问界新M7销量“起飞”,智驾落地加速及优质新车频发下,汽车板块反转来了吗?

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智能化浪潮奔涌

今日,汽车产业链股迎来普涨,其中华为汽车概念领涨,汽车零部件、汽车热管理、一体化压铸、汽车整车等涨幅居前。截至午盘,华为汽车概念中德迈仕20CM涨停,丰华股份、京泉华、铭科精技、科华控股、赛力斯、华阳集团、圣龙集团、祥鑫科技、亚太股份、科力尔纷纷涨停,川环科技涨超12%,博俊科技涨超10%。

消息面上,问界新M7发布会上余承东表示在AITO问界新M7上华为投入了五个亿,并且强调该车拥有智能驾驶和智能安全的领先技术。此外,继此前AITO汽车宣布问界新M7单日大定突破2000台之后,9月17日问界新M7单日大定再创新高,达到2700台。两天大定总量近5000台。


利好政策持续催化,新能源汽车渗透率加快


日前,工信部等七部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》(下称《方案》)。其中提出,2023年,汽车行业运行保持稳中向好发展态势,力争实现全年汽车销量2700万辆左右,同比增长约3%,其中新能源汽车销量900万辆左右,同比增长约30%。

中汽协数据显示,8月乘用车销量227.3万辆,同比+6.9%/环比+8.2%,同环比均实现增长,1-8月乘用车累计销量1564.3万辆,同比累计+6.7%。2023年8月,新能源汽车销量达84.6万辆,同比+27.0%/环比+8.5%,新能源渗透率达32.8%。其中,出口方面,今年8月,汽车出口40.8万辆,同比+32.1%/环比+3.9%,1-8月,汽车出口294.1万辆,同比+61.9%。

另据交强险数据,9月4日至10日,乘用车市场上险销量35.9万辆,同比+1.4%,环比-23.0%,其中,新能源车市场上险14.1万辆,同比+32.3%,环比-14.5%,渗透率首次达到39.3%。

而与此同时,近期利好政策也在不断催化。上海发布的《上海市促进汽车消费补贴实施细则》提到,自2022年6月1日至2023年12月31日,个人用户报废或者转让(不含变更登记)本人名下在我市注册登记的非营业性小客车,并且在我市市场监督管理部门注册的汽车销售机构购买纯电动小客车新车,注册使用性质为非营运的,给予个人用户一次性10000元购车补贴。

 

城市NOA落地,智能驾驶加速普及


上周新版问界M7发布,智驾版搭载华为ADS 2.0高阶智能驾驶系统,预计今年12月不依赖于高精地图的城区NCA将在全国所有城市全面推出,新车还具备园区代客泊车、超窄车位泊车等智慧泊车能力。

汽车供给端方面,自主车企新品领克EMP 8、银河L6、问界M7等密集发布,10-30万元混动市场加速发力。后续,小鹏G9、仰望U8、宝骏云朵灵犀版将于9月19、20、26日上市,优质供给加速,叠加“金九银十”购车旺季到来,需求有望快速回暖。

值得注意的是,近期有消息称,有关中国L3级自动驾驶标准即将“出炉”,业内人士认为,相关标准的出台,标志着自动驾驶技术的商业化应用驶入“快车道”。

华西证券指出,理想、小鹏、蔚来、华为城市NOA加速落地有望促进智驾成为影响购车的重要因素,带来智驾车型购买率的提升,促进销量向上。展望23H2,智驾潜在催化包括华为和蔚小理城区NOA口碑反馈及购买意愿,L3标准等法规落地,及特斯拉AIDAY。

此外,特斯拉新车型上市,进一步催化特斯拉产业链零部件标的。预计Q3上海工厂将开始交付Model 3的改款车型,同时北美市场的皮卡车型Cybertruck也有望在三四季度量产交付,为特斯拉产业链带来新的增量贡献,另外特斯拉的更高性价比的新车型也即将进入定点周期。同时特斯拉机器人业务在继续推进,方案细节等有望不断明确。

华泰证券认为,23H2重磅智能化、新能源新车有望驱动需求向好,关注高阶智驾量产进程领先的新势力车企;城市NOA、“通勤模式”上车、特斯拉FSD有望加速催化L3级自动驾驶落地,预计25年渗透率或快速提至10%,带动汽零赛道大幅扩容。此外,商用车行业有望保持国内温和复苏,出口持续强劲的增长势头。智能化主线下建议关注

域控制器、线控制动等仍处加速渗透期,且车企技术布局少,独立供应商竞争格局佳的细分赛道;在新势力中份额较高,有望深度配套平台车型,从而实现量价齐升的企业;高阶智驾的增量关键部件,包括惯导系统等
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