全球视野, 下注中国
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2025-07-14 09:43 星期一
2023-07-25 08:32
中信证券：短期内债市存在震荡调整的可能性
格隆汇7月25日丨中信证券研报表示，7月政治局会议对于宏观经济形势的表述相比于4月要更加严峻一些，在国内需求不足的基础上，增加了“一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻”的表述。在这一判断的背景下，本次会议提出了部分超出市场预期的政策，比如适时调整优化房地产政策、实施一揽子化债方案、活跃资本市场以及将稳就业提升到战略高度。考虑到其中部分政策存在想象空间，市场对经济的悲观预期可能会有所修正，短期内债市存在震荡调整的可能性。
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2023-07-25 08:32
中信证券：AI应用步入黄金时代，先进封装材料受益行业东风
格隆汇7月25日丨中信证券研报指出，AI的应用场景在ChatGPT问世后快速打开，带动产业链投资热潮，AI市场预计保持高增速。HBM产品在需求拉动及产能扩张的预期之下，有望呈现较强的成长性，具备先进封装材料技术布局及具有韩国市场供应能力的材料龙头企业有望享受市场红利。
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2023-07-25 08:27
中信证券：预计我国卫星互联网将迎来十年黄金发展期 带动万亿产业规模
格隆汇7月25日丨中信证券研报指出，卫星互联网是通过卫星通信技术实现的互联网连接方式，当前发展主要围绕低轨通信卫星。海外卫星互联网近年来发展迅速，其中Starlink已成为全球最大的卫星星座，其商业模式已得到初步验证。由于卫星频率和轨道资源是稀缺战略资源，同时卫星互联网在全球覆盖、6G通信、特种通信等方面具有战略价值，正成为全球竞争的“新战场”。近年来，我国持续的政策支持和技术进步，为国内产业跨越式发展提供基础。参考Starlink的发展历程，预计我国卫星互联网将迎来十年黄金发展期，带动万亿产业规模。
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2023-07-25 08:24
中信证券：预计2023年国内工商业储能装机或达5GWh左右
格隆汇7月25日丨中信证券研报指出，在“双碳”转型大背景下，随着国内峰谷价差拉大、产业链价格下降、各地补贴政策加码和需求侧响应等盈利模式逐步落地的利好催化下，国内工商业储能项目收益率迎来显著提升，内生经济性有望推动市场实现加速成长，预计2023年国内工商业储能装机或达5GWh左右，产业链公司有望深度受益。
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2023-07-25 08:24
北向资金增仓榜：50股持股量环比增加超50%
格隆汇7月25日丨截至7月24日，根据香港交易所公布的陆股通持股记录，陆股通共持有3132只个股，合计持股量1288.97亿股，相比上一个交易日，持股总量减少2.73亿股。增仓幅度来看，持股量环比增幅在50%以上的共有50只，环比增幅最大的是美联新材，陆股通最新持有130.20万股，持股量环比增幅达269.61%，昨日该股上涨7.51%，全天换手率为3.26%，主力资金净流入1895.97万元；其次是首药控股、三孚新科，陆股通最新持股量分别为9.23万股、11.03万股，环比增幅为242.15%、210.94%，位居增仓榜第二、第三位。
SH 首药控股
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2023-07-25 08:23
岸田支持率跌至28% 进入“危险水域”
格隆汇7月25日丨多家日媒民调显示，岸田内阁支持率下滑，凸显其正承受国内压力。 日本《读卖新闻》24日公布了该报最新民调数据，岸田内阁支持率较6月下跌6个百分点，降至35%，达到岸田内阁成立以来该报民调录得的最低水平。同时岸田内阁不支持率为52%，与2022年12月的数据并列最高。
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2023-07-25 08:23
中信建投：妙鸭相机快速出圈，AI to C应用潜力无限
格隆汇7月25日丨中信建投指出，妙鸭相机快速出圈验证AIGC应用需求强劲，且用户具有较高的使用和付费意愿。从2022年底海外的Lensa.ai快速登顶海外iOS免费应用榜，到国内的抖音和美图带起AI图片生成热潮，再到这周妙鸭相机快速出圈，我们都可以看到用户对AI应用的强劲需求。当AI应用可以在细分场景，低成本、高质量地精准满足用户需求，用户也具有较强地付费意愿。我们发现在新技术爆发早期，图片编辑类应用最容易出圈，如2013年移动互联网早期的脸萌。从2022年底生成式AI开始频繁在AI图片生成领域出圈起，我们认为Lensa.ai、妙鸭相机等都是AIGC应用爆发早期的重要标志。
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2023-07-25 08:22
中金：看好出行强相关业态、出行必选业态以及性价比路线品类品牌的后续恢复
格隆汇7月25日丨中金公司认为，2023年年初以来，社服子行业复苏存在分化，但各板块估值已处于低位。展望2H23，建议兼顾长期逻辑和短期景气催化：看好出行强相关业态、出行必选业态以及性价比路线品类品牌的后续恢复，同时建议重视具有复制扩张和精细化管理长期逻辑的赛道和公司。
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2023-07-25 08:22
美国热浪持续 至少4000万人受高温影响
格隆汇7月25日丨据央视新闻，美国国家气象局24日对蒙大拿州、得克萨斯州和佛罗里达州等至少12个州的4000万美国人发布了高温警报。截至24日，亚利桑那州首府菲尼克斯市连续24天气温达到或超过43.3摄氏度。得克萨斯州埃尔帕索市连续38天气温超过37.7摄氏度，打破了1994年连续23天气温超过37.7摄氏度的历史纪录。佛罗里达州迈阿密市24日继续发布高温警报，该地区连续43天气温超过37.7摄氏度，远超2020年创下的32天气温超过37.7摄氏度的纪录。
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2023-07-25 08:21
中金研究联合解读政治局会议：逆周期调节与结构性政策并重
格隆汇7月25日丨中金公司研报表示，7月24日政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议肯定上半年经济运行态势，但也指出存在“新的困难挑战”。宏观政策逆周期调节与结构性政策并重。总体基调强调精准有力，货币政策方面增加对汇率的关注，而财政政策有望在稳增长和防风险方面综合发力，期待“一揽子化债方案”细节落地。房地产方面，会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，我们预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。结构性政策在切实优化民企发展环境、产业数字化等领域也有积极部署。政治局会议之前也发布了多个政策（比如支持家居消费、城中村改造、发展壮大民营经济等），我们也将关注这些政策的落地情况。
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2023-07-25 08:08
华泰证券：具备资源优势的地方国资将会优先受益于此次城中村改造政策推进
格隆汇7月25日丨华泰证券研报表示，7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，我们总结了四大要点：1、主体责任方面，明确城市人民政府负主体责任；2、资金筹措方面，要多渠道筹措改造资金，政府出资之外，还要鼓励和支持民间资本参与；3、改造方向方面，并非以商品住宅为主，而是要高效综合利用土地资源，把城中村改造与保障性住房建设结合好，努力发展各种新业态，实现可持续运营；4、推进节奏上，要求稳中求进、积极稳妥，成熟一个推进一个。我们认为具备资源优势的地方国资将会优先受益于此次政策推进，尤其是那些深度介入本地城市更新进程的核心城市国企。
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2023-07-25 08:03
中信建投：继续看好AI板块后续的行情
格隆汇7月25日丨中信建投7月25日研报表示，海外大厂陆续开始公布AI应用模块定价，表明海外市场对AI模块提升生产力和落地效果的认可度较高。国内正处于“百模大战”阶段，基础大模型研发层出不穷，应用端生态欣欣向荣。国内大模型正在加速追赶海外，在具体应用场景中加快研发进度，预期国内AI应用会加速落地。继续看好AI板块后续的行情，大模型的规范化健康发展将促进下游应用的铺开，推荐应用领域有客户基础且产品成熟度较高标的，以及算力领域、华为算力产业链标的等。
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2023-07-25 08:01
日韩股市周二高开
格隆汇7月25日丨日经225指数高开0.01%，报32705.39点；东证指数高开0.1%，报2283.53点；韩国首尔综指高开0.6%。
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2023-07-25 07:54
国泰君安：终端需求短期承压 锂价旺季有望恢复走强
格隆汇7月25日丨国泰君安研报表示，近期锂价持续阴跌，目前看终端需求短期承压，增速不及预期；供应端青海碳酸锂季节性增量明显，江西云母逐渐恢复，盐湖企业陆续放货。锂锂盐厂库存低位，挺价意愿较强，但下游采购意愿偏弱，市场交投气氛平淡，供需博弈延续。展望旺季需求仍可期待。1）期货端：无锡盘2308合约周度跌4.5%至25.65万元/吨；2）锂精矿：上海有色网锂精矿价格为3495美元/吨，环比跌115美元/吨。电池厂商竞争白热化，降本压力向上游传导对锂价形成压力，但新能源汽等终端市场需求提供刚性支撑，旺季锂价有望恢复走强。
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2023-07-25 07:53
机构：第二季度国内消费级市场AR产品销量同比增长251%
格隆汇7月25日丨市场调研机构CINNO Research统计数据显示，2023年第二季度国内AR消费级市场销量为5.2万台，同比增长251%，环比增长19%。从整体市场格局来看，国内号称“AR四小龙”的Rayneo、Xreal、Rokid、INMO在第二季度占国内整体市场份额约90%，领先于其他厂商。
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