
中亚医药市场——政策红利最厚的战略替代市场
在全球医药市场格局深度调整的当下,寻找新的增长极成为企业的共同命题。欧美国际市场壁垒相对较高,如审批周期长、生产成本高,对于大部分中国医药企业来说,探索布局新兴市场已成为优先选项。“一带一路“国家有庞大的人口基数和市场容量,制药工业基础相对薄弱,随着国家不断推进“一带一路”国际合作交流,为医疗卫生领域的合作提供了诸多机会。与中国西部接壤的中亚地区,以其稳定的经济增长、庞大的人口基数、日益提升的医疗保健需求,正从“丝路古道”转变为“医药新走廊”。
01 市场潜力与政策红利
中亚地区在“一带一路”倡议中占据核心战略地位,地处欧亚腹地,通过“一带一路”基础设施联通(如中欧班列、中吉乌铁路、跨里海运输走廊),从封闭内陆转变为连接东亚、欧洲、南亚、中东的交通枢纽,辐射6亿人口。80%中欧班列经哈萨克斯坦口岸通行,2024年开行1.9万列,货运量占欧亚陆路运输主导地位。
据海关总署数据,中国与中亚五国贸易额从1992年4.6亿美元增至2024年948亿美元,增长超100倍,年均增速7.3%,2025年更创历史新高,达到1063亿美元。同时,在产业链方面深度互补,中国已连续多年稳居中亚五国最大贸易伙伴和投资来源国(近10年来累计外国直接投资达359亿美元),哈萨克斯坦一直是中亚最大的投资接受国,累计接受约114亿美元中方投资。乌兹别克斯坦则以更高的增速成为区域增长“新引擎”,过去1年半中国直接投资几乎翻倍,累计达到107亿美元。
市场规模与增长潜力:哈萨克斯坦是中亚最大经济体,2025年GDP超过3000亿美元,预计2025年医药市场规模约22亿美元,年增速超15%,75%药品依赖进口,同时,政府投入加大,医疗卫生支出占GDP将从3.7%提升至5%;乌兹别克斯坦人口将近3800万,是中亚第一人口大国,进口依赖高达87%,2025年12月发布《国家健康契约》计划投入213亿美元,2030年实现全民健康覆盖,将直接拉动药品需求。产能转移成本优势:综合生产成本仅为国内60%。
与中国东部相比,哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦工业用地价格仅为中国的十分之一,产业工人薪资是中国的四分之一,中欧班列使物流成本也不高,且比海运快。投资激励政策:关税方面,哈萨克斯坦对本地化生产药品原料进口零关税,成品药出口中亚五国关税降至5%(原12-18%);乌兹别克斯坦生产设备进口免增值税+关税,中药原料采购返税20%。
生产补贴方面,哈国工业园“三免两减半”升级,前3年免征企业所得税,后2年减半征收,每雇佣1名本地员工补贴5000美元/年(最多50人);乌兹别克斯坦“医药特区”7年免税期内水电燃气费按国企价格7折结算,欧盟GMP认证企业一次性奖励200万美元等优惠。
02 中亚绝非“次级市场”,而是中国药企重构国际竞争力的新机遇!
当国内医药市场进入 "红海竞争",“一带一路”的发展为中国药企带来新的 "增长蓝海"。中亚独特的区位优势成为中国药企选择的新方向,而中国药企出海中亚方面也有独特优势,中国是全球最大的原料药生产国和出口国,拥有从原料药到制剂的完整产业链。
在仿制药、抗生素、维生素、中药材等传统优势领域,中国产品不仅质量可靠,更具有明显的成本优势,这种成本转化为强大的市场竞争力。同时,中国部分药企如科伦药业的成功案例告诉我们中亚市场大有可为。为帮助中国医药企业实地洞察中亚发展机遇,E药经理人特别策划9月16日到9月23日 "中亚医药市场考察交流团",深入哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦,行程亮点包括:
- 政策对接:拜访卫生部门,了解医药监管架构、准入要求经贸合作机遇
- 企业参访:参访两国头部药企、经销商、医疗机构,了解当地药品注册、分销等特点
- 项目考察:考察当地产业园及中国已投资项目、供应链配套,及医药本土化合作需求与优惠政策
- 资源对接:为参与企业对接本土医药行业资源
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