全球视野, 下注中国
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2025-05-28 13:29 星期三
2018-04-30 13:35
[大行评级]中金：洛钼(03993.HK)首季业绩超预期 续受惠钴价上涨
格隆汇30日讯，中金发表报告表示，洛阳钼业(03993.HK)公布首季营业收入74亿人民币按年涨29%；期内纯利升1.6倍，对应每股盈利 0.07元人民币， 按季增长38%，超过该行此前预期，主要由於商品价格(钴价)大幅上涨， 以及产量增加。 该行指，洛阳钼业首季报超预期，上调对其2018及2019年每股盈利均23%，中金指，洛相目前股价对应预测2019年市盈率29倍，维持洛阳钼业H股“推荐”评级和目标价8.4港元，对应预测2019年市盈率26倍，较当前股价仍有54%上涨空间。洛阳钼业(03993.HK)现报5.93港元，涨8.41%，暂成交3.51亿港元，最新总市值1891亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 洛阳钼业
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2018-04-30 13:34
[港股异动]首季净利大增3.8倍且获贝莱德增持 中国建材(03323.HK)涨近5%
格隆汇30日讯，受惠于水泥价格的上涨 ，中国建材(03323.HK)一季度业绩亮眼，刺激股价拉升走高。中国建材现报9.29港元，涨4.74%，暂成交2.44亿港元，最新总市值为502亿港元。中国建材27日晚公告，2018年第一季度，公司收入260.33亿元，同比增25%；归母净利润9.08亿元，同比暴增3.8倍。据中国水泥研究员统计，今年一季度，全国水泥价格指数(CEMPI)环比上涨6.95%，涨幅较去年四季度大幅趋缓，但整体价格依然较高。与2017年同期相比，一季度CEMPI同比上涨36.2%，单季同比涨幅也创出近年新高。受益于涨价的水泥上市公司纷纷报喜。此外，港交所最新资料显示，中国建材获贝莱德于4月24日在场内以每股平均价8.728港元增持2170.45万股，涉资约1.8944亿港元。增持后，贝莱德的最新持股数目约为2.45亿股，比例由7.78%升至8.53%。（行情来源：老虎证券）
HK 中国建材
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2018-04-30 13:30
[大行评级]大摩：比亚迪电子(00285.HK)首季业绩低预期13% 重申“减持”评级
格隆汇30日讯，摩根士丹利发表研究报告，指比亚迪电子(00285.HK)首季业绩表现较该行预期差13%，收入按年升5%及按季跌13%至89.46亿元人民币，毛利率跌至9.8%，去年第四季为10.1%，去年同期则为10.5%，该行认为主要受金属外壳毛利率下跌所拖累。该行又指，比亚迪电子盈利能力大致与三星的金属外壳业务挂勾，而该行调查发现三星正增加内部采购，且需求量正下跌，对公司不利。此外，3D技术及玻璃外壳暂时仅於超高端型号使用，趋势尚未成形，产品定价受压。该行予比亚迪电子目标价10港元，重申"减持"评级。比亚迪电子(00285.HK)现报11.84港元，涨3.14%，暂成交1.46亿港元，最新总市值267.23亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 比亚迪电子
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2018-04-30 13:21
[大行评级]大摩：相信舜宇(02382.HK)次季增长续改善 维持“增持”评级
格隆汇30日讯，摩根士丹利研究报告指出，从基本面来看，认为舜宇光学科技(02382.HK)第二季增长动力持续改善，手机镜头及相机模组市场份额持续增加，归因内地近期新款手机开售情况胜预期。该行指，集团增长动力的持续性仍有待观察，大致维持目标价165元，现价为2018/19年市盈率26倍及20倍，维持“增持”评级。该行提到，美国再次对中国电讯设备公司实施制裁，为零部件供应商带来风险。集团约20%收入来自华为，主要是相机模组，及少量手机镜头，最坏情况是将拖累集团今年收入12%。长远来说，安卓(Android)手机类别的市场份额或会从华为转移至OPPO或Vivo，後两者本身亦是舜宇的主要客户。舜宇(02382.HK)入选为格隆汇2018“下注中国”十大核心资产之一，现报129.6港元，涨3.27%，暂成交7.57亿港元，最新总市值1421.71亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 舜宇光学科技
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2018-04-30 13:19
[大行评级]东方证券：予龙源电力(00916.HK)目标价8.35港元 维持“买入”评级
格隆汇30日讯，东方证券报告称，预计龙源电力(00916.HK)2018-2020年归母净利润分别为48.9、56.5、62.8亿元（较之前业绩分别上调5%、2%、1%，主要源于利用小时同比增幅的提升），对应摊薄EPS为0.61、0.70、0.78元。由于现金流的相对可预测性，该行采用DCF估值法，目标价8.35港币，对应2018年PE11倍，2018年PB1.2倍，维持“买入”评级。龙源电力(00916.HK)现报7.72港元，涨5.03%，暂成交1.98亿港元，最新总市值621.213亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 龙源电力
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2018-04-30 13:16
[大行评级]里昂：上调中银(02388.HK)目标价至43.5港元 首季资产负债表强劲
格隆汇30日讯，里昂发表报告指，中银(02388.HK)首季拨备前盈利按年及按季分别增长21%及19%至104亿港元，显示今年税前盈利增长有可能达双位数，主要受惠於净利息收益率扩阔，资产按季增长强劲，自去年底起增加7%。该行指中银资产负债表增长动力强劲，升2018-2020年每股盈利预测2%-3%，并增加期内派息预测，目标价相应自42.55港元上调至43.5港元，评级维持“跑赢大市”，并为本地银行首选。中银(02388.HK)现报40.8港元，涨4.48%，暂成交6.36亿港元，最新总市值4318.98亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 中银香港
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2018-04-30 13:13
[大行评级]光大证券：维持广汽集团(02238.HK)“买入”评级 目标价24.88港元
格隆汇30日讯，光大证券报告称，维持看好广汽集团(02238.HK)日系合资品牌主力改款车型上市提振驱动的销量与盈利结构走强前景，维持2018E/2019E/2020E归母净利润分别约人民币142.1亿元/166.6亿元/183.8亿元。该行判断公司受行业政策波动影响有限，广本雅阁、广丰凯美瑞/汉兰达销量爬坡有望成为股价上涨催化剂，给予目标价至24.88港元（对应约10.9x2018EPE），维持“买入”评级。广汽集团(02238.HK)现报14.44港元，涨2.56%，暂成交7439.01万港元，最新总市值1051.91亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 广汽集团
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2018-04-30 12:55
华润电力(00836.HK)：旗下华润电力投资一季度净利润减77.16%
格隆汇30日讯，华润电力(00836.HK)30日午间公告，于2018年首三个月，公司全资附属华润电力投资实现营业额人民币104.11亿元，同比减少71.40%；净利润5.11亿元，同比减少77.16%。华润电力(00836.HK)今日早市收报15.18港元，涨1.88%，最新总市值为730.2亿港元。(行情来源：老虎证券)
HK 华润电力
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2018-04-30 12:16
中国奥园(03883.HK)：再获约8.58亿港元贷款融资
格隆汇30日讯，中国奥园(03883.HK)30日午间公告，2018年4月27日，三间银行根据贷款协议的条款参与贷款协议作为贷款人及授权牵头安排行。根据该参贷，参贷行向该公司额外授出约8.58亿港元贷款融资。随该参贷后，公司根据贷款协议获得的贷款融资总额相等于约24.58亿港元。中国奥园(03883.HK)今日早市收报6.37港元，涨2.08%，最新总市值为170.8亿港元。(行情来源：老虎证券)
HK 中国奥园
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2018-04-30 12:06
消息人士：董明珠连任格力电器董事长无悬念
格隆汇30日讯，有消息人士称，珠海新领导班子非常认可董明珠，认为格力电器在她的带领下能实现更多目标。在珠海银隆方面，目前银隆新能源的法人已经变更为赖信华，此人之前为格力电器(郑州)有限公司总经理；同一时间，银隆的董事会秘书一职由曾经担任格力电器财务部部长助理的李志担任。董明珠对银隆的影响力日渐强化。(中国企业家)
SZ 格力电器
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2018-04-30 12:02
港股午评：中资金融股反弹 国企指数大涨2%
格隆汇30日讯，在资管新规落地刺激中资金融板块走高带动下，三大股指早盘跳空反弹，指数升幅均超1%，国企指数更大涨2%。多数指数蓝筹股飘红，恒指和国企指数双双收复半年线。腾讯控股(00700.HK)稍显企稳迹象，股价涨幅近1%。早市结束，恒指涨1.51%，报30738.76点；国企指数涨2.06%，报12314.56点；红筹指数涨1.35%，报4525.55点。主板半日成交496.2亿港元。港股通今日关闭。中资金融股成为升市主角，建设银行(00939.HK)涨2%，招商银行(03968.HK)大涨5%。中银香港(02388.HK)涨4.7%，领跑恒指蓝筹。中国人寿(02628.HK)反弹明显涨超3%，中国平安(02318.HK)涨幅也在1%以上。中信证券(06030.HK)升幅近3%。内房板块同样扬升，碧桂园(02007.HK)等三大恒指蓝筹股涨幅都也在2%左右。舜宇光学(02382.HK)反弹超2%，带领手机产业链股企稳。个别股份一季度业绩失色，油气、煤炭、有色等资源板块涨跌互现。洛阳钼业(03993.HK)大涨8%，而兖州煤业(01171.HK)则下挫9%。此外，中车时代电气(03898.HK)领涨国企指数成分股，华晨中国(01114.HK)则是红筹指数的抢跑股。
HK 恒生指数 HK 恒生中国企业指数
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2018-04-30 11:56
[大行评级]美银美林：工行(01398.HK)盈利符预期 但净息差及净利息收入转弱
格隆汇30日讯，美银美林发表报告指，工行(01398.HK)首季纯利按年增长4%至788亿元人民币，占该行全年预测之26%。核心盈利按年增长10.5%并占该行全年预测之27%。该行偏好工行资产负债表强劲及增长稳健，相信过去数年股价强势已反映大部份有利因素，维持“中性”评级，目标价7.05港元。该行指，首季净利息收益率按季跌至2.3厘，净利息收入亦按季跌0.7%。贷款按年增长7.3%亦低於系统性银行平均之11.9%。成本收入比仍为同业之中最低，按年跌1.1个百分点至21.8%。工行(01398.HK)现报6.97港元，涨2.8%，暂成交8.38亿港元，最新总市值2.61万亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 招商银行
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2018-04-30 11:53
[大行评级]光大证券：上调龙源电力(00916.HK)目标价至8.52港元 维持“买入”评级
格隆汇30日讯，光大证券报告称，火电利润影响有限，1季度龙源电力(00916.HK)财务费用净额为7.86亿，同比增加4%，主要是汇兑损失下降所致。公司1季度平均融资成本为4.28%，贷款余额有所下降。此外，公司补贴回收趋势向好。火电发电量下降主要是由于江苏省需求总体下降。但由于火电板块对公司的利润贡献较小（17年火电板块经营利润占比仅为5%），因此预计火电发电量下降对公司净利润影响有限。维持“买入”评级，上调目标价至8.52港元。公司限电改善明显，利用小时超预期。该行根据公司最新发电量以及利用小时情况，调整盈利预测至18-20年EPS分别为0.57、0.64、0.70元，预计收入、净利CAGR分别为5%、15%。龙源电力(00916.HK)现报7.76港元，涨5.58%，暂成交1.79亿港元，最新总市值618.802亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 龙源电力
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2018-04-30 11:48
[大行评级]野村：上调中国财险(02328.HK)目标价至18.89港元 评级“买入”
格隆汇30日讯，野村发表研究报告称，中国财险(02328.HK)首季取得净利润54.03亿元人民币，同比增加16.9%；野村认为其业绩稳健，目标价由原来的18.72港元轻微上调至18.89港元，即较前收巿价仍有上升41%的空间，评级仍为“买入”。野村将财险2018-20年度的盈利预测上调5-6%，主要是将综合成本比率预测下调两个百分点至97.1%，保费增长预测也由10%提高至13%。该行称，财险首季承保表现好转，综合成本比率由去年首季的96.2%改善至今年的95.9%，较预期为佳。虽然税负增加，但盈利表现仍佳，跑赢同业。尽管第三轮汽车保险改革或对财险的损失率略为不利，但野村估计，在2018-20年间，公司的综合成本率将维持于97.1%的良好水平。中国财险(02328.HK)现报13.9港元，涨4.04%，暂成交1.41亿港元，最新总市值2064亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 中国财险
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2018-04-30 11:44
[大行评级]交银国际：调高龙源电力(00916.HK)目标价至8.57港元 重申“买入”评级
格隆汇30日讯，交银国际报告称，略微提高龙源电力(00916.HK)今年风机利用小时数，并调整其他成本费用项目预测。调整后公司2018/19年每股基本盈利预测调高3.7/2.3%至0.642元/0.758元人民币。由于行业趋势向好，该行认为风电板块的估值水平正处于不断提升的过程，因此调高公司的目标价至8.57港元（原7.71港元），相当于我们2018/19年预测市盈率10.8倍/9.2倍，及2018年市账率1.2倍。重申公司“买入”评级。龙源电力(00916.HK)现报7.75港元，涨5.44%，暂成交1.79亿港元，最新总市值623.624亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 龙源电力
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