全球视野, 下注中国
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2025-06-23 14:04 星期一
2023-07-17 07:08
北向资金上周回流近200亿 外资看好AI和低估值行业
格隆汇7月17日丨据一财，7月14日当周，人民币大反弹，累计涨幅近1000点，北向资金亦回流近200亿元，创5个多月以来最大单周净买入。国际机构投资经理和策略师认为，随着全球通胀降温及美联储结束加息周期，外加中国国债利率快速下行的背景下，A股股债收益比再度触及高位，A股市场包括港股市场的估值已回落到了合理甚至部分低估的状态，需要的只是多一些耐心。摩根资产管理中国副总经理兼投资总监杜猛表示，中国经济仍然是一个弱复苏的过程，经济会按照自有的惯性去发展，信心的修复是最重要的。目前会重点跟踪两个方向，一是以人工智能为代表的前沿产业；二是过去几年经历深度回调、目前估值合理甚至低估的优质行业。
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2023-07-17 07:07
相关部门将建立完善与企业沟通交流机制，助推企业降本增效、激发活力
格隆汇7月17日丨据经参，连日来，国家发展改革委、工信部、商务部、国资委、市场监管总局等部门接连召开企业座谈会或圆桌会，听取企业经营发展情况、面临的困难问题以及相关意见建议。据悉，相关部门将建立完善与企业沟通交流机制，抓住经济恢复和产业升级的关键期，进一步提出务实管用的政策措施，助推企业降本增效、激发活力。
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2023-07-17 07:07
音频丨格隆汇7.17盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月17日丨国际要闻：
1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，大型科技股多数上涨；
2、芝加哥商品交易所计划通过第二份钴合约扩大电池金属业务；
3、美三大芯片巨头CEO将赴华盛顿，游说拜登放弃对华出口新限制；
4、印度高官称该国炼油商已使用人民币结算部分俄进口原油；
5、科技7巨头最新财报即将来袭，或成决定美股后市的关键；
6、美荷拟进一步限制对华合作？美媒爆料：阿斯麦与中方合作面临更严限制；
7、美国联邦贸易委员会暂停推进微软并购动视暴雪交易的动议被巡回法院驳回；
8、马斯克：新成立的人工智能公司xAI将采用来自推特的公开推文数据；
9、币安CEO：媒体所报道的公司裁员人数与实际“相去甚远”，公司仍在招聘员工；
10、斯伦贝谢：停止向俄罗斯运送所有产品和技术，和俄罗斯相关的禁令现在适用于全球业务；
11、花旗集团2023年Q2营收194.4亿美元，上年同期196.38亿美元；
12、美股科技7巨头都将在未来几周公布财报，这可能决定今年美股的走向；
13、西部数据和铠侠据悉目标是在8月前完成合并交易；
14、美股财报季本周拉开序幕，各大银行照例率先登场；
15、本周大事提醒；
大中华区要闻：
1、国家统计局：6月新建商品住宅销售价格环比持平或略降，二手住宅环比下降；
2、中国内地6月新增报告106例猴痘确诊病例，无重症、死亡病例；
3、中央网信办打击造谣传谣，通报“股市小作文”等典型案例；
4、国常会：鼓励和吸引更多民间资本参与“平急两用”设施的建设改造和运营维护；
5、国常会：当前我国正处于经济恢复和产业升级的关键期 要做好能源电力保供工作；
6、澳门今年上半年入境旅客破千万人次，1-6月酒店平均入住率较2019年仅差10.7个百分点；
7、香港天文台预计八号风球至少维持至正午12时，港交所周一上午交易将被取消；
8、存量房贷利率会否下调？多家银行称“未接到相关政策”；
9、2023暑期档上半程票房破纪录；
10、十大脑机接口关键技术发布；
11、中信建投陈果：拐点明朗，港股再上台阶；
12、连续5日加仓！北上资金上周累计加仓A股近200亿元；
13、南下资金上周五净卖出腾讯9.11亿，净买入小鹏汽车2.3亿；
14、比亚迪：上半年净利润同比预增192.05% -225.43%；
15、昆仑万维：与蜜莱坞科技签订AI技术服务协议；
16、牧原股份：预计上半年亏损25.50亿-32.50亿元；
17、韦尔股份：预计上半年净利1.29亿元-1.93亿元，同比减少91.51%-94.34%；
18、君逸数码(301172.SZ)、舜禹股份(301519.SZ)、威迈斯(688612.SH)、盛邦安全(688651.SH)今日申购，信音电子(301329.SZ)、智迪科技(301503.SZ)、惠同新材(833751)今日上市;
19、新传企划(1284.HK)今日上市；
20、公告精选︱国轩高科：上半年净利预增132.27%-209.69%。
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2023-07-17 07:07
ETF互联互通标的第四次扩容，此次新增34只“ETF通”标的含成渝经济圈ETF
格隆汇7月17日丨据证券日报，在交易型开放式指数证券投资基金（ETF）互联互通运行一周年之际，北向ETF再扩容。据港交所公告，7月17日34只ETF纳入陆股通，至此，“ETF通”的全部产品数量达到137只。港交所数据显示，此次新增34只“ETF通”标的中，有16只在上交所上市，包含双创50ETF基金、上证50ETF易方达、中证1000ETF、房地产ETF、计算机ETF等；另外18只在深交所上市，包含双创龙头ETF、成渝经济圈ETF、电力ETF、1000ETF等。中金公司认为，随着“ETF通”标的扩容、成交量推升，境外投资者可以通过陆股通ETF完成对热门赛道的布局，行业主题ETF迎来发展机遇。业内人士普遍认为，随着ETF互联互通机制的不断深化，纳入标的类型不断丰富，交易热度与成交规模也逐步提升。另外，ETF互联互通标的扩容，将为两地的ETF市场带来更多增量资金，进一步提升市场的交易活跃度，从而扩大ETF资产管理规模。
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2023-07-17 07:07
专家：融资环境进一步优化要供需两端发力
格隆汇7月17日丨据证券日报，对于应如何进一步优化民营企业融资环境，光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，需要从供需两端发力，一方面提升金融机构融资意愿和能力，充分发挥结构性货币政策工具的激励引导作用，加强数字化技术赋能。尤其是，要进一步发挥好多层次资本市场作用，满足民营企业的融资及高质量发展需求；另一方面，推动完善信息系统、征信系统，引导民营企业提升经营管理能力，树立中长期发展战略，明确市场定位与竞争策略等。
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2023-07-17 07:06
108家生物医药公司披露业绩预告，66家预计净利润同比增长
格隆汇7月17日丨据证券日报，截至7月16日发稿，A股490家生物医药公司中，已有108家披露了2023年上半年业绩预告。整体来看，已披露业绩预告的上市公司报告期内盈利情况良好，有66家公司预计上半年实现净利润同比增长，按预计净利润同比增幅上限计算，有41家公司预计净利润增超50%，25家公司预计净利润增超100%。
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2023-07-17 07:06
多家光伏产业公司上半年业绩预喜，券商预计：头部企业优势将更加突出
格隆汇7月17日丨据证券日报，7月15日，晶科能源、清源股份、双良节能等多家光伏产业链头部公司披露2023年上半年业绩预告。受益于光伏市场需求高景气度、上游硅料价格下行等因素，多家公司预计上半年归母净利润翻倍。兴业证券研报显示，海内外需求共振下，行业高景气状态有望延续。高景气需求刺激下，行业开工率处于高位。同时，产业链价格博弈较为剧烈的情况下，头部一体化企业的技术优势、供应链优势以及渠道优势将更加突出。
SH 晶科能源 SH 清源股份
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2023-07-17 07:05
产品价格下跌、终端需求不振，多家化肥公司预计上半年业绩下滑
格隆汇7月17日丨据证券日报，截至7月15日，A股化肥板块已有17家上市公司披露2023年上半年业绩预告，预计业绩下滑的公司数量达16家，占比94.12%。在独立国际策略研究员陈佳看来，“今年复合肥价格下跌原因与去年不同，去年堵点凸显在需求侧，而今年则在市场结构侧。回顾年内市场数据，我国化肥各细分市场表现涨跌互现，但量价齐跌的总体态势十分明显。市场结构性堵点犹在，化肥市场尚未实现整体出清，价格下行压力依旧高企。展望即将到来的秋季肥市场，价格跌势恐将延续。”
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2023-07-17 07:05
央企加快布局战略性新兴产业 国资委作出新部署
格隆汇7月17日丨据一财，今年上半年，中央企业战略性新兴产业完成投资额同比增长超过40%，在全部投资中的占比超过四分之一。国务院国资委日前举行中央企业负责人研讨班透露，为推动中央企业加快布局发展战略性新兴产业，国资委正在深入推进专项行动落地实施，相关工作方案覆盖新一代移动通信、人工智能、生物技术、新材料等15个重点产业领域方向。国资委表示，将努力提升产业维度监管能力，研究形成资源整合、主业培育、科技创新、资金支持、人才支撑、考核评价、责任豁免等一揽子支持政策，筹划设立产业发展专项基金，针对战略性新兴产业发展拿出实干有效的国资央企解决方案。
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2023-07-17 07:05
知名基金经理保持“高仓位”运作
格隆汇7月17日丨Wind统计显示，截至目前，已有33只主动权益基金披露了二季报，其中25只基金股票仓位超过90%，占比达76%。从仓位来看，丘栋荣管理的中庚港股通价值18个月封闭基金二季度末股票仓位最高，股票市值占基金净值比重达到98.32%。不过，该基金主要配置港股，二季度末港股配置比重达95.49%。国投瑞银基金经理施成在管6只基金二季度末股票仓位也均超90%，国投瑞银进宝仓位最高达94.36%。不过，也有部分基金二季度股票仓位明显下滑，如德邦福鑫、恒越研究精选、恒越均衡优选3只基金股票仓位降幅均超8%。
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2023-07-17 07:04
美国东北部遭遇强风暴 千余架次航班被取消
格隆汇7月17日丨据美国国家广播公司，美国联邦航空管理局称，因强风暴持续袭击美国东北部，纽约肯尼迪国际机场、拉瓜迪亚机场以及新泽西州纽瓦克机场停飞，超过1000架次航班被取消。据航班信息追踪网站FlightAware的数据，截至16日下午，美国已有1160多架次航班被取消。
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2023-07-17 07:03
医药主题回归：机构密集叩门医疗健康板块，富达、高盛、红杉、中欧出动
格隆汇7月17日丨据券商中国，7月3日，泰恩康举行的会议吸引了近80家机构的参与，包括中欧基金、华夏基金、广发基金、中信证券、和谐汇一、正心谷资本等。7月5日，卫宁健康举行了现场调研，此次调研吸引了两百余家机构的参与，知名投资机构富达国际、摩根士丹利、三井住友德思资产、红杉资本、高毅资产、睿郡资产、华夏基金、广发基金、南方基金、中国人寿、大家资产等在列。7月5日，凯赛生物举行的现场会议吸引了40多家机构的参与，包括高盛、中金公司、招商银行、浦发银行、中国人寿保险、中欧基金等。
SZ 卫宁健康
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2023-07-17 07:03
广东珠海机场计划取消17日进出港航班79架次
格隆汇7月17日丨据央视新闻，从广东珠海金湾机场了解到，受航路天气影响，珠海金湾机场取消7月17日进港航班43班、出港航班36班。
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2023-07-17 07:02
液冷概念持续火热，机构看好相关公司业绩前景
格隆汇7月17日丨据证券日报，AI快速发展为数据中心温控带来新机遇，算力领域液冷有望打开增长空间。7月14日，液冷概念再度震荡走高，工业富联涨停，曙光数创、科创新源等多只个股涨超10%。“算力数据中心需求量持续爆发，液冷服务器等基础设施正成为算力中心建设的主流，市场容量和前景可观。液冷产业有望形成标准统一、生态完善、规模发展的新格局，带动产业链具备‘硬实力’的上市公司业绩高增长。”国资委机械工业经管院创新中心主任宋嘉称。国信证券预计，2025年我国液冷数据中心的市场规模将突破1200亿元，2021年至2025年的年均复合增速达25%。受行业景气度提升影响，多家机构看好相关上市公司业绩表现。中银证券认为，随着数据中心液冷产品快速导入，储能产品成为英维克业绩重要增长极。天风证券给予润泽科技增持评级。民生证券研报表示，飞龙股份超前布局民用液冷，随着液冷渗透率加速提升，公司有望核心受益。多家机构预测，飞龙股份、精研科技等公司今年全年净利润增幅有望超过100%。
SZ 飞龙股份
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2023-07-17 07:02
格隆汇7月17日丨新西兰奥克兰机场6月份的客流量回升至疫情前88%的水平。
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