谢治宇四季报新变化,逆势重仓快手,科技股受偏爱

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磨底已久的互联网或已迎来击球区

昨日晚间,兴证全球明星基金经理谢治宇发布其管理的多只基金去年四季度持仓变化。

截至目前,谢治宇旗下共管理4只基金,分别为兴全合润混合、兴全社会责任混合、与另一位基金经理杨世进共同管理的兴全合宜混合以及去年从董承非手中接棒的兴全趋势投资混合。

规模上,去年第四季度,谢治宇管理的基金规模突破938亿元。其中,兴全社会责任在四季度较三季度规模增长2.73亿元,达到54.53亿元;兴全合润在四季度较三季度规模增长46.5亿元,达到334.06亿元;兴全合宜在四季度较三季度规模增长10.45亿元,达到276.06亿元;兴全趋势在四季度较三季度规模降低了34.3亿元,为333.1亿元。

持仓集中度上,四季度谢治宇旗下3只基金前十大重仓股的持仓集中度有所降低,但总体股票持仓集中度有所提升。其中,兴全合润股票仓位从92.01%提升至92.78%;兴全社会责任从92.01%提升至93.48%;兴全合宜股票仓位从92.07%提升至93.13%。

具体来看,去年第四季度谢治宇旗下管理规模最大的兴全合润前是大重仓股分别为海尔智家、三安光电、万华化学、芒果超媒、闻泰科技、晶晨股份、健友股份、锦江酒店、海康威视、普洛药业。

对比第三季度,海尔智家依然是谢治宇在这只基金中的第一大重仓股,但持股比例有所降低。同样遭到谢治宇减持的还有万华化学、海康威视、普洛药业、健友股份以及兴业银行。其中,兴业银行更是掉出了兴全合润的前十大重仓股。遭到谢治宇增持的则有半导体公司三安光电、影视娱乐股芒果超媒、智能机顶盒SOC龙头晶晨股份、旅游股锦江酒店以及首次进入前十大重仓股的光学镜头供应商闻泰科技。

另一只由谢治宇独立管理的基金兴全社会责任,前十大重仓股分别为宁德时代、中国中免、海康威视、法拉电子、容百科技、恒生电子、江海股份、药明康德、兆易创新、万华化学。

其中,前三大重仓股中,宁德时代依然为首位,中国中免与海康威视的位置发生了对调。第三季度中,兴全社会责任前十大重仓股中有三只是医疗股,但在第四季度通策医疗与爱尔眼科已经不见踪影,药明康德也遭到减仓。同时掉出前十大重仓股的还有“奶酪茅”妙可蓝多、锂电铜箔头部供应商诺德股份。

被谢治宇增持的则有法拉电子、容百科技,恒生电子、江海股份、兆易创新、万华化学则新进入前十大重仓股。

与杨世进共同管理的兴全合宜混合基金,其前十大重仓分别为海尔智家、快手、三安光电、万华化学、芒果超媒、健友股份、晶晨股份、锦江酒店、舜宇光学和闻泰科技。

与去年三季度相比,前十大持仓股中,海康威视与普洛药业掉出,而快手则受到谢治宇的逆势加仓,一跃成为这只基金的第二大重仓股。从今年2月至今,快手已经累跌逾78%,8月低位至今,虽然处于横盘震荡状态,但也累涨近30%。

至于接棒董承非的兴全趋势,去年前十大重仓股分别为保利发展、三安光电、万科、顺络电子、闻泰科技、华能国际、中国核电、紫光国微、东方财富与海康威视。

与三季度相比,兴全趋势的调仓个股数明显比谢治宇管理的其他三只基金要多。三季度的前十大重仓股中,紫金矿业、欧派家居、北新建材、中国平安、鼎龙股份、妙可蓝多均跌出。新增的顺络电子、闻泰科技为电子类公司,紫光国微为半导体公司,而华能国际与中国核电则是与新能源相关的电力公司。

一直以来,谢治宇的基金持仓风格为“均衡持仓”。但从其旗下管理的四只基金来看,其近一个季度的调仓风格,较为偏爱成长股,如新晋前十大重仓股光学摄像头公司闻泰科技、有所加仓的三安光电。

但同时,谢治宇的“均衡持仓”风格体系也并未被破坏。受“稳增长”主基调及放宽的货币政策影响,房企股及其上下游产业链股有所反弹,谢治宇旗下基金在第一大重仓股的选择上,还是选择了如海尔智家、保利发展等价值白马股。另外,左侧重仓配置了此前受到互联网反垄断影响的快手,此举对于市场而言也算是一个信号:磨底已久的互联网公司或许已经迎来了可以配置的击球区。

值得注意的是,对于仍在受集采风波影响以及估值较高的细分板块如CXO领域中的医疗白马股,谢治宇也毫不留情地进行减持。

对于四季度调仓偏向科技股的风格,谢治宇也表示,在经济结构转型、能源结构大调整、技术进步推动社会生活电子化这些中长期的大背景下,一些行业会在未来几年受益,涌现出很多大级别的投资机会,这类资产受到经济周期性调整的压力相对较小,在逆周期调节过程中流动性环境反而有利于股票市场的估值体系稳定。

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