全球视野, 下注中国
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2025-07-29 23:51 星期二
2023-10-09 15:53
全球宏观研究机构Alpine Macro预测以巴战争将升级
格隆汇10月9日｜Alpine Macro：<u>以色列与哈马斯的冲突蔓延到黎巴嫩的可能性为约70%</u>。伊朗支持的黎巴嫩真主党已经与以色列发生边境冲突，这些冲突可能升级为重大冲突，以色列可能会试图进入黎巴嫩南部。
另一个风险是以色列瞄准伊朗的核计划，可能性为约20%。<u>以色列目前有强烈的动机将战争带动至伊朗，此举或将扰乱波斯湾石油出口并将美国卷入战争中，这一风险正被低估。目前考虑到最极端的情形是以色列袭击伊朗核设施，可能会导致油价飙升至150美元/桶。</u>
另外，这场战争将使美国与伊朗之间达成任何核相关协议的可能性降至零。此前拜登政府已经因其对伊朗的鸽派立场而面临国内批评，因此伊朗问题可能对民主党在2024年大选构成越来越大的风险。
参考俄乌战争发展初期，<u>此次冲突一旦升级，或将在未来1-3个月内使全球市场进入大规模避险状态</u>。
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2023-10-09 15:52
牧原股份：9月生猪销售收入98.7亿元 商品猪价格环比下降
格隆汇10月9日丨牧原股份公告，9月份，公司销售生猪537.3万头，销售收入98.7亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪127.6万头。9月份，公司商品猪价格相比8月份有所下降，商品猪销售均价15.82元/公斤，比8月份下降3.24%。第三季度，公司共销售生猪1674.4万头。1-9月份，公司共销售生猪4700.9万头。截至2023年9月底，公司能繁母猪存栏为300.9万头。
SZ 牧原股份
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2023-10-09 15:52
致群股份冲刺北交所，辅导券商为中泰证券
格隆汇10月9日｜山东致群信息技术股份有限公司昨日在山东证监局办理辅导备案登记，拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，辅导券商为中泰证券。
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2023-10-09 15:50
研报掘金丨中泰证券：联创电子车载光学持续放量，维持“买入”评级
格隆汇10月9日｜中泰证券研报指出，联创电子(002036.SZ)车载光学持续放量，有望带动公司盈利优化。公司为ADAS镜头/模组领先厂商，与蔚来、T客户、比亚迪、Mobileye、英伟达、海外Tier1等紧密合作，核心客户蔚来7月销量创历史新高，23H2合肥工厂投产爬坡也将为车载光学放量增长提供有效保障。
此外，为缩短北美客户交付周期，公司计划于墨西哥建厂，产能配套叠加良率优势，公司有望在T客户拿下更多份额，同时还可利用海外资源优势挖掘北美潜在客户。车载光学毛利率较高，业务持续放量有望带动公司盈利优化。
考虑到传统触显业务、手机模组业务承压，该行下调此前盈利预测，预计2023-25年公司归母净利润-0.3/2.3/4.3亿元（2023-24年对应前值为5.0/9.0亿元），对应2024-25年PE为45/24倍，维持“买入”评级。
SZ 联创电子
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2023-10-09 15:49
美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供设备
格隆汇10月9日｜韩国总统办公室当地时间10月9日通报，美国同意三星电子和SK海力士向其位于中国的工厂提供设备，无需其它许可。
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2023-10-09 15:48
时代出版：前三季度净利同比预增7.12%到14.55%
格隆汇10月9日｜时代出版公告，预计2023年前三季度实现净利润2.45亿元到2.62亿元，同比增加7.12%到14.55%。主要系新闻出版、数字出版及电子商务、印刷物资及文化商品贸易业务规模增长所致。
SH 时代出版
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2023-10-09 15:47
主要锂电材料止跌企稳 磷酸铁锂、六氟磷酸锂报价连续4日维持不变
格隆汇10月9日｜据Mysteel数据，今日主要锂电材料报价连续4日维持不变，磷酸铁锂报59000元/吨，六氟磷酸锂报95500元/吨；电池级铜箔则下跌900元/吨，报89200元/吨。
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2023-10-09 15:46
哈马斯：美国向地中海东部派遣航母是参与“对巴勒斯坦人民的侵略”
格隆汇10月9日丨巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发言人哈齐姆·卡西姆8日在一份声明中批评称，美国向地中海东部派遣航母打击群是参与“对巴勒斯坦人民的侵略”。卡西姆当天在一份声明中称，“这些举动不会吓倒我们的人民，也不会吓退他们的抵抗，他们将继续保卫我们的民众和我们的圣地”。
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2023-10-09 15:46
格隆汇10月9日丨加沙卫生部：493名巴勒斯坦人在以色列的袭击中死亡，另有2751人受伤。
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2023-10-09 15:45
中东紧张局势引发风险情绪，阿联酋股市回落
格隆汇10月9日｜以色列与哈马斯之间的冲突进入第三天，迪拜和阿布扎比基准股指下跌。截至当地时间上午11:33，阿布扎比富时ADX综合指数下跌1.2%，创下自9月7日以来的最低水平，今年累计跌幅扩大至5.6%。迪拜金融市场综合指数下跌2.6%，创9月19日以来最低水平。
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2023-10-09 15:44
研报掘金｜国泰君安：维持携程集团“增持”评级 目标价330港元
格隆汇10月9日｜国泰君安发布研究报告称，维持携程集团“增持”评级，目标价为330港元。受益国内及出境需求复苏beta，国内长途出行恢复/中高端酒店恢复/出境恢复三重催化，预计2023-25年经调整归母净利润为79.83/91.44/105.26亿元。研报指，对于23Q2旺季的高景气度市场已有预期，甚至对Q3的持续性市场并无担心，并已经充分反应在股价中。利润率提升带来的业绩弹性，出境恢复能够贡献的增量，以及国内23Q4后的持续性是关注重点。此外，商旅的活跃度将支撑23Q4及24年增速持续性的重要动力，携程在商旅线上化的渗透率和份额提升将提供一定稳定性。
HK 携程集团-S US 携程网
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2023-10-09 15:44
格隆汇10月9日｜伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼在记者会上被问及对以色列官员和美国参议员的“威胁”作出回应时表示：“任何针对伊朗的愚蠢举动都将遭到伊朗的反击。”他说，巴勒斯坦人有合法权利击退以色列的袭击和占领。
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2023-10-09 15:43
研报掘金丨民生证券：安克创新长期成长可期，维持“推荐”评级
格隆汇10月9日｜民生证券研报指出，为进一步丰富产品矩阵，安克创新(300866.SZ)拟募集资金总额不超过11.05亿元，助力便携及户用储能产品、新一代智能硬件产品的研发。该行看好公司作为跨境电商龙头的优势，公司不断丰富产品矩阵，随着海外需求的复苏及公司储能及智能创新类业务等新品放量，公司长期成长可期，对应PE24/21/17倍PE，维持“推荐”评级。
SZ 安克创新
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2023-10-09 15:39
铀的国际价格暴涨至12年来最高
格隆汇10月9日｜据日经中文网，作为核能发电燃料的铀的国际价格不断上涨。美国调查公司UxC的数据显示，10月2日铀精矿的现货价格为每磅72.75美元。超过2022年4月俄罗斯进攻乌克兰后创下的最高点(63.75美元/磅)，创下约12年来的新高。
推动铀价格上涨的因素是对核电需求扩大的预期。根据世界核能协会(WNA)发布的报告，预计全球核电的发电能力到2040年将达到目前的1.8倍，铀需求将增至目前的2倍。此外，俄乌冲突使各国能源安全意识提高，出现了重新审视核电的动向。
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2023-10-09 15:34
研报掘金丨海通国际：给予重庆百货目标价42.87元，维持“优于大市”评级
格隆汇10月9日｜海通国际证券研报指出，重庆百货(600729.SH)1H23收入增3%净利增57%，主业、马消双优增长。公司是重庆网点数和经营规模最大、竞争力最强的综合商业企业，充分享受区域复苏红利，资产价值高。马上消费金融打造科技平台，为公司贡献充沛投资收益且有重估空间。该行给予马上金融6.4亿元投资收益6倍PE；分部估值给予合理市值174亿元，目标价42.87元，维持“优于大市”投资评级。
SH 重庆百货
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