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2025-05-31 07:50 星期六
2018-03-16 11:44
[大行评级]摩通：首予中石化冠德(00934.HK)“增持”评级 目标价6.5港元
格隆汇16日讯，摩通首予中石化冠德(00934.HK)“增持”评级 ，目标价看6.5港元，意味有36%上行空间。集团主要资产包括天然气管道、原油码头、液化天然气(LNG)运输及石油仓储，业务主要在内地。该行指，中国对石油的需求增长强劲，而国内石油生产的减少，导致石油进口量迅速增加，在过去五年每年增约10%，料未来数年情况持续，石油吞吐量提高，将有利於集团的石油码头业务。此外，集团在LNG运输的权益增加，有望提升LNG船舶租赁业务回报，其中八艘LNG船舶料於今财年底投入使用，由于可收取长期租船费率，故每艘船的盈利能力相对稳定。该行并不预期，集团可获母企注资及进行并购，以推动盈利增长，承认部份资产估值有限，目前资产负债表稳健。摩通预期，内地今年天然气需求增长强劲，加上产能扩张，新电价系统实施，将可带动天然气需求，相信可支撑集团天然气业务发展。中石化冠德(00934.HK)现报4.90港元，涨幅2.30%，暂成交1001.75万港元，最新总市值121.82亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 中石化冠德
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2018-03-16 11:39
[大行评级]汇丰：降联通(00762.HK)目标价至13.5港元 评级”买入“
格隆汇16日讯，汇丰发表研究报告，指联通(00762.HK) 今年经营利润动力强劲，首两个月收入升12%，纯利升2.9倍；该行预期联通高数据用户量扩大，及强劲网上销售，都可纾缓数据收费下调的影响，重申予”买入“评级。报告上修联通今年纯利预测9.4%，以反映联营公司盈利或胜早前预估；但下修联通2019及2020年收入预测1%至3%、同期税息折旧及摊销前盈利(EBITDA)预测3%至5%，反映该行对漫游收费削减持审慎态度，目标价相应由14.6港元降至13.5港元。汇丰指，联通拟透过混改投资平台夥伴，加强话音及数据套餐网上销售，冀以推出高用量计划抵销数据漫游收入下降的影响。公司预期政府将要求下调收费30%，及为企业及家用用户增加速度，及减低成本。另该行认为，公司资本开支按年仅轻微增加，而5G相关投资料不会对今年成本构成重大影响。联通(00762.HK)现报9.71港元，涨幅1.78%，暂成交2.39亿港元，最新总市值2971.08亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 中国联通
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2018-03-16 11:38
红黄蓝(RYB)大跳水跌破发行价 股东名单值得玩味
格隆汇16日讯，红黄蓝(RYB)ADR周四因第四季度业绩猛降而出现大跌14.3%的走势，以全天低点收盘，跌幅也是去年11月24日以来最大。股价收于17.5美元，跌破18.5美元的发行价，最新总市值为5.02亿美元。去年11月24日，因中国警方调查其幼儿园涉虐童事件，社交媒体群情激愤，该股当天暴跌38%。而第四季度业绩的猛降着实是对虐童事件的最真实反应。财报显示，红黄蓝第四季度营业利润率从前季度的7.35%，猛降至-0.42%，为一年来最低。毛利率从前季的24.08%降至19.14%。公司在财报中提及2017年11月发生的其北京一幼儿园女教师被控涉嫌虐待被看护人罪，称该案仍在调查中。值得注意的是，在去年11月份的虐童事件后，红黄蓝的股东来了一次大换血。参与其IPO的景林资产、高瓴资本相继清仓出局，截至2017年12月30日，高瓴资本已不在红黄蓝前十大股东之列，预计减持的价格区间在15.56-22.56美元之间。高瓴资本走了，另一位中国互联网大佬却重仓抄底。资料显示，截至2017年12月30日，Shanda Asset Management Holdings Ltd(盛大资产管理有限公司，据SEC的公告，陈天桥通过3家注册在境外的公司控股盛大资管)持有红黄蓝12.25万股股份。更值得玩味的是，和2017年9月30日披露的股东名单相比，仅3个月时间，该公司的前十大股东全都换了一遍。新晋的机构股东中，不乏全球排名靠前的对冲基金大佬，也有大摩、德意志银行这样的华尔街巨头。
US RYBEducation,Inc.SponsoredADRClassA
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2018-03-16 11:36
[港股异动]靓丽业绩 助中国奥园(03883.HK)股价上涨近7%
格隆汇16日讯，中国奥园(03883.HK)今日股价再度走高，现报7.64港元，涨6.85%，暂成交1.44亿港元，最新总市值为204亿港元。中国奥园昨日早间公布17年业绩，期内合同销售额约为人民币455.90亿元，同比增加78.1%。年复合增长率达54.1%。营业额约为人民币191.15亿元，同比增长61.6%。净利润约为人民币19.52亿元，同比增长93.9%。每股基本盈利为人民币61.35分。核心净利润约人民币18.89亿元，同比增长54.5%。建议派发末期股息每股人民币25分。对于中国奥园未来的销售展望，公司管理层表示，2018年将实现730亿，2019年预计应该不低于1000亿，未来3年的复合增长不低于40%。（行情来源：老虎证券）
HK 中国奥园
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2018-03-16 11:33
[大行评级]招商证券：北控水务集团(00371.HK) 维持“买入”评级 目标价看7.8港元
格隆汇16日讯，招商证券报告指，北控水务集团(00371.HK)将于3月28日发布公司2017年业绩。我们预计北控水务将公布的经常性利润为41亿港元（同比增长46%），这主要是受到运营产能19%的同比增长以及PPP项目的重大贡献所推动。该行认为，新的监管规定会利好如北控水务这样的水务行业龙头，因他们拥有技术和资本优势，在中长期能够获取更大市场份额和更优质的项目。受强大的项目储备支撑，该行预计公司2017-19年的经常性每股盈利复合年增长率为22%。公司当前估值为2018年预测市盈增长率0.43倍，对比行业平均的0.65倍。该行建议投资者逢低累积。我们维持对公司的买入评级和目标价7.8港元。北控水务集团(00371.HK) 现报5.17港元，跌幅0.77%，暂成交2302.94亿港元，最新总市值477.98亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 北控水务集团
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2018-03-16 11:30
腾讯回应20亿美元投资瑞波币：假消息
格隆汇16日讯，据巴比特，腾讯公司公关部回应称，媒体传言称腾讯将出资20亿美元投资瑞波币，该消息为假消息。先前据媒体RiPPle News报道，腾讯于近日在香港召开的高层和董事会上批准了投资Ripple技术的申请。有关消息人士透露，腾讯将在未来12个月投资20亿美元来购买XPR（瑞波币）。
HK 腾讯控股
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2018-03-16 11:26
[大行评级]大摩：国泰(00293.HK)复苏上轨道 目标价上调至15.34港元
格隆汇16日讯，摩根士丹利发表研究报告，指国泰航空(00293.HK)去年下半年亏转盈赚7.92亿港元，主要由货运收入增长19%带动，相关业务利润率按年增长11.3%且货运量强劲。受惠于管理层执行业务转型计划，单位成本(除燃油成本外)维持平稳。有鉴于此，该行上调公司今明两年纯利预测10%和12%，分别达12.8亿港元及40.8亿港元，目标价由13.95港元上调至15.34港元，维持“与大市同步”评级。该行指出，国泰股价今年至今上涨14%(同期恒指升幅为5%)，相信市场考虑到公司业务转型潜力，惟出口需求前景仍具不确定性。公司同时面对行业竞争挑战，包括今年第三季广深港高铁将通车。国泰航空(00293.HK)现报14.7港元，涨幅1.94%，暂成交9967.64万港元，最新总市值578.28亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 国泰航空
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2018-03-16 11:24
[大行评级]德银：升旭辉(00884.HK)目标价至8.1港元 评级”买入“
格隆汇16日讯，德银发表研究报告，轻微上调旭辉控股(00884.HK)目标价，由7.99港元升至8.1港元，以反映集团去年业绩表现，及近期进行的土地收购，维持”买入“评级。该行表示，旭辉销售按年升45%至1,500亿元人民币属强劲，料今年续跑赢同业，因集团有良好执行力，可售资源亦丰富，相当于逾2,500亿元人民币。德银料，集团今明两年的盈利年均复合增长达30%，意味股息率为5%至6%。此外，集团目前估值仍然合理，相当于今年预测市盈率约7.8倍，对比资产净值(NAV)有37%的折让。旭辉(00884.HK)现报7.46港元，涨幅3.61%，暂成交2.33亿港元，最新总市值567.37亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 旭辉控股集团
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2018-03-16 11:21
[大行评级]大摩：升旭辉(00884.HK)目标价至7.9港元 评级“增持”
格隆汇16日讯，摩根士丹利发表研究报告，对旭辉控股(00884.HK)看法转趋正面，由於其土储充足及毛利率具防守性，去年核心盈利增长45%，高于指引的35%。管理层同时定下至2021年合约销售5,000亿元人民币之目标，即年复合增长率逾50%，打入行业八大。该行料其目标有可能达成，并提升旭辉今明两年核心盈利预测分别6%及9%，目标价相应自5.7港元上调至7.9港元，维持“增持”评级。旭辉控股(00884.HK)现报7.46港元，涨幅3.61%，暂成交2.31亿港元，最新总市值567.37亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 旭辉控股集团
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2018-03-16 11:19
[大行评级]高盛：升太古(00019.HK)目标价至93.5港元 维持"中性"评级
格隆汇16日讯，高盛报告指出，太古(00019.HK)去年业绩稍逊预期，主因国泰盈利好转，仍不足以抵销港机(HAECO)和海洋服务部门业绩的跌幅。虽然去年业绩显示盈利或已见底，但贸易及海洋服务业务能否持续复苏并不明朗。基于离岸支援船供应过剩，高盛相信太古海洋开发集团(SPO)需时回复盈利能力。市场分散及竞争激烈亦令集团难以改善贸易业务的回报。同时，利率上升不利太古物业估值。该行将目标价由90港元升至93.5港元，意味仍有16%上行空间，维持”中性“评级。太古(00019.HK)现报82.3港元，涨幅1.79%，暂成交1.57亿港元，最新总市值744.53亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 太古股份公司A
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2018-03-16 11:17
[大行评级]野村：升太古地产(01972.HK)目标价至32.4港元 评级“买入”
格隆汇16日讯，野村发表研究报告，指太古地产(01972.HK)虽仍持有大量发展项目，惟相信至明年才会录得盈利贡献。去年基本纯利及派息皆符预期。该行预计太地今年本港办公室及商场租金收入，仍录稳定增长，高端零售业复苏亦或进一步推动租务。「去中心化」亦致其港岛东「太古坊一座」预租好於预期，惟由於太古坊一座至今年第四季才完全落成，相信租务收入於明年才会完全反映。该行下调太古地产今明两年核心盈利预测3%，基于新项目上调目标价，自31.1港元升至32.4港元，维持“买入”评级。太古地产(01972.HK)现报28.75港元，涨幅0.75%，暂成交3641.52万港元，最新总市值1681.88亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 太古地产
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2018-03-16 11:16
吉利新车搭载腾讯车联系统 支持车内社交、定位、移动支付等功能
格隆汇16日讯，3月15日，吉利汽车发布智能数字座舱生态系统，同时吉利搭载了“腾讯我的车”的新车——吉利2018款博越也在发布会上露面。 “腾讯我的车”作为腾讯车联“AI in Car”的重要组成部分，可在车内实现多人组队集结、途迹分享、微信位置发送到车、停车支付等功能。
HK 吉利汽车 HK 腾讯控股
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2018-03-16 11:16
[港股异动]宾仕国际(01705)今早股价回落 跌近18%
格隆汇16日讯，香港“天仁茗茶”经营商及日本“味觉糖”糖果分销商宾仕国际(01705.HK)前日挂牌，上市前两个交易日最高涨近7倍，昨收报5.71港元，较IPO价1港元涨471%，今日股价大幅回落，现最新报4.7港元，跌17.69%，暂成交2.9亿港元，最新总市值为18.8亿港元。此前，宾仕国际(01705)公布，公司发行1亿股，其中50%为配售，50%为公开发售。最终发售价定为每股发售股份1港元，每手4000股，该股获2600倍超额认购，创香港市场史上第二高纪录。格隆汇平台曾在2月28日发布过深度分析文章《格隆汇新股评级：香港茶饮之王—宾仕国际（1705.HK）》，可点击下列链接详细了解。（行情来源：老虎证券）
HK 宾仕国际
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2018-03-16 11:12
[大行评级]中金：舜宇光学科技(02382.HK)手机镜头反弹趋势良好 维持“推荐”评级
格隆汇16日讯，中金发布研报称，舜宇光学科技(02382.HK)公布二月出货量数据：符合淡季特征。手机镜头二月出货量同比增长32%，环比增长6%，今年前两月出货量合计同比增长26%。手机摄像头模组二月出货量同比下降11%，环比下降9%，前两月出货量合计同比下降10%。车载镜头二月出货量同比增长3%，环比下降22%，前两月出货量合计同比增长12%。二月出货量环比下降主要受到春节假期、工作天数减少的影响。我们维持盈利预测。舜宇将于3月19日公布其2017年业绩。重申推荐评级和153港元目标价。舜宇光学科技(02382.HK)144.10港元，跌幅1.17%，暂成交3.1亿港元，最新总市值1580.78亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 舜宇光学科技
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2018-03-16 11:06
[大行评级]里昂：升太古(00019.HK)目标价至99港元 评级”买入“
格隆汇16日讯，里昂研究报告指，太古(00019.HK) 去年经调整基本盈利跌5%，主因国泰(00293.HK)及海洋业务的亏损，不过下半年已比上半年见改善，故相信今年盈利将会有提升。太古估值目前较资产净值折让30%，计算最新对国泰及太古地产(01972.HK) 的目标价，太古的目标价由97港元调升至99港元，重申”买入“评级。太古(00019.HK)现报83.35港元，涨幅1.79%，暂成交1.52亿港元，最新总市值745.44亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 太古股份公司A
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