【新能源产研】

1、海外强制配储升温：越南10%/2h，印度最高50%/4h

2、河北南网现货市场正式运行，独立储能调峰能力达440万千瓦

3、甘肃新能源装机占比超64%，风光利用小时继续下降

4、2026上半年超1.2万家新能源企业注销，产业出清提速

5、人形机器人打开消费类锂电新赛道，2030年电池需求或达12.5GWh

6、中国铁塔：启动2.21GWh铅酸电池集采，最高限价0.53元/Wh

7、正泰电气：首台1000kV/1000MVA特高压变压器一次试验成功

8、楚能新能源：宜昌二期80GWh项目投产，年产值预计超220亿元

政策风向

1、海外强制配储升温：越南10%/2h，印度最高50%/4h

2025年“136号文”明确，不得将配置储能作为新能源项目核准、并网、上网的前置条件，中国新能源配储由行政要求转向市场化。但在菲律宾、越南、印度等新能源快速增长、电网调节能力不足的市场，强制配储仍在升温。

越南要求集中式光伏至少按10%功率、2小时配置储能，并规划2030年电池储能规模达到10—16.3GW。菲律宾规定，10MW及以上新建风光项目原则上配置不低于20%的储能，并允许根据系统影响研究调整，同时鼓励采用构网型能力。印度国家层面建议未来光伏项目至少配置10%/2小时储能；马哈拉施特拉邦则进一步强制要求部分新建风光项目配置50%储能，2029—2030财年前时长至少2小时，此后提高至4小时。

海外政策显示，强制配储仍是部分市场快速补充调节资源的重要工具，但政策正从单纯规定容量比例，转向同时关注储能时长、并网适配、构网能力和系统支撑价值。

锐评：海外强制配储升温，将直接释放储能设备需求，但“有政策”不等于“有利润”。企业出海除了看配储比例，更要核查电价机制、容量补偿、辅助服务、并网标准及本地化要求，避免只看装机空间、不看项目收益。

2、河北南网现货市场正式运行，独立储能调峰能力达440万千瓦

近日，河北省发改委、国家能源局华北监管局发布通知，明确河北南部电网电力现货市场自2026年8月1日起转入正式运行，成为今年全国首个、京津冀首家正式运行的省级现货市场，也是全国第8个转正的电力现货市场。

河北南网自2022年12月启动模拟试运行，历经3次模拟、2次调电、4次结算试运行，并于2025年3月进入连续结算试运行。市场化价格信号已推动八成火电完成灵活性改造，新增新能源消纳空间495万千瓦；独立储能通过“低充高放”提升调峰保供能力440万千瓦，并引导超150万千瓦负荷转移至午间新能源低价时段。

锐评：河北南网储能收益机制进一步市场化。峰谷价差、调频和容量价值将更多由市场决定，具备高效率、快速响应和精准交易能力的储能项目将更具竞争优势。

行业趋势

3、甘肃新能源装机占比超64%，风光利用小时继续下降

近日，甘肃电力交易中心发布2026年6月电力市场运营报告。截至6月底，全省发电装机达12662.24万千瓦，同比增长15.36%；其中风电、光伏装机8182.85万千瓦，占比64.62%。6月风光发电量86.79亿千瓦时，占全省发电量37.19%。

市场交易方面，甘肃累计注册独立储能企业30家。6月调频里程360.73万兆瓦，补偿费用6449.93万元；省内中长期交易电量80.11亿千瓦时，均价155.64元/兆瓦时。日前、实时现货均价分别为167元/兆瓦时和191元/兆瓦时，环比分别上涨39.17%、46.92%。

随着新能源装机快速增长，利用效率承压。截至6月，风电、光伏利用小时分别为753.55小时、548.04小时，同比分别下降7.48%、9.99%。

锐评：甘肃风光装机占比已超过六成，但发电量占比仅37%，且利用小时持续下降，新能源消纳压力进一步显现。现货价格波动加大，也将放大储能、灵活性资源和跨省外送的市场价值。

4、2026上半年超1.2万家新能源企业注销，产业出清提速

新能源行业加速出清：上半年光伏、锂电企业注销数双位数增长

市场监管总局数据显示，2026年上半年，新能源汽车、光伏、锂电池相关企业分别注销7632家、5089家和155家，同比分别增长4.6%、8.3%和12.3%，部分产能过剩行业进入加速出清阶段。

与此同时，新兴产业仍保持较强增长动能。上半年，全国新设“8大新兴产业+9大未来产业”相关企业56.1万家，其中生成式人工智能新设企业5.5万家，同比增长28%；人形机器人新设11.6万家，同比增长9.5%。截至6月底，高技术制造业企业总量达33万家。

市场监管总局表示，将继续优化营商环境、维护公平竞争，并推动质量强企强链和平台经济规范治理。

锐评：企业注销增加并不等同于产业衰退，而是低效产能、弱竞争力主体加速退出。行业集中度提升后，技术、成本、品牌和现金流能力将成为决定企业去留的关键。

5、人形机器人打开消费类锂电新赛道，2030年电池需求或达12.5GWh

人形机器人正成为消费类锂电池新的高增长应用场景。花旗预计，到2050年全球人形机器人市场规模将达7万亿美元；中信证券预计，2030年全球人形机器人出货量或达500万台。若按单机平均搭载2.5kWh电池计算，对应电池需求至少12.5GWh。

与动力电池相比，机器人电池更强调高功率密度、快充、轻量化和高安全，野村预计2030年平均售价可达200—350美元/kWh，附加值明显更高。

8月初，星恒电源及旗下星久科与蚂蚁灵波科技达成合作，为具身智能机器人提供磷酸铁锂电池解决方案。此前星恒已为KUKA移动机器人配套电池，并持续扩充机器人专用产能。

锐评：机器人电池短期体量难与新能源汽车相比，但高单价、高定制化和高技术门槛使其成为更具利润弹性的细分市场。随着人形机器人进入量产期，具备轻量化、高倍率和系统定制能力的电池企业有望率先受益。

企业动态

6、中国铁塔：启动2.21GWh铅酸电池集采，最高限价0.53元/Wh

8月7日，中国铁塔2026年阀控式密封铅酸蓄电池集采启动，招标人为中国铁塔、铁塔能源、铁塔智联，框架合同有效期1年。

本次共采购铅酸电池2214.72MWh，约204.87万只、12.96万组。其中，2V普通铅酸电池1797.59MWh，12V普通产品96.20MWh，12V前置端子产品320.93MWh。

项目拟确定3—4家中标供应商。若4家中标，份额分别为40%、30%、20%、10%；若3家中标，则为50%、30%、20%。其中，2V普通系列基准产品最高限价为1.06元/2V·Ah，折合0.53元/Wh，不含税。

此外，投标产品须通过具备CMA资质的第三方检测，并取得符合YD/T 5096-2016标准的抗震检测合格报告。

锐评：超2.2GWh集采显示通信备电仍是铅酸电池的重要基本盘。0.53元/Wh限价和集中份额分配，将进一步考验企业成本、规模交付和质量认证能力，行业份额或继续向头部供应商集中。

7、正泰电气：首台1000kV/1000MVA特高压变压器一次试验成功

近日，正泰电气首台套1000kV/1000MVA特高压交流变压器一次性通过全套例行及型式试验。该产品属于行业俗称的“双百万”变压器，代表交流变压器最高电压等级和最大容量水平。

产品具备低损耗、低噪声、低局放、低温升等特点，其中高压局放＜10pC、中压局放＜15pC，噪声＜63.7dB(A)，多项指标优于国家标准要求。正泰通过材料优化、结构改进及仿真验证，进一步提升绝缘、防燃防爆和节能性能。

目前，正泰已形成上海、武汉双基地布局，并构建10kV至1000kV电力装备产业链，进一步切入特高压高端装备市场。

锐评：“双百万”变压器试验成功，意味着正泰由传统输配电设备向特高压核心装备进一步突破，也将加剧国内特高压变压器市场竞争，头部厂商在技术、产能和项目资质上的较量将进一步升级。

8、楚能新能源：宜昌二期80GWh项目投产，年产值预计超220亿元

8月9日，楚能新能源宜昌二期80GWh锂电池产业园正式投产。项目总投资220亿元，规划产能80GWh，从开工到投产仅用10个月，较计划提前两个月。

相比一期，二期单线生产效率提升超60%，满产后日均可生产电芯超80万颗。项目全面达产后，预计年产值超220亿元、年纳税约10亿元，并新增6000个就业岗位。

今年上半年，楚能宜昌基地产值已突破75亿元，出货量同比增长222%，产品销往欧亚多个市场。随着二期产能释放，宜昌基地整体产能和海外交付能力将进一步提升。

锐评：80GWh新增产能落地，意味着楚能继续以规模化扩产抢占市场份额。在储能和海外需求持续增长的背景下，产能、成本与交付效率将成为头部电池企业竞争的核心，但大规模扩产也将进一步考验市场消化能力。

信息来源：Wind资讯、各券商研报、上市公司公告

免责声明：本文基于公开资料整理，仅供信息交流与行业研究参考，不构成任何投资建议。相关数据及观点请以官方披露为准。

完整产业数据报告、市场趋势分析，移步「产联社」客户端