全球视野, 下注中国
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2025-06-20 22:32 星期五
2023-07-06 08:09
上半年认购定增金额增五成 券商资金“活水”润泽优质企业
格隆汇7月6日丨今年上半年，券商参与上市公司定增的热情回升。数据显示，以增发上市日计算，截至6月30日，今年以来共有32家券商参与A股定增，共认购193.05亿元，同比上升51.15%。分行业看，新能源、电力、医疗等板块是券商认购定增的主要方向，有力地支持了上市公司扩大产能和产业协同。
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2023-07-06 08:08
美联储一些官员猜想 非农就业数字可能夸大了就业增长
格隆汇7月6日丨部分美联储官员怀疑，非农就业人数强劲增长可能夸大了劳动力市场的力道。美联储周三公布了6月13-14日利率政策会议的纪要，就透露出这些信息。据报道，决策者在会议期间指出，其他衡量就业状况的指标，包括劳动部的家庭调查和人口普查报告，以及美联储工作人员自己的计算，“暗示就业增长可能弱于非农就业数字显示的情况”。过去三个月非农就业平均每月增加28.3万人。6月数据将于周五出炉，预期新增22.5万人。经济学家Stuart Paul表示，我们认为，过去几个月的非农就业数字最终将下修。作为证据，Paul引用了就业和工资季度普查，这是劳工部对就业市场更全面的调查，但结果滞后。基于这份报告，他预计，当劳工部9月更新数据时，去年的非农就业人数将下修约90万人。
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2023-07-06 08:07
银河证券：家居需求稳步复苏，把握龙头价值低估
格隆汇7月6日丨银河证券认为，地产销售维持弱复苏态势，4月以来边际有所放缓；竣工在保交楼带动下实现修复，未来将对家居需求形成支撑，5月全国房屋竣工面积单月快速复苏，同比增长24.4%。23Q1前期积压需求得到集中释放，线下客流复苏明显，315反馈前端订单表现良好，需求传导需要一定时间，预计23Q2后报表端将逐季改善。家居估值处于底部，龙头性价比突出，以欧派/顾家为例，6月29日，上市以来市盈率TTM分位点分别为4.19%/7.11%。6月29日，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，指出家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，需采取针对性措施加以提振。政策发布彰显积极信号，家居消费有望得到实质性支持，预期有望改善进而带动估值修复。
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2023-07-06 08:07
光大证券：医保谈判续约规则框架保持稳定 创新药政策环境边际向好
格隆汇7月6日丨光大证券研报认为，从今年的谈判续约规则征求意见稿来看，在整体政策框架保持稳定的前提下，对于创新药续约的规则进行进一步的细化，支付政策环境更加友好，利好创新药在国内的销售放量。对于进入医保的创新药来说，远期的价格降价压力预期将得到明显缓解，在rNPV估值体系中，远期现金流折现将得到更好的估值环境。
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2023-07-06 08:07
华泰证券：商品拐点已现 美债压力再显
格隆汇7月6日丨华泰证券研报表示，全球主要股票资产的价格和同比序列均在去年10月见底，最近半年股票资产已经出现了强势反弹，结合CRB商品指数同比已现，基本可以认为目前全球经济已经进入新一轮上行周期。G7主要国家和亚洲主要国家的OECD综合领先指标也显示经济周期的低点是在22年4季度，之后经济周期开始修复上行。经济周期开始上行的背景下，美债大概率再次面临压力。6月份海外股市与能源指数强势上涨。国内宏观因子预测模型显示增长、货币因子上行，信用因子下行。
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2023-07-06 08:06
今日14家公司限售股解禁，浙商银行、凌云光、云图控股解禁市值居前三位
格隆汇7月6日丨周四（7月6日），共有14家公司限售股解禁，合计解禁量为56.04亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为206.64亿元。从解禁量来看，6家公司解禁股数超千万股。其中，浙商银行、华电能源、云图控股解禁量居前，解禁股数分别为48.30亿股、3.93亿股、1.98亿股。从解禁市值来看，8家公司解禁市值超亿元。其中，浙商银行、凌云光、云图控股解禁市值居前，解禁市值分别为128.47亿元、31.77亿元、18.06亿元。
SH 浙商银行
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2023-07-06 08:06
格隆汇7月6日丨日本至6月30日当周外资买进日股1950亿日元，前值-5438亿日元。
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2023-07-06 08:05
中金：周期波动之下，把握工控趋势性、结构性、独立性机会
格隆汇7月6日丨2Q23以来顺周期板块整体呈现温和复苏，下游需求整体较为清淡，在这样的宏观环境下，中金认为投资机遇更在于细分领域，因此我们建议把握趋势性（人形机器人运控部件）、结构性（工控出海）、独立性三条主线。
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2023-07-06 08:05
专家称结构性货币政策工具或再被重用，成为下一阶段的主要政策发力点
格隆汇7月6日丨上证报头版刊文称，专家认为，从近期货币政策操作及释放出的政策信号看，货币政策将继续发力“稳增长”，同时可能发生几个方面的转变：结构性货币政策工具或再被重用，成为下一阶段的主要政策发力点；对汇率的关注度提升，可能进一步打开汇率调控工具箱；在中美货币政策差等因素影响下，对于降息等价格政策的使用或许趋于审慎。中信证券首席经济学家明明认为，现在汇率政策工具仍较为充足，但需要关注稳汇率与宽货币目标冲突的可能性。华创证券研究所所长助理、首席宏观分析师张瑜认为，当前，人民币汇率已经处于比较合理的定价水平；当下降准的必要性不高。
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2023-07-06 08:05
中信建投：无人驾驶航空器飞行管理暂行条例出台，加仓军工板块正当时
格隆汇7月6日丨中信建投研报指出，近日，国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》。此次发布的《条例》对于微型、轻型、小型无人驾驶航空器实施相对宽松管理，预计小轻微型无人机将得到快速发展，无人机市场将向多元化发展。当前军工板块的估值处于历史中低水平，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。2022年初以来，中证军工指数下跌了22.75%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。目前军工板块整体PE为62.63倍，处于历史中低水平。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为26、32、50倍。
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2023-07-06 08:05
卢拉呼吁南共市减少依赖美元 ，主张使用共同货币进行贸易结算
格隆汇7月6日丨当地时间4日，南方共同市场第62次首脑峰会在阿根廷北部伊瓜苏港市举行。路透社报道称，巴西总统卢拉在峰会上接任南共市新一届轮值主席，并承诺在轮值主席国任期内巴西将完成南共市与欧盟的自贸协定签署。南共市由阿根廷、巴西、乌拉圭、巴拉圭4个成员国及智利、玻利维亚、秘鲁等联系国组成。卢拉在峰会上表示，希望南共市能推进与加拿大、韩国和新加坡的贸易协定谈判，同时将与中国、印度尼西亚、越南以及中美洲和加勒比国家等伙伴探索新的谈判渠道。卢拉还主张在南共市国家之间使用共同货币进行贸易结算，而非美元，“这样能减少美元波动对南美国家的影响”。出席峰会的玻利维亚总统阿尔塞也呼吁包括南共市成员国在内的南美洲国家减少对美元的依赖，积极使用美元的替代品。
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2023-07-06 08:04
中金公司：持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇
格隆汇7月6日丨中金公司指出，人形机器人整体仍然处于0-1的阶段，但2023年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立，此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分，分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。我们认为本土厂商在规模化降本以及诸如空心杯、无框力矩电机、丝杠等产品上也具有比较优势，我们持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇。
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2023-07-06 08:04
海通证券：港股有望迎来AI行情
格隆汇7月6日丨海通证券认为，6月港股回升，主要由于国内稳增长政策加码预期增强，叠加美联储暂停加息以及中美关系有望缓和，显著提振市场信心。上半年港股并未走出AI行情，主因当前我国AI技术尚未直接提振企业盈利，而港股投资者更关注基本面。我国AI产业发展空间广阔，未来随着成熟度提升，港股有望迎来AI行情。
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2023-07-06 08:04
连平：结构性政策更具有空间 当前宜慎用价格工具
格隆汇7月6日丨植信投资首席经济学家兼研究院院长连平表示，从近期的举措看，结构性工具依然处于非常重要的位置，考虑到流动性合理充裕，总量政策预计将基本保持原有态势，结构性政策更具有空间。他建议结构性工具可以适当再加大使用力度。一系列政策利率调降，有时市场的反应会比较强烈，这给人民币汇率带来一定压力；考虑对汇率的影响，当前宜慎用价格工具。
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2023-07-06 08:03
特斯拉Model Y在冰岛打破丰田卡罗拉35年前创下的年度销量纪录
格隆汇7月6日丨特斯拉欧洲公司周三发推称：“2023年刚过去6个月，Model Y就在冰岛打破了一项35年之久的年度销量纪录！”今年上半年，特斯拉Model Y在冰岛的销量达到1316辆。根据Icland Monitor分享的数据，这打破了1988年丰田卡罗拉创下的1200多辆的年度销量纪录。
US 特斯拉
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