2025-07-13 08:57 星期日
2018-03-12 11:10
[大行评级]高盛:润泥(01313.HK)去年业绩逊预期 维持”中性“评级
格隆汇12日讯,高盛发表报告指,由于较低的销量及单位利润,润泥(01313.HK) 去年经常性纯利为38亿港元,表现低于该行预期15%,但大致符合市场预期。高盛分别下调集团今明两年盈利预测9%及16%,以反映低于预期的销量。此外,又下调润泥目标价,由5.5港元降至5.2港元,评级则维持”中性“。该行表示,预计今年固体水泥的毛利将保持稳定,但上行空间有限。另外,又相信行业单位利润将受到销量、固定成本和定价能力三者间的权衡所限。润泥(01313.HK)现报6.12港元,涨幅3.73%,暂成交9128.15万港元,最新总市值399.82亿港元。(行情来源:老虎证券)
HK 华润水泥控股
2018-03-12 11:07
[大行评级]里昂:普拉达(01913.HK)去年息税前盈利逊 目标价降至24.4港元
格隆汇12日讯,里昂发表报告,指普拉达(01913.HK)去年息税前盈利按年下跌11%至3.6亿欧元,逊於该行预期2%,认为该集团在去年属於艰难的一年,表现在奢侈品行业复苏周期中跑输同业。里昂又称,集团今年的趋势正在好转,零售销售终见回暖,主要受到销量及价格上升,以及电商销售增长继续为批发业务带来支持所推动。该行上调对普拉达以固定汇率计的收入预测,但认为集团估值较贵,而且目前为止在汇率方面亦不利好,将其目标价由25.3元降至24.4元,相等于明年市盈率20倍,与行业的核心同业相约,评级则为“沽售”。普拉达(01913.HK)现报38.20港元,涨幅17.90%,暂成交9799.79亿港元,最新总市值977.47亿港元。(行情来源:老虎证券)
HK 普拉达
2018-03-12 11:03
[大行评级]野村:降中电信(00728.HK)评级至”中性“ 目标价下调至3.9港元
格隆汇12日讯,野村发表报告指,对内地电讯行业整体增长前景看法转为审慎,主要由于竞争激烈及政策因素,该行相信中电信(00728.HK) 仍为三大电讯商当中执行力最好企业,且铁塔公司上市或支撑其估值,惟仍将面对同业所面对的挑战。该行降中电信2017-2019年盈利预测8%-14%,目标价相应自5港元下调至3.9港元,评级亦自“买入”下降至“中性”,相信在电讯业萎缩的情况下,中电信将受到一定程度影响。中电信(00728.HK)现报3.46港元,涨幅0.29%,暂成交2559.07万港元,最新总市值480.16亿港元。(行情来源:老虎证券)
HK 中国电信
2018-03-12 11:01
[港股异动]李宁(02331.HK)获多家大行唱好 且即将公布业绩 股价涨近5%
格隆汇12日讯,李宁(02331.HK)今日股价持续走高,现涨4.99%,报7.99元,创近6年新高,成交8266.75万港元,最新总市值为174.1亿港元。花旗发表研究报告,称据传媒报道,李宁开始在上月28日于实体店预售其纽约时装周限量版,预售将会直至3月11日。该行看好公司快速回应客户对限量版的正面反应,尤其是在社交媒体,以及有效地将内地消费者中的意见领袖变现。该行认为,在线下店铺的纽约时装周限量版销售有助提升李宁的股价,多于单纯地推动今年首半年的零售表现。该行维持其“买入”投资评级,以现金流折现率计,目标价由原来的6.86港元调高至8.5港元。李宁最新获瑞银升目标价,由8港元升至8.7港元,维持“买入”评级。李宁将于下周三(21日)公布去年度业绩。(行情来源:老虎证券)
HK 李宁
2018-03-12 10:58
[大行评级]麦格理:九龙仓置业(01997.HK)受惠零售持续复苏 评级“跑赢大市”
格隆汇12日讯,麦格理发表研究报告,重申九龙仓置业(01997.HK)“跑赢大市”评级,12个月目标价为61.36港元。该行看好香港零售销售的复苏前景,并预期九龙仓置业会是主要的受惠者,尤其是奢侈品销售受到国内消费带动。旗下的海港城是旅游地标,到达的旅客人数增长相信会较其他地方快。然而,该行对时代广场抱审慎态度,主要是由于铜锣湾激烈的竞争环境。该行预期,公司未来三年将会每年派息1.9港元,并会将派息比率上调至65%以达到此目标。该行相信,九龙仓置业下一轮的上行催化剂将来自零售销售的进一步复苏,以及来自整体香港市场、旗下海港城及时代广场的正面租金表现。至于风险因素则包括零售收入增长低於预期、股息的不确定性及收购成本过于高昂。九龙仓置业(01997.HK)现报55.30港元,涨幅0.73%,暂成交4728.56万港元,最新总市值1679.03亿港元。(行情来源:老虎证券)
HK 九龙仓置业
2018-03-12 10:56
[大行评级]中金:料内银去年净利润增4.6% 首选农行(01288.HK)及中行(03988.HK)
格隆汇12日讯,中金发表研究报告,预计上市内银2017年全年拨备前利润(PPOP)同比增长3.5%,第四季同比增长5.7%,较前三季度的2.9%增幅明显加快,主要来自於净利息收入。考虑第四季更积极的拨备计提,预计全年纯利增速4.6%,与首三季持平。该行指,由于宏观经济企稳,企业盈利提升,价值监管政策鼓励银行加快不良资产的确认及处置,使其资产负债表更为健康真实,中长期利好估值提升。重申全面看好中资银行重估,其中,AH价差有望逐步收窄,甚至抹平。中金表示,A/H股首推农行(01288.HK) 及中行(03988.HK),认为农行经济企稳周期业绩弹性更大,中行第四季大幅提高拨备计提力度,目前估值反映投资者过度担忧资产质量问题,而非盈利能力,被市场显着低估,两者均给予“推荐”评级,农行目标价7.9港元,中行目标价9港元。此外,该行亦给予工行(01398.HK) 及光大银行(06818.HK)“推荐”评级,工行目标价12.9港元、光行目标价8.6港元。
HK 农业银行 HK 中国银行 HK 工商银行 HK 中国光大银行
2018-03-12 10:53
[大行评级]瑞信:升华润水泥(01313.HK)评级至“跑赢大市” 目标价上调至7.5港元
格隆汇12日讯,瑞信发表报告表示,华润水泥(01313.HK)公布2017年纯利按年升173%至36亿元,较该行原预期高10%,主要由于平均售价及每吨毛利高於预期所致,公司宣派每股末期息0.155港元,连同中期息每股0.115港元,全年派息比率达49%。该行表示,上调对华润水泥2018及2019年平均售价预测各19%及23%,以反映对华南地区水泥行业前景乐观,并将华润水泥投资评级,由“中性”升至“跑赢大市”,将目标价由5.4港元升至7.5港元,此相当预测今明两年市盈率各14倍及10倍。瑞信认为,华南地区新增产能状况即将结束,市场忧虑的负面影响将会消除,加上基建及房地产建设活动展望稳健,以及受大湾区发展支持,该行预期供求关系将改善,有助于支持华润水泥盈利。华润水泥(01313.HK)现报6.11港元,涨幅3.56%,暂成交8060.94万港元,最新总市值399.16亿港元。(行情来源:老虎证券)
HK 华润水泥控股
2018-03-12 10:49
[大行评级]大摩:维持普拉达(01913.HK)“减持”评级 目标价23.5港元
格隆汇12日讯,大摩发表报告称,普拉达(01913.HK)去年下半年及全年业绩皆符预期,下半年数据显示零售及批发业务皆较上半年有所改善,后者于固定汇率下更取得逾30%增长,主要受惠于网上销售合作等因素。管理层并公布今年开局已取得零售销售按固定汇率计增长7.5%-8%,主要受欧洲及大中华地区带动,相信市场反应正面。管理层并指引今年零售销售全年自然增长中至高单位数,营运毛利率预计在固定汇率下增长50-80点子,但该行相信汇率将对业绩造成压力,预计对收入之负面影响将为4%,并抵销潜在营运杠杆。目前估值高昂已充份反映潜在复苏能力,维持“减持”评级,目标价23.5港元。普拉达(01913.HK)现报38.15港元,涨幅17.75%,暂成交8621.63万港元,最新总市值976.19亿港元。(行情来源:老虎证券)
HK 普拉达
2018-03-12 10:47
[港股异动]拟投资进军赌场业务 鹰力投资(00901.HK)再次飙涨4成
格隆汇12日讯,因投资而带来博彩概念的利好,细价股鹰力投资(00901.HK)再次飙升,早盘一度暴涨超4成,两日累计升幅接近100%。现报0.226港元,涨36.97%,最新总市值为4.08亿港元。3月8日,公司与中金(深圳)娱乐有限公司签定备忘录,公司拟从中金(深圳)娱乐认购及购买其发行的股份。而中金(深圳)娱乐拟购买一间于大韩民国注册成立,经营赌场业务的有限公司的发行股份。同样在上周,公司还预计2017年度亏损收窄至4000万至5000万港元。(行情来源:老虎证券)
HK 金石投资集团
2018-03-12 10:43
[大行评级]大和:舜宇(02382.HK)上月付运量稳健 仍为行业首选之一
格隆汇12日讯,大和发表研究报告,指舜宇光学科技(02382.HK)上月付运量稳健,首两月手机镜头模组、手机镜头及汽车镜头付运量均符该行预期,达该行全年预期分别32%、33%及27%。加上舜宇早前发盈喜,该行确认舜宇将续受惠于手机采用多镜头,将带来盈利强劲增长及毛利率提升。该行维持舜宇“买入”评级,续为行业首选之一,予目标价165港元,相当于今年预测市盈率36倍。舜宇光学科技(02382.HK)为格隆汇“下注中国”十大核心资产之一,现报144.4港元,涨幅0.42%,暂成交6.6亿港元,最新总市值1584.07亿港元。(行情来源:老虎证券)
HK 舜宇光学科技
2018-03-12 10:42
[大行评级]大摩:华润水泥(01313.HK)首两月水泥均价强劲 评级“增持”
格隆汇12日讯,摩根士丹利发表研究报告,指华润水泥(01313.HK) 公布2017年纯利按年升173%至36.2亿港元,相当於每股盈利0.554港元,大致符合该行及市场预期。该行指,公司第四季每股盈利0.148元,较该行预期低12%,主要由於行政成本加重所致。该行指,华润水泥第四季每吨毛利按季及按年升27港元及22港元至112港元,高于该行预期的108港元;全年每吨毛利按年升28港元至95港元,高于该行预期的93港元。公司宣派末期息每股0.155港元,连同中期息每股0.115港元,全年派息比率达49%。此外,华润水泥同时发盈喜,指2018年首两个月平均售价按年升32.8%至386.9港元,高于大摩预期,主要由于中国东南部水泥价格期内按年上升27%所致。该行重申华润水泥“增持”评级,以反映今年第一季定价表现,以及大湾区基建潜在需求上升的因素,目标价6.5港元。华润水泥(01313.HK) 现报6.14港元,涨幅4.07%,暂成交7553.28万港元,最新总市值401.12亿港元。(行情来源:老虎证券)
HK 华润水泥控股
2018-03-12 10:34
[大行评级]高盛:舜宇(02382.HK)2月付运量胜同业 意味市场份额提升
格隆汇12日讯,高盛发表研究报告,指虽然2月工作天较其他月份少35%,舜宇光学科技(02382.HK) 当月手机镜头及模组付运数字仍好于季节性数字,表现亦好於同业,意味市场份额提升。未来卖点仍主要在镜头功能升级,料焦点在3月新手机型号公布,或对舜宇产品均价及毛利率等有推动作用。新产品推动下,供应商亦需于3月至4月期间补充存货。该行维持对舜宇“买入”评级,并列入“确信买入”名单,目标价维持于155港元。舜宇(02382.HK)现报145.4港元,跌幅1.11%,暂成交6.11亿港元,最新总市值1593.94亿港元。(行情来源:老虎证券)
HK 舜宇光学科技
2018-03-12 10:17
[大行评级]麦格理:富智康(02038.HK)下半年业绩符预期 评级“中性”
格隆汇12日讯,麦格理发表报告指,富智康(02038.HK) 去年下半年亏损3.29亿美元,符合富智康早前给出之指引,主要受毛利率下降拖累,下半年毛利率降至0.2%,低于2017年上半年及2016年下半年的2.6%及5.3%。去年下半年营运开支比率4.9%,稍高于2016年同期之4.6%。管理层表示低毛利率主要由于定价竞争激烈、产品组合不利,及零件成本增加(尤其是记忆体价格)。该行指富智康目前估值吸引及现金流充裕,维持“中性”评级。基于其下半年业绩表示,降2018-2019年每股盈利预测,目标价自2.45港元下调至2.2港元。富智康(02038.HK) 现报2.1港元,涨幅0.48%,暂成交338.68万港元,最新总市值169.96亿港元。(行情来源:老虎证券)
HK 富智康集团
2018-03-12 10:15
[港股异动]恒兴黄金(02303.HK)发盈喜 股价大涨近15%再创新高
格隆汇12日讯,恒兴黄金(02303.HK)今日高开高走,现报11.50港元,涨幅14.77%,暂成交839.33万港元,最新总市值106.38亿港元。恒兴黄金(02303.HK)2018年2月12日发布公告,预期2017年度收入约人民币9.61亿元,税后净利润2.4亿元,同比分别增长30%及18%。净利润的增长因2017年宽沟及京西-巴拉克采区剥离量及剥离费用的增加而降低。增加的剥离费用预计约为人民币1.13亿元。税后合并凈利润的增长主要得益于:黄金产量增加及平均黄金售价的提高。由于矿石处理量增加14%及回收率提高8%,集团的金山金矿2017年生产黄金共约84852盎司,较上年同期增长27%。金山金矿的平均黄金售价从2016年的人民币267.6元/克提高3.5%,至2017年的人民币277.1元/克。(行情来源:老虎证券)
HK 恒兴黄金
2018-03-12 10:12
[港股异动]重庆钢铁股份(01053.HK)获调入港股通 股价上涨5%
格隆汇12日讯,重庆钢铁股份(01053.HK)今日股价上涨明显,现报1.65港元,涨5.10%,暂成交432万港元,最新总市值为266亿港元。此外,重庆钢铁股份A股(601005.SH)也有所上涨,现报2.53元,涨1.61%。深交所今日早间发布公告称,因重庆钢铁股份在上海证券交易所上市的A股撤销风险警示板交易,根据有关规定,将重庆钢铁股份调入港股通股票名单。(行情来源:老虎证券)
HK 重庆钢铁股份
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