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     本以为又要被摆一道，其实开盘也着实很吓人，开盘通信设备板块下挫，“易中天”股价大跌，中际旭创最高跌近14%，完全吞了昨日涨幅，新易盛最高跌10.7%，天孚通信也是8%。连带创业板大幅低开3%以上。

     要知道昨晚，美股又是全线大涨，道指、标普均创历史新高。而欧洲那边德、法股指也创历史新高。

     自己历史新高，然后还出大招。有消息称，美联邦通信委员会正在起草一项禁令，旨在禁止美国进口中国数据中心组件新机型，包括光模块。虽然目前还没有确切消息落地，但至少情绪上利空导致了低开。

   对此，大家不妨思考几个问题：1、美国光模块产能占比全球多少？2、美国产的光模块技术够吗？3、产能扩张的速度跟得上吗？

   股海还特意查了一下资料。

   目前能批量生产高端光模块的就只有中国和美国，美国主要是Coherent和Lumentum，其中仅中际在全球市占率就高达27%，份额第一，尤其在高端1.6T等领域，份额更高，如果美国限制，那本就紧张的供需会直接出现巨大的缺口，从而引发美国光模块涨价，成本暴涨，云厂商可能直接负担不起。简单讲就是美国缺产能。

   还有，光模块的上游核心原材料包括磷化铟、铌酸锂，以及光学滤波片、陶瓷套管等，高度依赖中国供应，即便是美国本土生产，也要进口中国的原材料。所以一旦美国限制，中国也可能采取对等限制，那美国也生产不了光模块。也就是美帝缺上游原材料。所以今日电子化学品，能源金属，有色金属板块全部强势大涨，你限制我们光模块，我们就掐你上游。根本不带怕的。

  总之，美国如果全面限制进口中国光模块，那美国AI光模块很可能面临全面断供，最终先受不了的还是美国云厂。

   所以今日大幅低开后，开始震荡高走，资金也想通了这个逻辑，才会回归淡定，遂创指低开高走继续强势反弹。

   既然无法拿捏我们，美帝怎么还会想出此昏招呢，其实也是没辙的法子，何况接下来9月还有一件大事件，基于此来看，更像是短期的筹码博弈，毕竟目前还处于“拟议禁令”阶段（即便该消息为真），这是一贯的手法。

   而大盘，本周一股海归来，明确，看好本周大阳线，具体周二和周四，然后昨日周二创业板大阳线率先实现。  提醒可还及时？

   如果还不满意，那今日沪指的强势大涨56点（盘中最高大涨62点），同时盘面还是八二格局，个股同步强势，中位数继续上涨0.93%，这根大阳线可还满意？

    本来沪指这根大阳线其实是可以和创指同步在昨日周二大涨的，这也是股海之前预判的观点，结果昨日午后一波抛压，沪指大涨落空。

    本以为，昨日上涨回落，今日可能还会再诱空洗一下，然后明日强势大涨。这就是看好周四大阳线的理由。

     谁知，根本不洗了，直接来吧。这根预期的大阳线也成功实现。

     不负众望，可还及时？可还满意？

     当然，这点涨幅，对于之前被套的还差很多，但别着急，这不反弹不没结束呢吗？

     下一步目标很清晰，很直观，就看3943点还有年线3983点位置，这里会有强劲反压。

    而操作上，目前尽量还是持股待涨，先不要频繁买卖，也就是不要看着医药涨，就追医药，也不要看消费老登起来了，就开始追进消费，科技一旦起来，这些又得靠边站，但是科技目前应该还是超跌反弹修复，还不是反转，真正的操作，可以等这波反弹遇到强压，然后再确定新主流热点，再做下一步操作。

     如果想要全仓的，尽量做一下均衡配置吧，接下来科技极端抱团概率应该不大了。

     需要至少2.5万亿的成交量，今日2.68万亿，需要50点阳线，今日56个点。这是按照我的标准来的吗？

     本周出一根大阳线终于成功实现，时间上看好周二，结果创指完美配合，沪指偏偏迟到一天，迟到总比不到好，这两天的大阳线，烦请诸位接收，但别知足，因为反弹空间还有，静待继续反弹。

• 沪指：短线  多   中线 多

• 创指：短线  空   中线 多

• 盘面风格：大盘低开高走强势上涨走势，盘面大幅八二分化后回归同步。

• 个股涨跌：涨多跌少                        涨停数：105只

• 盈亏效应：赚钱效应为主                  中位数：0.93%