8月5日，A股三大指数低开高走，截至收盘，沪指涨1.47%，深证成指涨1.86%，创业板指涨1.32%，北证50涨2.37%，科创50指数涨4.78%。全市场成交额26799亿元，较上日放量4514亿元，超3700只个股上涨。

盘面上，贵金属概念表现活跃，四川黄金涨停；传全球三大存储巨头2027产能售罄，存储芯片板块震荡走高，江化微、有研新材、中京电子等涨停；美拟禁中国新型光模块影响逐步消散，CPO概念股盘中回升，中京电子、长飞光纤、工业富联等涨停；小金属、培育钻石、PCB概念等涨幅居前。另一方面，银行股普跌，中信银行、沪农银行跌超2%；白酒、油气开采及服务、医药商业板块下跌。

具体来看：

贵金属板块爆发，晓程科技涨近12%，四川黄金涨停，中金黄金、赤峰黄金涨超8%，山金国际、湖南黄金、山东黄金、紫金矿业、招金矿业跟涨。

小金属板块集体上扬，云南锗业、中钨高新、东方钽业涨停，厦门钨业、东方锆业、章源钨业、中稀有色跟涨。

MLCC概念反复活跃，国瓷材料、商络电子涨超11%，东材科技、博迁新材、博杰股份涨停。中国银河证券指出，受益于AI服务器和纯电动汽车需求高增长，高容MLCC需求高速增长、交期拉长。超高容MLCC非常紧缺，MLCC龙头小幅扩产备货超高容产品，但产能释放需要一年以上，超高容产品需求旺盛但供给受限的格局短期难以缓解。

存储芯片股集体拉升，中巨芯-U、正帆科技20CM涨停，有研硅、兴福电子、科翔股份、中微公司、拓荆科技涨超10%，江化微、有研新材等10CM涨停。

美拟禁中国新型光模块影响逐步消散，CPO概念股盘中回升，中京电子、长飞光纤、工业富联等涨停。

培育钻石概念震荡拉升，四方达、沃尔德涨超10%，黄河旋风涨停，惠丰钻石涨超9%，力量钻石、英诺激光、国力电子、国机精工等跟涨。华源证券指出，随着算力芯片需求迅猛增长，对大型服务器的散热需求和强度也越来越高，单晶金刚石的导热能力是铜的5倍，硅的10倍。金刚石散热材料逐步迎来规模化应用窗口期。

银行股普跌，中信银行、沪农银行跌超2%，农业银行、光大银行、工商银行、平安银行、交通银行、中国银行跌超1%。

油气开采及服务板块表现低迷，通源石油跌超5%，科力股份跌超3%，中国海油、中海油服跌超2%。

医药商业板块跌幅靠前，重药控股跌超3%，九州通、人民同泰跌超2%，一心堂、大参林、国药股份、中国医药、健之佳跌超1%。

白酒股下跌，泸州老窖、五粮液、贵州茅台、古井贡酒、洋河股份跌超1%。

影视院线板块部分飘绿，中广天择跌3.2%，捷成股份、欢瑞世纪跌超1%，中国电影、奥飞娱乐、上海电影跟跌。

展望后市，中信建投指出，7月A股整体回调，成长风格深度调整。上证综指、创业板指分别下跌6.4%、23.0%，小盘成长承压显著；煤炭、石油石化、银行逆势上涨。创业板指滚动月跌幅达20%，随着中报披露及海外科技事件扰动落地，市场定价逻辑回归基本面，关注科技成长估值修复机会。景气度方面，科技制造与工业金属景气占优：存储涨价持续演绎，海外云厂商资本开支持续上修；工业机器人产量同比高增28%，自动化资本开支持续兑现；工业金属库存低位叠加供给约束，价格获供需两端支撑。配置上，建议关注7月超跌但景气度仍在上行的科技成长反弹机会，同时兼顾业绩改善确定性较强的周期与制造方向。