全球视野, 下注中国
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2025-07-20 00:57 星期日
2023-08-31 08:25
两大板块H股大幅折价
格隆汇8月31日｜恒生AH股溢价指数在8月一度触及150，逼近去年高点。截至8月30日收盘，恒生AH股溢价指数为145.05，接近历史高位。分行业来看，非银金融、电力及公用事业两个行业的H股折价情况最为显著。非银金融行业的20只AH股中，有14只H股的折价率在50%以上，中信建投证券、中金公司、中国人寿、中国人民保险集团均位列其中。国海证券认为，两地市场差异较大且无法套利、即期汇率与汇率预期对定价影响较大、两地资金环境不同、两地市场参与者不同等因素是导致金融板块AH价差的原因。
HK 中金公司 HK 中国人寿
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2023-08-31 08:19
“木头姐”再次警告通缩风险：“利率将出人意料地下降”
格隆汇8月31日｜凯茜·伍德在周三播出的一次访谈中重申，她认为美国经济面临的真正风险不是通胀，而是通缩。伍德表示，她预计利率将会“下降，而且会出人意料地下降”，这与美联储暗示的“更长时间内维持更高利率”正好相反。企业财报貌似强劲，但深入研究就会发现，长期以来他们的业绩指引一直在下降。伍德还说，美国消费者已经处于临界点，经济硬着陆的可能性要比大多数人想象的更大。
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2023-08-31 08:18
英伟达涨近1% 再创收盘新高
格隆汇8月31日｜英伟达涨近1%，报492.64美元，连续两日创收盘新高，目前总市值达到1.22万亿美元。数据显示，英伟达成为今年以来标普500指数中表现最好的股票。过去一年多的时间里，英伟达的市值累计增加了近1万亿美元。
US 英伟达
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2023-08-31 08:14
中期分红热情高涨 总金额近1600亿
格隆汇8月31日｜今年的半年报季，分红热潮持续升温。作为活跃资本市场的重要举措，越来越多上市公司选择用真金白银的分红来回馈投资者。据记者统计，截至8月30日，约170家A股上市公司发布中期分红预案，分红总金额近1600亿元。其中，“中字头”国企继续担当“分红主力军”，同时民营企业的回报意识也在逐步增强，大手笔分红频现，此外北交所公司分红成为新亮点。近年来，在监管层的引导下，A股上市公司现金分红水平明显提高，持续的现金分红成为活跃资本市场、吸引长线资金的重要方式。
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2023-08-31 08:12
中信证券：华为Mate 60 Pro搭载麒麟芯片，半导体产业国产化替代趋势显现
格隆汇8月31日｜中信证券研报指出，2023年8月29日，华为启动“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，搭载国产麒麟芯片的HUAWEI Mate 60 Pro有望拉动消费电子需求并推动半导体材料和零部件的国产化替代进程。
①半导体材料方面：在半导体产业链遭到外部限制的大背景下，HUAWEI Mate 60 Pro充分体现了国内芯片的国产替代趋势，具备技术优势、有供应案例的零部件与材料龙头公司有望快速提升市占率；
②消费电子材料方面：HUAWEI Mate 60 Pro的发布有望拉动消费电子市场的需求，吸引用户升级换机，进而拉动整体消费电子产业的增长。
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2023-08-31 08:02
日韩股市小幅高开
格隆汇8月31日｜日经225指数高开0.1%，报32361.02点；东证指数高开0.1%，报2314.58点。韩国首尔综指高开0.1%。
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2023-08-31 07:55
网传茅台与瑞幸推联名款咖啡
格隆汇8月31日｜据蓝鲸财经，8月30日 ，微博多位用户曝料称，茅台将与瑞幸推联名款咖啡，目前杯套、纸袋的剧透图已流出。据曝光的杯套和纸袋上都有非常明显的茅台风格，上面标注着：“中国人的第一杯酱香拿铁”和“美酒加咖啡，就爱这一杯”。在北京朝阳区一家瑞幸门店，店员确认了上述事实，他表示，联名款将于下周正式上线，目前他们也不太清楚价格等相关产品情况。
SH 贵州茅台 US 瑞幸咖啡
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2023-08-31 07:52
机构投资者减持贵州茅台
格隆汇8月31日｜随着半年报披露接近尾声，基金、QFII、保险等主力机构二季度持股变动逐渐浮出水面。贵州茅台持股机构由1767家，增至1885家，但截至二季末，机构总体持股却较一季末减少955万股。其中，公募基金合计减持逾328万股，北上资金减持约329万股。
SH 贵州茅台
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2023-08-31 07:51
北京首批5款AI大模型产品通过备案上线 今日起陆续向公众开放
格隆汇8月31日｜据贝壳财经，从多位独立信源处获悉，北京首批5家大模型已经通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，8月31日起将陆续正式向全社会公众开放服务。同时，上海、广东等地亦有大模型产品获批上线。 据悉，北京5支大模型产品为百度的文心一言、抖音的云雀、百川智能的百川大模型、清华系AI公司智谱华章旗下的质谱清言以及中科院的紫东太初。 目前，百度文心一言、百川大模型、质谱清言等均已官宣率先通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，今日起即可面向全社会开放服务。
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2023-08-31 07:45
郭明錤：堆栈CIS问题影响了约10–15%的普通版机种出货量
格隆汇8月31日｜知名苹果分析师郭明錤针对苹果公司iPhone 15发文表示：1、主要生产问题主要来自堆栈CIS、面板、电池 (遇热会膨胀) 与钛合金中框。
2、堆栈CIS问题用增加产能解决，但还是影响了约10–15%的普通版机种出货量。
3、面板问题用改变供货商供应比重解决。
4、电池与钛合金中框问题主要用改善生产良率解决。
5、钛合金中框的生产挑战是加工难度高与开发半途设计大改 (2Q23决定取消虚拟按键设计)。
6、钛合金中框对减轻重量应有帮助。
7、Pro Max开案时间最晚，所以量产时间落后其他机种。
8、Pro颜色可能为灰白黑蓝，普通版可能为黑粉黄蓝绿。
US 苹果
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2023-08-31 07:44
业界预计8月份新增信贷、社融环比回升
格隆汇8月31日｜8月份金融数据发布临近，接受采访的多位分析人士预计，8月份新增人民币贷款和社融环比将大幅回升。东方金诚首席宏观分析师王青表示，预计8月份新增信贷有望达到1.3万亿元左右，较上月大幅回升的同时，同比也会有小幅多增，显示宽信用进程再度提速。王青还表示，考虑到当前政策面对消费贷及个体工商户融资支持力度正在加大，预计8月份居民中长期贷款有望恢复正增长。整体上看，8月份信贷结构将继续呈现“企业强、居民弱”特征。这意味着后期提振经济复苏动能，将重点向促消费及引导房地产行业尽快实现软着陆方向发力。
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2023-08-31 07:43
消息称特斯拉新款Model3或9月1日上市，预计20万元左右
格隆汇8月31日｜据易车，新款特斯拉Model 3将于9月1日(本周五)上市，其消息来源于南京某特斯拉门店销售。根据此前的报道称，新款Model 3将移除所有雷达，售价预计在20万元左右。
US 特斯拉
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2023-08-31 07:41
沃森生物：HPV疫苗9-30岁市场仍然有较大空间待开发 新冠疫苗需求仍将是刚需
格隆汇8月31日｜沃森生物日前在电话会议上表示，HPV疫苗9-30岁市场目前的渗透率还比较低，市场仍然有较大的空间待开发。随着新冠病毒变异株仍在不断出现导致的免疫逃逸的发生，无论是前期接种疫苗或自然感染获得的抗体水平都会下降，疫情的威胁将仍会存在，所以，新冠疫苗的需求仍将是刚需。我国人口基数大，老年人和高危人群众多，加之我国政府一贯重视人民健康，新冠疫苗仍然有较大的市场需求。
SZ 沃森生物
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2023-08-31 07:26
国泰君安：一揽子地产优化政策预计拉动17000万平商品房销售
格隆汇8月31日｜国泰君安研报指出，本轮地产需求端政策的利好方向大体上明确，后续等待落地。如果政策密集落地，并在半年内充分反映，我们估算一揽子地产优化政策预计拉动17000万平商品房销售，有望提振销售增速由负转正，直接拉动GDP0.5个百分点，间接拉动GDP0.3个百分点。悲观、乐观情形下，预计分别拉动10300、23100万平商品房销售。房住不炒的导向下，需求端政策优化的核心仍是“房住不炒”，未来关注点应放在房地产新发展模式的推进。
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2023-08-31 07:10
音频丨格隆汇8.31盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇8月31日｜国际要闻：
1、美股三大指数连涨四日 VinFast两日累计跌幅达50%；
2、美元指数一度失守103至两周最低 离岸人民币失守7.3元；
3、美油连涨五日至两周新高 一度升破82美元；
4、拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类；
5、印度政府：戴尔、惠普和联想等企业提交申请 计划在印生产笔记本电脑等产品；
6、印度对大米出口实施更多限制，亚洲大米价格反弹；
7、3D打印机制造智能手表 这可能只是苹果的第一步；
8、谷歌宣布将于10月4日举行发布会 新款Pixel手机和智能手表预计将亮相；
9、丰田今年首次将生产超过1000万辆汽车；
10、后桥半轴可能断裂 福特汽车在美召回逾4万辆皮卡。
大中华区要闻：
1、新一轮存款利率下调即将落地 期限越长调整幅度越大；
2、存款利率下调25个BP？业内人士：消息属实的概率并不低；
3、美国商务部长称持乐观态度离开中国；
4、富时中国A50指数将纳入中信建投、国电南瑞；
5、前8个月已有181只公募基金清盘 同比增加44%；
6、央行：已经形成金融支持民营经济发展的文件初稿；
7、央行潘功胜：将保持总体流动性合理充裕引导金融资源流向民企；
8、央行马贱阳：抓紧制定金融支持民营企业发展有关政策 持续提高民企贷款占比；
9、金融监管总局副局长：下一步要把金融资源更多投向先进制造业、科技创新、绿色环保等领域的民营企业；
10、证监会王建军：依法依规推动符合条件的平台企业在境内外上市；
11、沪深交易所与民营房企代表签署《战略合作备忘录》 保持房企资本市场融资渠道稳定；
12、首个一线城市官宣！广州：认房不认贷！深圳官宣执行认房不认贷政策；
13、广深执行认房不认贷，京沪什么时候跟进？
14、乘联会：8月1-27日乘用车市场零售135.6万辆，同比增长6%；
15、华为：上半年净利润465.23亿元 同比增长218%；
16、北上资金继续加仓比亚迪和宁德时代；北上资金8月累计减仓A股853亿元；
17、南下资金连续5日加仓中海油 累计超15亿港元；
18、公告精选︱中远海能：上半年净利润28.06亿元 同比增长1667.48%；潍柴动力：上半年扣非净利润36.1亿元 同比增长124.03%。
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