格隆汇11月13日｜兴全基金今日发布公告称，基于对中国资本市场长期稳定健康发展以及公司主动投资能力的信心，公司拟运用固有资金在募集期内认购兴证全球可持续投资三年定开5000万元。该产品是知名基金经理何以广加入兴全球基金后首度“挂帅”的产品，也是今年获批设立的新一批浮动费率产品之一，设有基础管理费和业绩报酬，管理费年费率在0.5%-2%之间浮动，与投资者利益共担，力争提升投资获得感。
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2023-11-13 08:08
晶圆代工厂成熟制程厂商大幅下调明年Q1报价 降幅达二位数百分比
晶圆代工成熟制程厂商面临产能利用率六成保卫战。联电、世界先进及力积电等为抢救产能利用率，大砍明年首季报价，幅度达二位数百分比，专案客户降幅更高达15%至20%，借此“以价换量”，降价幅度是疫情后最大。业界人士透露，台面上仅台积电价格仍坚挺，其他厂商几乎无一幸免。
US 台积电
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2023-11-13 08:08
中金公司：控股股东不存在筹划公司与中国银河证券进行合并重组
格隆汇11月13日｜中国国际金融股份有限公司公告称，关注到有市场传闻称公司将与中国银河证券股份有限公司进行合并重组。为避免对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明。截至本公告披露日，公司未得到任何来自于政府部门、监管机构或公司股东有关上述传闻的书面或口头的信息。经公司与控股股东中央汇金投资有限责任公司确认，控股股东不存在筹划上述传闻或其他应披露而未披露的重大事项，公司亦无任何应披露而未披露的信息。
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2023-11-13 08:04
中金：10月存量房市场呈现“以价换量”特征
格隆汇11月13日｜中金研报指出，10月存量房市场呈现“以价换量”特征，需求支持政策的加强或仍是价格预期企稳的关键。数量方面，10月二手住宅成交量指数环比持平微跌2%，同比增幅边际走阔至+32%（9月+27%）；考虑到10月存在较长节假日，成交量表现整体较为景气，年初至今成交量累计增幅为+44%。价格方面，10月中金同质性二手住宅成交价格指数环比仍跌1.3%，跌幅较9月（-1.4%）基本持平；具体而言，从成交议价空间边际明显走阔的趋势（10月5.22% vs 9月4.88%）来看，9月挂牌量大幅增加所带来的买卖双方议价均势变化较为明显，卖家正在通过接受更大幅度的价格折让来促进成交，即“以价换量”；往前看，我们认为如希望推动成交价跌势边际趋缓，还需要更进一步的需求支持政策出台，10月相关政策的频率与力度边际有所下行。
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