格隆汇8月15日｜了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、美股市场费城半导体指数涨近3%至一周新高。AMD涨超4%脱离七周低位，英特尔涨超2%，连涨三日至两周新高，英伟达涨超7%脱离六周低位。 2、美国芝加哥大学科学家在最新一期《科学》杂志上发表论文称，他们研制出迄今最薄的芯片级光线路——二维（2D）波导。这款只有几个原子厚的玻璃晶体可捕获和携带光，而且效率惊人，可将光传播长达一厘米的距离，在光基计算领域，这是非常遥远的距离，有望为新技术开辟道路。 3、沙特和阿联酋正在购买数千颗高性能英伟达芯片，这些芯片对构建人工智能软件至关重要。由此，这两个国家正式加入了全球人工智能军备竞赛。据知情人士透露，沙特已通过公共研究机构阿卜杜拉国王科技大学(Kaust)购买了至少3000块英伟达的H100芯片。与此同时，阿联酋也已经确保自己将获得数千块英伟达芯片，并已经在阿布扎比马斯达尔城的国有技术创新研究所开发了自己的开源大型语言模型——Falcon。 4、软银集团正在洽谈收购芯片公司Arm Ltd 25%的股权；据悉，Arm的目标是最早在9月进行首次公开募股（IPO），估值在600-700亿美元之间。 5、Amkor正在提高其先进封装生产能力。2023年初Amkor 2.5D先进封装的月产能约3,000片，Amkor预期到2023年底、2024上半年月产能提升到5,000片，2024年底争取提高到每月7,000片晶圆。 6、三星位于美国得克萨斯州泰勒县的新建4nm制程半导体制造工厂首次对外公开客户，将为美国一家AI半导体企业Groq生产4纳米制程的AI加速器芯片。据了解，三星该厂总投资为170亿美元，预计 2024 年下半年正式运营，量产4纳米制程产品。从今年起，三星Foundry泰勒工厂已可提供4纳米MPW（Multi Project wafer）服务，即在单个晶圆上试产多种半导体产品，为敲定量产前的必经阶段。 7、鸿海集团AI接单再传捷报，首度拿下英伟达HGX服务器AI芯片基板大单，供货比重将超过50%。加上此前已获得该公司另一款DGX服务器AI芯片基板订单，现阶段英伟达最重要的两款AI服务器基板订单，鸿海集团均有份，且供应比重逐步放大。 8、纳微半导体第二财季营收为1810万美元，同比增长110%，季环比增长35%；第二财季GAAP和非GAAP毛利率为41.5%，高于2022年第二财季的41.6%，高于2023年第一财季的41.1%；累积发货量超过1亿GaN和0.12亿SiC设备。纳微半导体（NVTS）美股盘后上涨将近10%。（格隆汇投资学苑）

格隆汇8月15日｜马斯克表示，他将于周一晚上前往扎克伯格的家，与这位Meta首席执行官进行一场临时比赛。虽然目前还不清楚马斯克是否完全是认真的，但这并不是马斯克第一次发出在扎克伯格的家中来一场格斗比赛的威胁。马斯克周一在推特上写道：“今晚将在帕洛阿尔托进行特斯拉FSD试驾，我会让这辆车开到扎克伯格的家。同时将测试最新的X直播，这样大家就可以实时监控我们的冒险。如果我们运气好，扎克伯格真的应门，我们就开始战斗了。”

格隆汇8月15日｜华泰证券研报指出，8月8日，在SIGGRAPH大会上，英伟达围绕生成式AI发布了一系列引人注目的新品，包括用于生成式AI的GH200超级芯片平台、AI Workbench、AI Enterprise 4.0、全新RTX工作站、通过生成式AI和OpenUSD升级的Omniverse、以及搭载全新L40S GPU的OVX服务器。同时，英伟达宣布与世界顶级AI开源社区Hugging Face展开合作，把生成式AI必备的超级计算能力交付给全球数百万开发者，为构建大模型和AI应用提供支持，给AIGC的进一步发展和应用注入了强劲的动力。我们认为在AI算力不断升级的趋势下，以ICT设备、光模块为代表的AI产业链有望迎来新的增长空间。

格隆汇8月15日｜国际要闻： 1、美股三大指数集体收涨 英伟达涨超7%； 2、美元升破103至逾五周新高 离岸人民币一度跌330点失守7.29元； 3、大宗商品普跌 现货黄金一度失守1910美元； 4、高瓴旗下HHLR二季度美股13F披露 增持微软、百度 新进ADOBE等科技股； 5、伯克希尔哈撒韦二季度增持西方石油 减持动视暴雪和雪佛龙； 6、沙特主权财富基金二季度增持Lucid集团和阿里巴巴ADR； 7、沙特与阿联酋正在采购数千颗英伟达的芯片产品 加入全球人工智能军备竞赛； 8、美国考虑对更多银行实施长期债券要求； 9、美国纽约联储：美国三年期通胀预期由3%下降至2.9%； 10、日本岸田内阁支持率创新低； 11、阿根廷股汇齐跌 大选引发投资者抛售 央行紧急加息至118%安抚市场； 12、特斯拉：已在中国建立数据中心，所有中国大陆市场车辆数据存储在境内； 13、印尼高官：马斯克决定未来一年半内推迟特斯拉在全球范围投资； 14、奈飞开始在加拿大和英国的电视和电脑上测试其游戏功能。 大中华区要闻： 1、北京商报评论：A股也可以考虑取消印花税； 2、商务部：研究推动合理缩减外资准入负面清单 进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制； 3、消息人士透露央行将大力支持消费金融公司、汽车金融公司等发行金融债券 着力促进消费和扩大内需； 4、国家能源局：7月份全社会用电量同比增长6.5%； 5、中央财办等九部门印发指导意见推动农村流通高质量发展； 6、福州、厦门、成都、沈阳等多个城市拟于近日降低二套房首付比例下限； 7、部分农商行主体信用评级被下调； 8、中融信托工作人员称网上消息大部分属于谣言，公司正在紧张处理； 9、北上资金抛售比亚迪超12亿元； 10、南下资金净买入腾讯6.09亿 净卖出快手1.78亿； 11、小米推出仿生四足机器人CyberDog 2 售价12999元； 12、中国平安：2023年前7月保费收入5213.47亿元，位居行业第一； 13、嘉泽新能：上半年净利同比增91.62% 拟约37.71亿元投建储能电站、风电项目； 14、恒大汽车：获得NWTN集团首笔5亿美元战略投资 将投入恒大汽车天津工厂； 15、广钢气体(688548.SH)和固高科技(301510.SZ)今日上市； 16、公告精选︱天赐材料：拟发行GDR募资不超59.78亿元；晶科能源：上半年净利润38.43亿元 同比增长324.58%。

格隆汇8月15日｜美国流媒体公司奈飞周一宣布，除了在手机上，该公司将开始在更多设备上测试其游戏，包括电视和电脑。据悉，奈飞的游戏已经在手机上运行了。测试将于今天在加拿大和英国开始，“有限数量”的奈飞用户将有机会在他们的电视上测试游戏。在接下来的几周，这些测试将扩展到通过支持的浏览器上的Netflix.com访问的个人电脑和Mac电脑。

格隆汇8月15日｜日本广播协会14日公布的8月民调结果显示，日本首相岸田文雄领导的内阁支持率连续3个月下滑，再创新低。

格隆汇8月15日｜伯克希尔哈撒韦周二披露截至6月30日的二季度美股持仓报告。报告显示，伯克希尔增持西方石油和第一资本金融公司；减持动视暴雪、雪佛龙、通用汽车和生命保险公司；新进霍顿公司、莱纳房屋和NVR。

格隆汇8月15日｜北京时间8月15日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，HHLR Advisors公布了截至2023年二季度末的美股持仓数据。 数据显示，2023年二季度，HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置，对京东、华住等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作；另外，HHLR前十大重仓股中，中概股数量占六席、中概股市值占比近80%。 除中概股外，科技仍旧是HHLR的主要投资逻辑，除了阿里巴巴、赛富时、DoorDash依旧出现在十大重仓股外，HHLR在二季度还增持微软并进入了十大股东，此外还增持了百度、京东，以及新进了ADOBE、谷歌等相关标的。

格隆汇8月15日｜两年期美债收益率四连涨上逼5%，10年期美债收益率盘中创九个月最高，10年期TIPS收益率逼近十四年最高。 美元升破103至逾五周新高，日元去年11月来首次跌穿145，离岸人民币一度跌330点失守7.29元，创去年11月以来新低，俄罗斯卢布跌2%后转涨。

格隆汇8月15日｜油价盘中跌超1%至近一周低位，现货黄金一度失守1910美元，与伦铜、铝、锌和镍均创至少五周低位，小麦两个月最低。

格隆汇8月15日｜纽约联储问卷显示美国未来一年通胀预期四连降至两年多新低，美股三大指数集体收涨，纳指涨1.05%脱离六周低位，标普500指数涨0.58%，道指涨0.07%。 大型科技股多数上涨，英伟达涨超7%，创5月26日以来最大单日涨幅；谷歌、亚马逊、奈飞、Meta涨超1%，苹果、微软小幅上涨；特斯拉跌超1%至七周最低。 美国钢铁涨超36%，美国私人控股公司Esmark提议，以每股35美元现金收购美国钢铁。AMC院线跌超35%，此前法院批准AMC修订后的和解协议。 热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.48%创近三周新低。蔚来跌近3%、阿里巴巴跌超2%，爱奇艺、理想汽车、满帮跌超1%，哔哩哔哩涨超2%，腾讯音乐涨近1%。