🔥重视【AI安全】大模型能力跃迁+头部CEO密集示警，AI安全进入刚性需求期｜中信证券计算机

AI失控风险持续升级，头部CEO密集示警

-9月12日Anthropic CEO Dario Amodei呼吁放缓前沿模型迭代，认为AI能力进步快于安全措施建设；OpenAI CEO Sam Altman、xAI CEO Elon Musk等表达支持。

-叠加此前OpenAI、Anthropic、Meta多起AI模型越界/攻击事件，#我们认为AI失控已从单点事件演变为头部厂商共同面临的安全挑战

大模型快速迭代，安全风险从“模型”向“Agent”外溢

-大模型正从“生成内容”向“自主规划+调用工具+执行任务”演进，代码生成、漏洞挖掘、浏览器操作等能力持续增强，OpenAI最新模型已达到其定义的“Critical”网络安全能力等级

-安全风险也从提示词注入、数据泄露，进一步扩展至Agent权限滥用、工具调用攻击、模型窃取及AI自主攻击等。#大模型从“会回答”走向“会执行”，AI攻击面全面扩大，安全边界亟待重构

海外龙头持续加码，AI安全成为新增长曲线

-NVIDIA CEO 黄仁勋近期将网络安全视为AI重要增量应用；OpenAI持续推进AI+网络安全，并与CrowdStrike深化AI Agent安全合作。

-海外网安龙头业绩亦持续验证需求：PANW FY26Q4营收同比+34%，NGS ARR同比+63%；CRWD FY27Q2 ARR同比+25%；FTNT FY26Q2营收同比+26%。#AI攻击能力提升→企业安全投入提升→AI反哺安全运营，AI安全有望成为高壁垒、高付费意愿的优质AI应用场景

国内加速布局，对标海外具备复制基础

-深信服：AI+SASE+安全运营GPT，持续推进AI与安全运营融合

-绿盟科技：布局AI安全、智能渗透测试及NDR/IDS

-启明星辰：布局AI防火墙、安全代理、安全评估

-天融信：天问安全大模型TopASK+大模型安全网关

-#AI Agent带来全新攻击面+海外头部CEO密集示警+网安龙头业绩验证，国内AI安全需求有望从主题催化进入产业兑现期

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