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2025-04-29 15:05 星期二
2018-04-27 11:30
[大行评级]大和：降青岛啤酒(00168.HK)目标价至42.9港元 评级“持有”
格隆汇27日讯，大和将青岛啤酒(00168.HK)目标价由45.9港元下调至42.9港元，评级重申“持有”。大和表示，青啤4月26日公布的2018年首季业绩显示收入同比增长3%，除去重估收益至5.66亿元人民币，纯利同比上涨4%，此外首季经营利润率扩大0.6个百分点。但青岛核心品牌首季的销量同比仅增长2%，而同业的高端市场同比增幅则为双位数，该行认为显示青啤在高端市场仍面临挑战。因此该行维持对青啤“持有”评级。该行下调目标价，是基于青啤皂的2018年预计EV/EBITDA企业价值15倍，早前为13倍，仍与全球同业平均水平一致。该行称其对青啤使用EV/EBITDA估值，因为该行业的现金流量持续改善，认为或可支持并购活动。青岛啤酒(00168.HK)现报39.35港元，跌2.6%，暂成交3897.98万港元，最新总市值531.612亿港元。(行情来源：老虎证券)
HK 青岛啤酒股份
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2018-04-27 11:30
A股午评：两市股指分化 上证50跌近2%
格隆汇27日讯，两市主要股指高开后分化，保险、地产等权重板块拖累沪指飘绿。中国平安重挫6%，伊利股份封死跌停等则大幅拉低上证50指数。而医药板块则全线拉升，证券板块同样上涨。中小创整体飘红，创业板指涨幅接近1%。此外，格力电器高开翻绿，继续放量交投；乐视网大涨近5%。至休市，沪指跌0.74%，报3052.32点；深成指跌0.27%，报10264.62点；创业板涨0.80%，报1795.45点。从盘面上看，医药商业、环保工程、中药等板块涨幅居前；国产替代概念、集成电路、军工等跌幅靠前。北上资金方面，沪股通净流入20.81亿；深股通净流入7.33亿。
SZ 深证成指 SH 上证指数 SZ 创业板指
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2018-04-27 11:27
中金：下调万科A股目标价 因市场风险偏好降低
格隆汇27日讯，中金研报称，将万科A股目标价下调13%至43.03元，维持推荐评级。万科A之前公布季度利润攀升29%。中金表示，万科2018全年销售额有望实现三成增长，按60%-65%的去化率假设推算全年销售6,600-7,000亿元。
SZ 万科A
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2018-04-27 11:26
[大行评级]瑞信：下调国寿(02628.HK)目标价至26港元 评级维持“跑赢大市”
格隆汇27日讯，瑞信发表研究报告，指国寿(02628.HK)首季纯利升1.2倍，与此前公布的盈喜相符，主因寿险储备金的释放，若剔除有关因素，纯利则跌27%。期内投资收益率跌0.7个百分点至3.9%，资产净值按季升8%，逆转去年末季下跌趋势，内含值表现亦正面，退保率升1.2个百分点至4%。该行指，首季首年保费按年跌42%，主因降低单一银行保险销售占比，不过首年定期保费升1.5%，为行业之首。相信公司在3月推出短期产品，及高现金值的年金产品後，将有助销售增长，令新业务价值的增长会较首年定期保费增长为慢。瑞信料，公司今年新保障型产品销售会增加，代理人数会有双位数升幅。该行降公司每股盈利2%，目标价由28港元降至26港元，评级维持“跑赢大市”。国寿(02628.HK)现报21.65港元，涨0.23%，暂成交4.47亿港元，最新总市值6119.3亿港元。(行情来源：老虎证券)
HK 中国人寿
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2018-04-27 11:24
[港股异动]首季纯利增长30.4% 永达汽车(03669.HK)上涨近3%
格隆汇27日讯，受益于首季业绩向好，今日永达汽车(03669.HK)虽早盘股价出现急跌，但随后开始反弹接近今日高位。现报价8.59港元，涨幅2.87%，暂成交额1297.67万港元，最新总市值157.470亿港元。永达汽车昨日晚间发布首季业绩，截至2018年3月31日止3个月，公司实现综合收入(包括金融和保险代理服务收入)人民币126.94亿元，同比增加18.5%；净利润4.12亿元，同比增加27.8%；公司拥有人应占净利润39.2亿元，同比增加30.4%；综合毛利率为11.99%，同比增加0.36个百分点。此外，期内汽车销量增速亮眼，其中乘用车销量同比增加16.7%至3.76万辆；乘用车销售收入同比增加17.6%至105.28亿元；豪华及超豪华品牌乘用车销售收入同比增加18.7%至86.89亿元；售后服务收入同比增加20.2%至17.64亿元。（行情来源：老虎证券）
HK 永达汽车
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2018-04-27 11:21
[大行评级]德银：升龙源电力(00916.HK)目标价至7.9港元 首季业绩稳健
格隆汇27日讯，德银研究报告指，龙源电力(00916.HK)第一季业绩稳健，普通股股东应占纯利按年升68%。该行上调公司2018及2019年盈利预测15%及12%，以反映较高的产能使用时数预期，但指部分利好因素被以市场为基础的电力占比上升，以及风电税率较高所抵销。该行指，经计及上述盈利预测调整，将龙源电力目标价由6.7港元升至7.9港元，并指公司2019年预测市帐率仅0.9倍，但股本回报率可持续做到11%，并具有正数自由现金流，维持“买入”评级。龙源电力(00916.HK)现报7.29港元，涨4.74%，暂成交2.05亿港元，最新总市值243.49亿港元。(行情来源：老虎证券)
HK 龙源电力
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2018-04-27 11:17
[港股异动]世茂房地产(00813.HK)旗下世茂股份首季纯利增1% 股价涨超3%
格隆汇27日讯，世茂房地产(00813.HK)今日股价明显上涨趋势，现报21.1港元，跌3.18%，暂成交6196.74亿港元，最新总市值714.66亿港元。世茂房地产(00813.HK)昨日公布，截至2018年3月31日止3个月，公司旗下商业地产平台世茂股份(600823.SH)实现营业收入26.72亿元人民币，同比增加2.03%；净利润4.36亿元，同比增加9.46%；归属于世茂股份股东的净利润2.49亿元，同比增加1.07%；基本及摊薄每股收益0.07元。野村3月28日发表报告称，世房今年销售目标1400亿元，同比上升39%，管理层有信心销售增长每季升60%，而野村料集团今年销售额可望达1600亿元，同比上升59%，到了2020年管理层目标销售额达4500亿元，由集团土储4790万平方米，及可售资源8000亿元所支持。目标价升至28.88元，评级“买入”（行情来源：老虎证券）
HK 世茂集团
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2018-04-27 11:17
官方已辟谣换帅传闻 中国平安港A两市仍大跌
格隆汇27日讯，针对中国平安将更换党委书记和董事长，昨天官方已经发公告进行辟谣，称将向公安机关报案，严惩造谣者。不过今天中国平安在港、A股市场还是出现了明显下跌走势，目前中国平安A股跌超6%，H股跌近4%。昨天中国平安公布了今年一季度业绩，其中归母净利润257.02亿元，同比增11.5%；如果按保险子公司执行修订前的金融工具会计准则的法定财务报表利润数据计算，集团归母净利润305.48亿元，同比增32.5%；同时，为回馈股东，中国平安建议派发公司30周年特别股息，每股派发现金股息人民币0.20元，分红总额达36.56亿元。不过财报中还值得注意的是，其一季度的新业务价值同比倒退了7.5%。（行情来源：老虎证券）
HK 中国平安 SH 中国平安
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2018-04-27 11:15
[大行评级]美银美林：升龙源电力(00916.HK)目标价至9.5港元 评级“买入”
格隆汇27日讯，美银美林研究报告指，龙源电力(00916.HK)首季每股盈利按年升67%，相当于该行及市场预期2018年全年盈利的39%及42%，主要受惠于产能使用时数上升所致。计及较高的增值税返还，及电价等因素该行上调龙源电力2018、2019及2020年每股盈利预测3.6%、7.4%及4.9%，目标价由9.3港元升至9.5港元，意味2017至2019年每股盈利复合年增长率达21%，维持“买入”评级。龙源电力(00916.HK)现报7.23港元，涨3.88%，暂成交2.01亿港元，最新总市值241.48亿港元。(行情来源：老虎证券)
HK 龙源电力
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2018-04-27 11:12
[大行评级]花旗：升龙源电力(00916.HK)目标价至8港元 维持”买入“评级
格隆汇27日讯， 花旗研究报告指，龙源电力(00916.HK)2018年第一季纯利按年升67%，好过预期，主要得益於弃风率减低及风速上升，令风力发电场使用率按年上升25%。公司预期全年弃风率可低於7%的目标。报告指出，国家能源局本周初发表谘询文件，涉及对水电以外可再生能源电厂由固定收费转变为固定资助的研究，预料将可改善弃风率，有利风电场的使用率。花旗估计，龙源电力产能使用率每上升1%，其2018年纯利将上升3%。花旗将龙源电力2018至2020年纯利预测上调6%-9%，以反映发电量及风电使用率上升。该行指，龙源电力现时估值便宜，仅相当于2018年预测市盈率9.5倍，及市帐率1倍，较历史平均数低43%及29%，维持该股”买入“评级，目标价由7.3港元上调至8港元。龙源电力(00916.HK)现报7.25港元，涨幅4.31%，暂成交1.99亿港元，最新总市值582亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 龙源电力
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2018-04-27 11:10
[港股异动]大股东刘銮鸿大手笔回购 利福中国(02136.HK)大涨7.4%
格隆汇27日讯，随着阿里和腾讯相继在零售行业布局催化下，商业地产业形成“实体零售复苏”、“线下资产价值发现”的趋势。利福中国如今股价被激活，有望进一步催化。4月份，公司开启了一系列回购，且回购力度越来越大，进一步推升了4月以来利福中国超51%的上涨行情。今日股价又见大涨，现报3.34港元，涨7.4%，暂成交1557.94万港元，最新总市值为53.5亿港元。据统计，4月以来利福中国累计回购数为2849.45万股，涉及金额6242.5万元。格隆汇平台曾在4月25日发表过深度分析文章《刘銮鸿独钟利福中国（2136.HK），回购会激发怎么样的投资机会？ 》指出，在大股东刘銮鸿“私有化之心路人皆知”的节奏带动下，市场开始预期利福中国未来有意私有化，而这也是如今公司股票最大的催化剂。利福中国最近的股价受到两大因素影响：1、大股东对二股东股份的接盘；2、公司加速的回购。回购的动作预计会持续，同时伴随两大催化剂：1、私有化；2、物业出售。且利福中国在行业中的本身处于低估水平，如今利福中国PB（MRQ)为0.43，预计PB能达到0.6。可点击下列链接再次详细了解。（行情来源：老虎证券）
HK 利福中国
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2018-04-27 11:10
[大行评级]美银美林：升海螺水泥(00914.HK)目标价至55港元 维持“买入”评级
格隆汇27日讯，美银美林发表研究报告指，首季水泥行业产量倒跌4.5%情况下，海螺水泥(00914.HK)销量达5,970万吨，4月份需求亦见快速回升，管理层预期销量可超3,000万吨至历史新高，料次季销量按年升幅较大。有鉴於水泥价格上升及需求增加，管理层预期次季产品均价将录按季上涨；同时成本于首季下跌，有助利润增加，升今明两年每股盈利分别35%及28%，目标价由48港元升至55港元，评级“买入”。该行指，2016年以前供需增长加快，令水泥供应商为争取市占率导致市场变得波动；但受惠于产能增幅有限及行业整合，料未来季节性价格波动将减少。该行同时预期，因应环保的监管的执行会更加严格，料进口量增加，公司今年的资本开支为70亿元人民币。该行又指，公司海外项目销售加快，首季升61%，公司正寻机会於南非、南亚市场，如中亚及菲律宾发展。海螺水泥(00914.HK)46.95港元，涨2.29%，暂成交3.89亿港元，最新总市值1804.94亿港元。(行情来源：老虎证券)
HK 海螺水泥
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2018-04-27 11:03
[港股异动]首季业绩大增利好持续发酵 神威药业(02877.HK)涨超4%
格隆汇27日讯，神威药业(02877.HK)今日股价明显强势走高，最新报15.66港元，涨4.4%，暂成交1477.48万港元，最新总市值129.51亿港元。神威药业(02877.HK)23日报告，公司实现营业额达人民币6.70亿元，同比增加68.3%，其中，公司主力业务注射液产品的营业额增加85.3%至人民币3.69亿元；此外公司中药配方颗粒产品的营业额大增151.5%至人民币5400万元。25日，中国国际商会东营商会会长李慧芬称，投资者可于15港元之下买入，获利目标19港元。大华继显则维持神威药业“买入”评级，目标价上调至17.72港元。有分析人士指出，神威药业一季度业绩的爆发仅仅只是一个起点此次业绩的爆发并非偶然，它将持续受益于以下因素的支撑：一是国家分级诊疗改革，基层医疗药大幅受惠.二是基层药品釆购全开放。三是“挂网釆购”，招标价遂步回升。神威产品正好受惠这大趋势。(行情来源：老虎证券)
HK 神威药业
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2018-04-27 11:01
[港股异动]继续反弹 金风科技(02208.HK)走高近5%
格隆汇27日讯，进入首季业绩发布后的第二日，金风科技(02208.HK)继续反弹向上，现报13.86港元，涨4.21%，成交额暂为5141.99万港元，最新总市值为713亿港元。25日晚间的业绩公告显示，在风电使用率反弹的推动下，金风科技(02208.HK)一季度实现营业收入38.6亿人民币，同比涨7.7%；归母净利润同比增长33%至2.4亿元人民币。扣除非经常性项目，核心盈利同比增70%至3.36亿人民币。一季报还显示，截至2018年3月31日，公司在手外部订单合计16.8GW，持续刷新历史最高纪录。与此同时，公司预计2018年1月至6月归属上市公司股东的净利润将同比增长0-50%。中金公司在业绩点评报告中维持金风科技的“推荐”评级及目标价17.4港元。(行情来源：老虎证券 港股通持仓占比图来源：格隆汇APP)
HK 金风科技
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2018-04-27 10:57
中国平安(601318.SH)大跌5%
格隆汇27日讯，中国平安(601318.SH)A股跌4.88%，报60.04元，成交额逾60亿元，最新总市值为1.1万亿元。中国平安(02318.HK)港股跌2.61%，报76.5港元。中国平安周四称，今年一季度凈利同比仅升12%，主要受会计准则新例影响。董事会建议派发公司30周年特別股息，每股0.2元。据公告，中国平安於2018年1-3月净利为257.02亿元，上年同期则为230.53亿元；期內基本每股收益1.44元。中国平安表示，今年以来国际及国內权益市场大幅波动，如果按保险子公司执行修订前的金融工具会计准则的法定财务报表利润数据计算，一季度净利为305.48亿元，同比增长32.5%。(行情来源：老虎证券)
HK 中国平安 SH 中国平安
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