韩国芯片,创纪录的大溃败

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两大芯片巨头业绩亏损
本文来自格隆汇专栏:半导体行业观察

由于芯片销售和芯片价格暴跌,韩国 1 月份报告了有史以来最大的贸易逆差。 

负 126.9 亿美元的余额是连续第 11 个月出现赤字,也是自 1997 年危机以来持续时间最长的一连串负数。 

数据显示,韩国半导体出口同比下降 44.5% 至 60 亿美元,石化产品出口下降 25% 至 38 亿美元,显示器出口下降 36% 至 13 亿美元。   

由于需求减弱和库存堆积,芯片出口受到 DRAM 和 NAND 闪存芯片价格暴跌的影响。一直坚挺的系统芯片出口在 1 月份转为负值。   

自去年8月以来,半导体出口已连续六个月同比下滑。该国1月份的出口出现了自2020年5月以来的最大降幅,尤其是半导体出口。由于全球经济放缓和半导体价格下跌,上个月半导体出口与一年前相比下降了 44.5%。政府认为,冬季能源进口增加以及 COVID-19 导致的中国经济活动问题也恶化了该国的贸易平衡。

这些业绩表现是韩国两大芯片巨头的业绩造成的。


SK海力士10年来首次亏损


韩国存储芯片厂商SK海力士周三(2月1日)公布2022年第4季(截至2022年12月31日为止)财报:营收年减38%(季减30%)至7.699兆韩圆,营损报1.701兆韩圆、逊于2021年第4季(4.22兆韩圆)以及2022年第3季(1.656兆韩圆)的营益表现,营益率年减56个百分点(季减37个百分点)至-22%,净损金额达3.524兆韩圆。

上述数据意味着,SK海力士在去年第4季缴出2012年第3季以来首份营损成绩单。

SK海力士2022年营收年增4%至44.648兆韩圆,营益年减44%至7.007兆韩圆,营益率年减13个百分点至16%,纯益年减75%至2.439兆韩圆。

SK海力士周三指出,芯片产业自2022年下半年起进入低迷状态,在不确定因素持续存在的情况下、公司将继续缩减投资并降低成本。

SK海力士并且表示,产业专家预期库存将在今年上半年触顶,因为市场参与者计划减少投资与产量,市况可望在下半年逐步好转。此外,SK海力士预期,随着全球科技企业逢低加码采购存储芯片,需求可望逐渐复苏。

SK海力士财务长Kim Woohyun周三提到,以人工智能(AI)应用为主的新款伺服器存储芯片需求出现显著的正面讯号。

SK海力士打算持续投资DDR5、LPDDR5、HBM3等主流产品量产计画。此外,SK海力士重申,今年投资金额将较2022年的19兆韩圆缩减一半以上。

韩联社报导,SK海力士周三在财报电话会议上表示,目前并不考虑进一步削减资本支出。

SK海力士于去年上半年开始量产HBM3 DRAM(第四代高频宽存储产品),客户包括AI芯片大厂辉达(NVIDIA Corporation)。

辉达去年11月宣布与微软(Microsoft Corp)展开多年合作关系,双方将携手打造世界上最强大的AI超级电脑之一。微软日前宣布,客户将能在不久后透过Azure OpenAI服务使用ChatGPT。

彭博社报导,SK海力士竞争对手三星电子公司周二表示,今年资本支出计画预估将与去年相当,主要是因应中长期需求所需的相关必要基础设施投资。

去年12月宣布将削减2023会计年度资本支出的美光科技(Micron Technology Inc.)周二逆势跳空下跌2.28%、收60.30美元。


三星芯片利润大跌90%


据彭博社报道,三星电子公司利润因半导体需求大幅下滑而大幅下滑,同时警告称智能手机和存储芯片的持续疲软。

韩国最大的公司一直在努力应对内存价格的历史性暴跌,因为消费者在利率和通货膨胀飙升的情况下减少了对小工具的购买。库存堆积如山,迫使价格出现两位数的下滑,从而加剧了亏损。

该公司周二在一份新闻稿中表示:“由于全球经济放缓导致需求疲软,第四季度商业环境显着恶化,”并补充说,在半导体业务方面,预计第一季度工厂使用率下降,盈利下降四分之一。

这家为苹果公司的 iPhone提供显示器和半导体的全球最大内存芯片制造商表示,随着客户寻求具有更多存储空间的小工具,它认为“下半年移动需求可能会复苏”。这家 Galaxy 设备制造商表示,受大众市场手机的拖累,智能手机市场需求可能会在 2023 年收缩。

在截至 12 月的三个月中,由于客户继续处理成堆的库存,三星关键芯片部门的利润暴跌 97% 至 2700 亿韩元(2.2 亿美元)。营业收入为 4.3 万亿韩元,低于分析师平均预期的 5.8 万亿韩元。

净收入为 23.5 万亿韩元,好于预期,这要归功于当地税法变更中的一项一次性项目,该项目并不意味着退税。

消息公布后,三星股价在早盘交易中下跌多达 1.3%。韩国内存制造商SK 海力士公司下跌 1.1%。

由于乌克兰战争、历史性通货膨胀以及对中国的芯片出口限制,该行业正在遭受半导体需求的急剧下降,紧接着该行业为满足大流行病需求而进行的最大产能提升之一。

高盛 (Goldman Sachs) 分析师 Giuni Lee 在周二的公告发布前给投资者的一份报告中表示,内存定价可能会在 2023 年上半年继续下降。“我们预计从 2023 年第一季度开始,该公司的 DRAM 和 NAND 都将出现亏损。”

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