格隆汇11月2日｜国际要闻： 1、美联储再次暂停加息 纳指涨1.6% 连涨四日； 2、美油收跌近1% 连跌三日刷新两个月最低； 3、美债收益率全线回落 日元脱离一年低位； 4、美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点总结； 5、美国掉期互换市场显示美联储到2024年9月将累计降息50个基点； 6、美银信心指标显示标普500指数未来一年料上涨约16%； 7、亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第四季度GDP增速为1.2%； 8、美共和党参议员Hoeven：众议长倾向于一项持续至1月的权宜资金计划； 9、美国会参议院投票通过三项拨款法案； 10、美国副总统哈里斯在伦敦演讲中概述了美国的人工智能战略； 11、以军称已突破哈马斯在加沙地带北部的前线防线； 12、印度主要甘蔗产地降雨量减少 食糖产量或将下降8%； 13、巴西央行如预期连续第三次降息50个基点 维持前瞻指引不变； 14、老牌私募CVC据悉决定将IPO推迟到明年； 15、高通盘后涨超4% 第四财季业绩及指引均超预期。 大中华区要闻： 1、证监会：引导社保、保险、年金等各类资金配置A股； 2、证监会：吸引更多的中长期资金 活跃资本市场； 3、证监会：未来将大力推进投资端改革，吸引中长期资金入市； 4、证监会：要消除监管空白和盲区 有效防范化解债券违约、私募基金等重点领域风险； 5、金融监管总局：大力推进金融强国建设 严厉打击非法金融活动； 6、国家金融监管总局：商业银行的杠杆率不得低于4%； 7、三季度公募整体调仓新动态：医药重获加仓，新能源、AI整体被减持； 8、中美双方原则上同意在旧金山召开中美首脑会谈？中方回应； 9、中方将派代表出席人工智能安全峰会； 10、香港9月零售销售额同比13%，逊预期； 11、“粤车南下”首阶段预计于明年初推行； 12、澳门料明年公共财政录得盈余 将连续17年派钱； 13、机构：10月百城二手房价格继续下行 二手房业主以价换量； 14、全国中成药集采中选结果陆续落地 平均降幅49%； 15、北上资金加仓贵州茅台11.51亿元； 16、南下资金加仓中芯国际和小米，减仓海底捞； 17、中国恒大：截至9月末恒大地产标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计1961件； 18、泸州老窖：旗下60版特曲经销商结算价提价20元/瓶； 19、蔚来：10月交付16074辆，同比增59.8%； 20、理想汽车：10月交付突破4万辆大关，同比增302.1%； 21、小鹏汽车：10月交付突破2万台，刷新单月交付历史纪录； 22、上交所恢复新湖期货等6家企业IPO审核； 23、锅圈食品(2517.HK)今日上市；立方控股(833030)今日上市； 24、公告精选︱九丰能源：拟约4.93亿元投资建设海南商业航天发射场特燃特气配套项目；比亚迪：10月新能源汽车销量30.18万辆。

格隆汇11月2日｜高通第四财季调整后营收86.7亿美元，分析师预期85.1亿美元；第四财季调整后每股收益2.02美元，分析师预期1.92美元；预计第一财季营收91亿美元至99亿美元，分析师预期92.6亿美元；预计第一财季调整后每股收益2.25美元至2.45美元，分析师预期2.25美元。财报公布后，收涨逾1.7%的高通股价盘后加速上行，盘后涨幅超4%。

格隆汇11月2日｜据以色列时报，以色列国防军发言人丹尼尔·哈加里当天在新闻发布会上表示，以色列地面部队已经突破了哈马斯在加沙地带北部的前线防线。目前，哈马斯对此暂无回应。

格隆汇11月2日｜一、利率/货币政策方面 ①将联邦基金利率维持在5.25%至5.5%不变。 ②鲍威尔表示，可能需要进一步加息，暂停后再次加息会很困难的观点是不正确的。 ③鲍威尔表示，很难确定紧缩的金融条件将导致多少次加息，或者这将如何转化为多少潜在的加息幅度尚不清楚。 ④鲍威尔表示，美联储目前完全没有考虑降息，也没有讨论过降息。 ⑤FOMC声明显示，重申将评估进一步收紧政策的程度。 ⑥FOMC声明显示，如果出现影响目标实现的风险，准备“适当”调整政策立场。 ⑦鲍威尔表示，货币政策立场是有限制性的。 ⑧鲍威尔表示，美联储在这次加息周期中取得了很大进展，接近周期结束。 ⑨鲍威尔表示，在中性利率的估计范围内，必须对中性利率的估计持保留态度。 二、通胀方面 ①FOMC声明显示，通胀居高不下，政策制定委员会坚决致力于将通胀率恢复至2%的目标。 ②鲍威尔表示，坚决致力于将通胀率恢复到2%的目标。 ③鲍威尔表示，通胀仍远高于目标水平，几个月的良好通胀数据只是开始的一部分，但要将通胀率降低到2%还有很长的路要走。 ④鲍威尔表示，强劲的经济数据可能会使通胀进展面临风险，需要采取更紧缩的政策。 ⑤鲍威尔表示，如果物价不稳定，经济无法运转。 ⑥鲍威尔表示，美联储势将在通胀问题上取得更多进展，目前通胀预期处于一个良好的位置。 ⑦鲍威尔表示，通胀的风险现在更加双向化，要在做得太多和做得太少之间取舍。 三、美国经济 ①FOMC声明显示，第三季度经济活动以“强劲的速度”扩张。 ②FOMC声明显示，就业增长放缓，但仍然保持强劲。 ③鲍威尔表示，经济增长远超预期。 ④鲍威尔表示，劳动力市场依然紧张，但供需状况继续趋于平衡。 ⑤鲍威尔表示，限制性的货币政策立场正在给经济带来下行压力。 ⑥鲍威尔表示，GDP高于潜在水平的证据可以证明加息是合理的；国内生产总值增长强劲，但预计将放缓。 ⑦鲍威尔表示，美联储在本次会议中没有将衰退重新纳入的预测中，经济在其韧性方面表现出人意料的强劲。 ⑧鲍威尔表示，消费方面没有发生结构性变化，可能低估了家庭和企业的资产负债表实力。 四、金融市场 ①FOMC声明显示，紧缩的金融和信贷状况将给经济带来压力。 ②FOMC声明显示，将继续以相同的速度减少国债和抵押债券持有量。 ③FOMC声明显示，将隔夜逆回购利率维持在5.3%不变。 ④FOMC声明显示，将维持准备金利率在5.4%不变，贴现率维持在5.5%。 ⑤鲍威尔表示，目前金融状况已经显著收紧。 ⑥鲍威尔表示，密切关注长期国债收益率的上涨，这可能对货币政策产生影响；政策预期似乎不会推动美债收益率。 ⑦鲍威尔表示，来自较高长期美债收益率、坚挺的美元和较低的股市的金融环境收紧可能对未来的利率环境产生影响。 ⑧鲍威尔表示，不考虑改变资产负债表缩减的速度；美联储拥有3.3万亿美元储备，目前储备远未达到紧缺水平。 ⑨鲍威尔表示，关于新的监管措施（巴塞尔协议），将达成一个得到广泛支持的方案。 ⑩鲍威尔表示，美联储一直在与金融机构密切合作，确保它们拥有良好的资金计划。 五、其他方面 ①鲍威尔表示，尚未就未来会议做出任何决定。 ②鲍威尔表示，点阵图在两次会议期间的有效性减弱。 ③鲍威尔表示，政府停摆是潜在的风险来源。 ④鲍威尔表示，全球地缘政治紧张局势在升温，FOMC正在关注地缘政治对经济的影响。 ⑤鲍威尔表示，看到高利率对房地产市场的影响，对耐用品购买的调查结果。 ⑥鲍威尔表示，供给侧的增益确实起到了帮助作用，但这些因素将会逐渐消退。 ⑦鲍威尔表示，巴以冲突对油价的影响不大。

格隆汇11月2日｜美国共和党参议员John Hoeven向记者表示，众议长迈克·约翰逊告诉参议员他倾向于国会通过一项为政府提供资金直到明年1月的措施。另外，参议员Josh Hawley表示约翰逊没有明确权宜资金法案的到期日，但希望能持续至2024年，以便有时间处理拨款法案。需要注意的是，国会议员需在11月17日这一截至日期前通过为政府提供资金的计划。

格隆汇11月2日｜当地时间11月1日，美国国会参议院投票通过三项拨款法案，这三项涉及2024财年的拨款计划法案分别涵盖了农业、军事和退伍军人事务、交通运输领域。此前参议院多数党领袖查克·舒默曾表示，国会必须在11月17日之前就拨款达成一致，以避免部分政府部门停摆。

格隆汇11月2日｜美油盘中涨近3%后转跌近1%，连跌三日刷新两个月最低，美国经济数据引发对经济放缓的担忧，同时美国商业石油库存连涨两周。 美元走高连续两日压低金价，COMEX 12月黄金期货收跌0.34%，报1987.5美元/盎司。

格隆汇11月2日｜美国财政部将下周的发债拍卖规模小幅上调90亿美元至1120亿美元，略低于预期，并放慢10年与30年期长债的增发速度，引发美国长债收益率从日高跳水超14个基点。 鲍威尔记者会后，短债收益率跌幅扩大并刷新日低，最深跌近14个基点至4.93%，创10月10日以来的三周新低。 美元指数一度涨0.4%，并在10月4日以来首次升破107关口，美联储决策前后均徘徊一个月高位，但美股尾盘接近抹去涨幅并失守107。日元兑美元脱离一年低位并升破15，日本财务省宣称将在必要时干预日元。离岸人民币一度升破7.33元，较上日收盘最高涨120点。

格隆汇11月2日｜当地时间11月1日，巴拿马运河管理局宣布，由于2023年10月是巴拿马运河近73年来遭遇的最干旱的一个月，为节约用水，从11月3日起，将把水道上单日最高通行船只的数量从每天31艘减少到25艘；2024年2月，将从25艘再下调至18艘。

格隆汇11月2日｜巴西央行连续第三次降息50个基点，对于通胀今年料放缓的预期盖过了围绕美债收益率上升以及政府能否实现财政承诺的担忧。巴西央行下调基准利率至12.25%，符合所有39位受访经济学家的预测，也与央行先前的指引相一致。巴西央行在周三决策会议后重申了指引，指出虽然全球不确定性上升，但当前货币宽松步伐是合适的。

格隆汇11月2日｜美联储将联邦基金利率维持在5.25%至5.5%不变，连续第二次会议暂停加息，凸显其观望立场，市场下调12月加息预期。美股三大指数集体收涨，纳指涨1.64%，连涨四日，标普500指数和道指分别上涨1.05%和0.67%，双双录得日线三连涨。 大型科技股全线走高，Meta涨超3%，微软、亚马逊、奈飞涨超2%，苹果、谷歌涨超1%。 芯片股整体走强，费城半导体指数涨2.33%，成分股中AMD收涨9.69%，英伟达涨3.79%，美光科技涨3.78%。 下调全年盈利和收入增长指引后，雅诗兰黛收跌约19%，创该公司美国IPO以来最差单日表现。WeWork大跌约47%，消息称WeWork计划最早于下周在美国新泽西州申请破产保护。 热门中概股涨跌参半，纳斯达克中国金龙指数跌1.43%。小鹏汽车涨近7%，理想汽车涨超3%，蔚来涨近2%，拼多多、网易涨超1%。百胜中国最深跌21%，微博跌超2%，哔哩哔哩跌超1%。