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2025-06-27 03:35 星期五
2018-05-03 14:46
[大行评级]瑞信：银娱(00027.HK)首季EBITDA稍好过预期 评级“优于大市”
格隆汇3日讯，瑞信发表报告称，银娱(00027.HK)刚公布首季EBITDA按季升4%，同比上升36%，达43.19亿港元，稍好过预期，核心博彩业务表现符预期，建造业务有1亿元，高过原先估计，首季经调整赢率为9800万港元，若非如此集团首季EBITDA有44亿港元，首季EBITDA率升0.2个百分点至23.3%。瑞信继续看好银娱，因盈利增长动力强劲，首季底净现金有345亿港元，而该公司管理能力也强劲，集团未来会推出“澳门.银河”第三、四期及发展日本业务。瑞信维持该股“优于大市”投资评级。银娱(00027.HK)现报70.2港元，跌1.06%，暂成交4.85亿港元，最新总市值3033.88亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 银河娱乐
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2018-05-03 14:46
[大行评级]东财证券：睿见教育(06068.HK)学校学费及住宿费稳健提升 予“买入”评级
格隆汇3日讯，东方财富证券报告称，睿见教育(06068.HK)旗下各学校学费及住宿费稳健提升；FY18集团改变配套服务提供及收入确认的时间节点，以满足季节性要求，生均配套服务收入有所下降。新校筹办及揭阳学校并表导致成本费用率提升，有效税率实现突破带动利润增长。FY18H1，睿见教育毛利YOY+13.4%达到2.62亿元，毛利率从去年同期的46.3%下降到44.2%；SG&A费用YOY+51.7%达到1.16亿，销售管理费用率从去年同期15.4%提升到19.6%，主要由于新校开办及揭阳学校并表。此外，集团学校因选择非营利而同公办学校一样获所得税豁免，FY18H1有效税率下降至8%，预期全年税率在15%以下。我们上调盈利预测，预期FY18/FY19/FY20归母净利润分别为300.40/382.73/463.78百万元，EPS为0.15/0.19/0.23元/股，对应31.22/24.50/20.22倍PE。维持睿见教育“买入”评级。睿见教育(06068.HK)5.73港元，跌1.21%，暂成交791.02万港元，最新总市值117.06亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 光正教育
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2018-05-03 14:42
[大行评级]大摩：银娱(00027.HK)首季EBITDA轻微优预期 重申“增持”评级
格隆汇3日讯，摩根士丹利发表报告表示，银河娱乐(00027.HK)首季税息折旧及摊销前盈利(EBITDA)录近43.19亿港元，按季升4%，按年升36%，略胜该行及市场预估约42.5亿港元；经赢率调整後，EBITDA则录44亿港元，按季升8%，按年升41%，跑赢行业整体。该行指，以表列基准计，澳门银河中场收入及EBITDA按季均跌3%；经赢率调整後，其EBITDA录34亿港元，按季升7%，按年升37%；另星际酒店则录EBITDA9.27亿港元，按季升8%，按年升38%。星际酒店中场收入按季升17%。大摩认为，银娱首季租务收入2.93亿港元，按季升17%(按年升32%)令人欣喜，但其他非博彩收入因季节性因素按季下降。该行指银娱持有现金345亿港元，或收购永利母企权益後的270亿港元，料反映未来3期及4期项目的增长潜力。大摩重申予银娱“增持”评级，目标价80港元。银娱(00027.HK)现报70.2港元，跌1.06%，暂成交4.85亿港元，最新总市值3033.88亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 银河娱乐
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2018-05-03 14:42
以色列总理同马云会谈：未来与阿里巴巴加大技术领域合作
格隆汇3日讯，以色列媒体Kann News报道，5月2日，以色列总理内塔尼亚胡在自己办公室会见了马云。这是他们两年来的第三次见面。双方探讨了人工智能、大数据、网络安全等创新技术的未来发展图景。据报道，会见持续了45分钟。内塔尼亚胡在个人twitter上发文：“与来以色列参观的阿里巴巴董事局主席马云进行了一次精彩的会面。”两人共同就教育、贸易、人工智能等话题，进行了一次面向“未来”的探讨。内塔尼亚胡说，创新是以色列经济优势的关键所在，特别是人工智能、网络安全和健康领域与阿里巴巴有广阔的合作空间。马云也表示，阿里巴巴今后将继续在以色列投入研发，帮更多的以色列企业家来中国开拓市场，带更多的中国企业家访问以色列。
US 阿里巴巴
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2018-05-03 14:40
[港股异动]大唐新能源(01798.HK)八连涨 累计涨幅达34%
格隆汇3日讯，今日大唐新能源(01798.HK)早盘表现平平，但午盘突然发力涨幅一度接近10%。27日公司公布首季净利增长高达3.7倍，自上周以来该股已实现八连涨，累计涨幅达34%，而该股在最近一个月的累计涨幅更是超60%，要知道恒指最近一个月的涨幅仅在1%左右。该股现报价1.76港元，涨幅7.98%，暂成交额2221.24万港元，最新总市值128.017亿港元。4月27日，大唐新能源(01798)发布2018年第一季度业绩，该集团于期内营业总收入为22.85亿元，同比增长43.5%。归属于母公司所有者净利润为5.85亿元，同比增长3.7倍。（行情来源：老虎证券）
HK 大唐新能源
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2018-05-03 14:35
[港股异动]华君控股(00377.HK)获主席兼执董孟广宝三日总计增持311.7万股 股价强势反弹
格隆汇3日讯，根据港交所4月28日的最新资料显示，华君控股(00377.HK)获主席兼执行董事孟广宝于4月19日、20日及26日在场内分别增持好仓43,360股、29,760股及3,037,934股，三日合计增持约311.7万股，占比5.13%。增持后，孟广宝持股数目增至44,913,210股，比例由68.90%升至74.03%。此后股价低位反弹三连红，今日华君控股(00377.HK)更是大涨超一成，报38.55港元，唯成交太淡，截止到发稿，暂成交194.97万港元，总市值23.39亿港元。孟广宝曾于今年3月收到上交所向其发出的纪律处分决定书，遭到上交所的公开谴责以及通报批评。因其担任A股上市公司*ST海润(600401.SH)的董事长、法人代表及董事期间，上交所发现孟广宝未遵守上交所多项股票上市规则。违规事项包括*ST海润未能及时披露与孟广宝的关联人进行的各项关连交易。此外，海润最初刊发的截至2016年12月31日止年度的年度业绩资料(海润2016年年度业绩)并不准确且海润未能及时纠正。华君控股(00377.HK)今年3月以来也经历了一波明显的下跌。（行情来源：老虎证券）
HK 中国华君 SH 退市海润
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2018-05-03 14:32
[大行评级]大摩：相信新世界发展(00017.HK)未来60天股价将上升
格隆汇3日讯，摩根士丹利发表技术意见报告表示，相信新世界发展(00017.HK)未来60天价将上升，料发生此概率逾80%，予其“增持”投资评级及目标价13.5港元，此相当於股价较每股资产净值折让35%，该行已考虑对本港未来12个月住宅楼价持平、零售租金及高端写字楼租金可按年升5%预测。该行指，新世界发展投得机场“SKYCITY航天城”项目属正面，料可温和提升其每股资产净值，项目亦可提升集团在本港收租物业组合。新世界发展(00017.HK)现报11.3港元，跌1.74%，暂成交8925.29万港元，最新总市值1137.36亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 新世界发展
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2018-05-03 14:20
[港股异动]再创年内新高 联邦制药(03933.HK)扬升5%
格隆汇3日讯，近几日，联邦制药(03933.HK)蓄势反弹，盘中股价逆市上扬，一举突破3月中旬的年内顶部，最高触及9.40港元，也是近7年以来的新高。现报9.15港元，涨4.33%，成交额暂为1.44亿港元，最新总市值为148.86亿港元。联邦制药(03933.HK)业务分为原料药、制剂产品、中间体等三大块。从去年的业绩来看，公司营业额同比增长12.3%至68.3亿人民币，毛利同比增长15.5%至25亿人民币。净利润达8175.8万人民币，扭亏为盈。业绩符合市场预期。广证恒生上月下旬指出，考虑到抗生素中间体原料药价格上扬以及胰岛素梯队逐步完善等因素，预测公司合理市值为190亿港币，对应目标价为11.12港币，给予“强烈推荐”评级。(行情来源：老虎证券)
HK 联邦制药
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2018-05-03 14:19
[大行评级]光大证券：予比亚迪电子(00285.HK)“增持”评级 目标价15港元
格隆汇3日讯，光大证券表示，比亚迪电子(00285.HK)利润率回落2018年一季度公司实现营收89.5亿元人民币，同比增长5.1%。金属业务预计维持正增长，利润率存在下探风险金属机壳行业竞争明显加剧，公司依托技术及产能规模优势，有望在华为等一线品牌客户占据更高的供应链份额，保障金属机壳出货量维持健康增长。包括长盈精密、比亚迪电子在内的同业厂商普遍面临产品价格及利润率下行压力。综合出货量及ASP考量，该行预计2018年公司金属机壳业务营收增长明显放缓，但仍将维持正增长。短期利润率存在继续下探风险，公司通过提升自动化水平有望部分缓解利润率下行压力。3D玻璃能否在旗舰机之外的中高端市场快速渗透实现顺利放量，为公司今年整体业绩维持稳健增长的关键。比亚迪电子(00285.HK)现报11.9港元，涨5.68%，暂成交9448.49万港元，最新总市值267.68亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 比亚迪电子
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2018-05-03 14:13
[大行评级]安信国际：首予睿见教育(06068.HK)“买入”评级 目标价6.82港元
格隆汇3日讯，安信国际报告称，2017学年，睿见教育(06068.HK)学校超过90%的高中毕业生考上大学，一本录取率达20%，10名高中毕业生被北大清华录取。基于优质的教学质量，学校大部分学生毕业后仍继续选择在原校初/高中就读，为学校提供了稳定生源供给。学生人数由小学驱动，内部升学比例较高。公司大部分学校布局于大亚湾地区，经济较发达，中产阶级教育投入较大，对高学费不敏感，同时东莞市放宽户口政策，政府还对8类人才放宽户口限制，鼓励高收入高学历人员落户，利好民办学校。预计2018/2019/2020年归母净利3.20/3.87/4.67亿元人民币，考虑到公司项目储备丰富、扩张路径清晰，给予2018年PEx35，6个月目标价6.82港币，首次给予“买入”评级。睿见教育(06068.HK)现报5.75港元，跌0.86%，暂成交676.39万港元，最新总市值117.47亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 光正教育
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2018-05-03 14:03
[大行评级]光大证券：首予新高教集团(02001.HK)“买入”评级 目标价7.2港元
格隆汇3日讯，光大证券报告称，新高教集团(02001.HK)受益于“十三五”规划，高等教育毛入学率逐年提升我国高等教育毛入学率由08年的23%提升至16年的43%，较发达国家仍有较大差距，远低于欧洲64%，及北美洲87%的水平。根据《国家教育事业发展“十三五”规划》的要求，2020年高等教育毛入学率目标为50%，从而正式进入高等教育普及化阶段，我国毛入学率仍有较大提升空间。预计公司18/19/20年收入分别为7.2、11.4、13.2亿元人民币，同比分别增长74%、58%、16%，CAGR约47%；调整后净利润分别为3.4、4.7、5.6亿元人民币，同比分别增长30%、39%、20%，CAGR约29%；调整后EPS分别为0.29、0.41、0.48港元。综合相对估值和绝对估值的结果，给予公司7.20港元/股的目标价，对应18/19/20年的调整后PE分别为25x、18x、15x。首次给予公司“买入”评级。新高教集团(02001.HK)现报6.31港元，涨5.87%，暂成交8214.45万港元，最新总市值90.3亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 新高教集团
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2018-05-03 13:59
[大行评级]光大证券：予宇华教育(06169.HK)“买入”评级 目标价5港元
格隆汇3日讯，光大证券表示，宇华教育(06169.HK)旗下的许昌宇华实验学校高中部于2017年9月如期投入运营，在许昌市实现从幼儿园到高中阶段的学历教育全覆盖；公司于2018年4月收购开封市博望高中70%股权，在开封市实现从小学到高中阶段的学历教育全覆盖。1H18公司已于郑州、焦作、漯河及许昌4个城市实现K12学历教育全覆盖。此外，公司在民办高等学历教育领域也积极布局。2017年12月27日公司以14.3亿元人民币的代价收购湖南涉外经济学院70%的举办者权益，该校拥有本科在校生26,000名及专科在校生3000名，未来公司将继续在中国挖掘有潜力的民办高校。该行重申公司K12办学模式拥有较强复制性的观点：1）品牌是教育的核心壁垒，公司凭借过硬的教学实力已塑造出卓越的品牌形象；2）优秀的教师是维持品牌形象及扩张的基础，公司通过内部培养3-5年将应届师范毕业生培养成优秀教师；3）上市后公司的融资难度及成本显著降低，确保扩张有必要的资金支持。经过17年的实践，公司已积累起丰富的办学经验，其办学模式已经可顺利复制。维持目标价5.00港元，维持“买入”评级。宇华教育(06169.HK)现报4.6港元，涨5.02%，暂成交1.2亿港元，最新总市值149.86亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 宇华教育
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2018-05-03 13:54
马斯克宣称特斯拉5月份将重组 以实现盈利目标
格隆汇3日讯，在特斯拉电动汽车公司第一季度财报电话会议上，其首席执行官伊隆·马斯克(ElonMusk)表示，公司将在5月份开始重组，以实现盈利目标。虽然马斯克没有透露有关重组计划的具体细节，但他称该公司对第三方供应商过度依赖。他说:“我们使用的第三方承包公司数量已经失去控制，我们要首先将这些细枝末节处理好。为此，会有很多攀附之物被清除。”穆斯克表示，特斯拉将在今年下半年实现盈利，而在今年剩余时间内也不需要筹集新的资金，尽管许多投资者和分析师对此持怀疑态度。特斯拉自成立以来的15年里，始终在快速地使用现金，并在持续亏损。该公司公布2018年第一季度财报显示，营收为34.1亿美元，调整后每股亏损3.35美元。
US 特斯拉
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2018-05-03 13:51
[港股异动]服装行业整体回暖 江南布衣(03306.HK)推出新男装品牌股价再创新高
格隆汇3日讯，上月底江南布衣(03306.HK)宣布，集团于中国推出一个新的男装设计师服饰品牌“SAMO”，以配合集团多品牌扩展的策略，并透过品牌组合多元化横向扩展业务。近几个交易日江南布衣(03306.HK)走势强劲，继昨日涨超5%盘中创新高后，今日公司股价又见上涨行情，现报17.96港元，暂成交3876.3万港元，总市值93.2亿港元，盘中股价高见17.98港元，创历史新高。行业方面，根据国家统计局的数据，2018年3月限额以上企业服装鞋帽零售额同比增14.8%，增速较去年同期大幅提升8.4%，回暖幅度加大。另外，重点大型零售数据表现亮眼，全国50年重点大型零售也企业服装类零售额同比增长7.1%，创下了2016年以来的最好表现。另外，根据云观数据智能平台，天猫2018年第一季度GMV为5590亿元，同比2017年大增45.7%。其中服装获益新零售较为明显，男装、童装、女士内衣、女装表现突出，增速分别为81.30%、67.70%、55.90%和51.80%。因此，各国内龙头服装品牌企业受益于行业的增长，一季报业绩表现也值得期待。有分析认为，服装板块今年仍然有望延续复苏行情，从目前来看，整体纺织板块估值仍具有吸引力。格隆汇平台曾在4月24日发表过深度分析文章《江南布衣（3306.HK）推出第二个男装品牌，给你一个买它的理由？》，可点击下列链接再次详细了解。 (行情来源：老虎证券)
HK 江南布衣
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2018-05-03 13:50
[大行评级]光大证券：予长飞光纤光缆(06869.HK)“买入”评级 目标价47港元
格隆汇3日讯，光大证券表示，长飞光纤光缆(06869.HK)营收增长再次提速，盈利能力继续增强2018年一季度公司实现营收24.7亿元人民币，同比增长35%，较1Q17营收增速9%高出26个百分点；权益持有人应占年内利润为3.7亿元人民币，同比增长59%，净利率同比继续提升2.3个百分点至15.1%，盈利能力改善明显。国内宽松格局有望延续，加速巩固市场地位中美贸易摩擦持续升温，在此背景下我们预计中国对美国光棒反倾销政策有望延续，国内光纤光缆业宽松格局得以持续，有利于长飞等国内龙头企业巩固市场地位。光缆被纳入美国301关税清单，公司绝大部分业绩贡献来自国内，2017年海外营收占比为11%且无美国地区收入，美国加征光缆产品关税对其业绩的直接影响非常有限。盈利预测、估值与评级：鉴于光纤宽带接入及配套城域网骨干网建设对光纤光缆需求确定性高，维持目标价47港币，重申“买入”评级。长飞光纤光缆(06869.HK)现报34.95港元，跌0.14%，暂成交7221.38万港元，最新总市值238亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 长飞光纤光缆
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