格隆汇27日讯，进入首季业绩发布后的第二日，金风科技(02208.HK)继续反弹向上，现报13.86港元，涨4.21%，成交额暂为5141.99万港元，最新总市值为713亿港元。25日晚间的业绩公告显示，在风电使用率反弹的推动下，金风科技(02208.HK)一季度实现营业收入38.6亿人民币，同比涨7.7%；归母净利润同比增长33%至2.4亿元人民币。扣除非经常性项目，核心盈利同比增70%至3.36亿人民币。一季报还显示，截至2018年3月31日，公司在手外部订单合计16.8GW，持续刷新历史最高纪录。与此同时，公司预计2018年1月至6月归属上市公司股东的净利润将同比增长0-50%。中金公司在业绩点评报告中维持金风科技的“推荐”评级及目标价17.4港元。(行情来源：老虎证券 港股通持仓占比图来源：格隆汇APP)

格隆汇27日讯，交银国际将永达汽车(03669.HK)目标价由16港元下调至12.8港元，续评“买入”。交银国际表示，永达2018年首季业绩表现强劲，预计未来几季势头将继续保持，主要得益于强劲的豪华轿车需求和专有金融业务的增长。该行认为，永达的估值仍然非常有吸引力，2018财年预测市盈率为6倍。该行维持“买入”评级，但根据2018财年9倍的预期市盈率下调目标价，早前为11倍，认为与永达5年的平均水平相当。交银预测，永达2018至2019年纯利分别为20.14亿元人民币及25.48亿元人民币。永达汽车(03669.HK)现报8.65港元，涨3.59%，暂成交1033.98万港元，最新总市值158.75亿港元。(行情来源：老虎证券)

格隆汇27日讯，晨鸣纸业一季度净利增长仅有1成，相较去年同期，增速明显放缓。盘初，晨鸣纸业(000488.SZ)重挫8%，晨鸣纸业(01812.HK)现报12.14港元，跌4.11%，成交额暂为1068.58万港元，最新总市值为295亿港元。26日晚间的公告显示，晨鸣纸业2018年1-3月实现营业收入72.42亿元，同比增长15.42%；造纸行业平均营业收入增长率为31.04%；归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长11.39%。与之相对，造纸行业平均净利润增长率为131.98%。同时，去年一季度公司的首季净利增速高达78.99%。此前，天风证券强调，木浆行业基本面平稳，价格超预期坚挺，这将提升市场对公司2018年的盈利能力预期。(行情来源：老虎证券 港股通持仓占比图来源：格隆汇APP)

格隆汇27日讯，交银国际略微提高龙源电力(00916.HK)的2018风机利用小时数，并调整其他成本费用项目预测。调整后公司2018及2019年每股基本盈利预测调高3.7%及2.3%，0.642元人民币及0.758元人民币。由于行业趋势向好，认为风电板块的估值水平正处于不断提升的过程，调高该股目标价，由7.71港元升至8.57港元，重申“买入”评级。交银国际的新目标价等同2018及2019年预测市盈率10.8倍/9.2倍，及2018年市账率1.2倍。报告中称，龙源电力(00916.HK)2018年首季度实现销售收入68.62亿元人民币，同比增长12.90%，基本符合预期，纯利18.40亿元人民币，同比增长66.59%，则超过预期。由于公司1季度发电情况明显好过上年同期，不过认为从2季度开始发电量增速降低的可能性更大。龙源电力(00916.HK)现报7.35港元，涨5.6%，暂成交1.01亿港元，最新总市值591亿港元。（行情来源：老虎证券）

格隆汇27日讯，在首季净利减少的利空下，福耀玻璃(03606.HK)盘初低开低走，股价一度跌近6%。现报27.80港元，跌5.76%，成交额暂为2231.71万港元，最新总市值为705亿港元。人民币升值下的汇兑损失继续给公司盈利带来压力，福耀玻璃(03606.HK)一季度净利减少近2成。昨日晚间的业绩公告显示，公司实现营业收入人民币47.48亿元，同比增长13.11%；归属于上市公司股东的净利润约5.63亿元，同比减少18.8%。与之相对，汽车零部件行业平均净利润增长率为27.83%。去年，福耀玻璃在汇兑损失和原材料成本影响下，净利润同比仅增长0.2%。同时，净利率也同比减少2.1个百分点至16.8%。不过，机构也指出，福耀玻璃费用率趋于下降，美国工厂进入盈利周期。未来几年，公司继续受益于从中国供应商向全球供应商转变的成长周期。(行情来源：老虎证券 港股通持仓占比图来源：格隆汇APP)

格隆汇27日讯，中国国航(00753.HK)今日股价高开高走，现报10.24港元，涨4.28%，暂成交5249.11万港元，最新总市值1940亿港元。中国国航4月26日晚公布一季报，报告期内，集团实现营业收入316.07亿港元，同比增长9.11%。利润总额为40.24亿港元，同比增长66.31%，归属于母公司的净利润为26.28亿港元，同比增长79.23%。长江证券近日研报指出，中国国航供需改善盈利提升，一方面降低了企业的成本压力；另一方面供需格局不断改善，客座率水平持续提升。逐步减少美元负债以降低汇率波动对公司业绩的影响。公司经营品质显著改善，业绩的稳定性逐渐增强。（行情来源：老虎证券）

格隆汇27日讯，天风证券发布研报称，我们一直强调永利澳门(01128.HK)2018年VIP下沉高端中场的趋势，永利本季VIP业务下滑属情理之中，对公司VIP未来增速我们保持谨慎。我们认为6月开幕的新濠Morpheus酒店将会对永利高端中场业务产生威胁。新濠天地新总监DavidSisk在VIP和高端中场运营经验丰富，Q1主管新濠天地以来不断加强公关人员数量和力度，而Morpheus设计与定位又十分接近永利皇宫，无论从引入大型中介和吸引高端中场能力，都可能对永利皇宫造成直接威胁。永利皇宫二期的开发仍需时间，加上进军日本前途渺茫，整体来看永利从业绩和估值角度看弹性空间并不大。由于永利皇宫在2016年8月开幕后快速rampup，低基数效应下公司2017年EBITDA同比大增66%，我们认为高基数下2018年公司EBITDA增长25%达106亿港元较为合理，根据2018年行业平均16.4x估值，我们认为2018年EV/EBITDA17x比较合理，目标价从27港元提至30.95港元，维持“持有”评级。永利澳门(01128.HK)现报29.4港元，涨1.38%，暂成交6938.27万港元，最新总市值1527.83亿港元。最新总市值1527.83亿港元。(行情来源：老虎证券)

格隆汇27日讯，申万宏源报告称，金沙中国(01928.HK)的母公司拉斯维加斯金沙公告18年一季度业绩，金沙中国净收入同比增长16.8%至21.6亿美元。2018年一季度，威尼斯人业绩表现强劲，净收入和调整后EBITDA均超过我们的预期。该行又称，威尼斯人的贵宾博彩毛收入比我们的预期高20%，因为贵宾赌枱转码数和赢率均超预期（赢率1Q18：4.2％;1Q17：3.97％）。考虑到金沙中国高端中场业务的更强表现，以及公司将金沙城中心翻新为伦敦人的计划，该行维持2018-2020年的每股盈利预测分别为0.24/0.27/0.29美元，分别同比增长20.0%/12.5%/7.4%。维持目标价港币52.4港元，代表17倍的18年EV/Ebitda，对应22%的上升空间，维持“买入”评级。金沙中国(01928.HK)现报43.45港元，涨0.46%，暂成交4536.08万港元，最新总市值3510.03亿港元。(行情来源：老虎证券)