先看海外要闻：

隔夜美股标普500涨幅0.81%，道指涨幅0.27%，纳指涨幅1.30%。

芯片指数收涨超3%，闪迪涨超7%，西部数据涨超5%，美光涨超4%，希捷科技张超3%，Arm涨超9%，AMD涨近6%；“科技七巨头”中，Meta涨近5%领涨，英伟达本周首度收跌。

纳斯达克金龙中国指数收涨0.56%。日月光半导体涨8.31%，联想涨8.59%，阿里涨1.98%延续昨日涨11%的表现。

美债价格止住两连跌，十年期美债收益率告别一个多月高位。美元指数小幅回落；离岸人民币盘中收复6.80、脱离近两周低位。

WTI 8月原油期货收跌1.96%，报72.08美元/桶。布伦特原油收跌约3%，报约75.66美元/桶。现货黄金涨1.14%，报4123.83美元/盎司，现货白银涨2.92%，报60.0031美元/盎司。期银和纽铜创将近四周最大涨幅，分别收涨近4%和近3%。

OpenAI推出ChatGPT Work，由最新模型GPT-5.6支持，可连续数小时协助用户创建文档、电子表格、演示文稿及Web应用。

Meta发布Muse Spark 1.1多模态推理模型；Meta计划9月开始生产"Iris"AI芯片，计划明年将计算能力翻倍至14吉瓦。

美光科技计划将对美国新工厂支出增至2500亿美元，较此前2000亿美元追加500亿美元，满足AI存储芯片需求激增。

美国暂不对飞机和喷气发动机零部件加征关税。

苹果洽谈AI公司PrismML，拟将270亿参数大模型部署至iPhone。

三星和SK海力士推迟应用混合键合封装工艺，因业内迫切性已大幅降低。

欧洲专家：今年厄尔尼诺现象强度或创纪录。

曝特斯拉三代Optimus初步定型，计划9月周产1000台。

国内重大事件汇总：

1、国家科学技术奖励大会、中国科学院第二十二次院士大会和中国工程院第十八次院士大会、中国科学技术协会第十一次全国代表大会8日召开。

2、国务院印发《"十五五"碳达峰行动方案》，提出到2030年单位GDP二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达25%。大力推进非化石能源开发，加快特高压外送通道建设，新增西电东送能力8000万千瓦以上。推动新型储能规模化发展，到2030年新能源汽车保有量占比力争达30%。

3、商务部：6000余个消费"三新"试点项目有望带动超3000亿元投资。50个消费新业态新模式新场景试点城市已完成首批项目征集，首批86亿元支持资金正陆续拨付。

4、长征十号乙火箭有望7月10日首飞，将验证全球首创海上网系回收技术。

5、内蒙古发力打造世界级算力中心集群。

6、中办、国办：全力做好防汛抗旱工作，加强重点领域基础设施风险隐患动态排查。陕西发布高温红色预警，局地最高温将超40℃。国家防总针对北京天津启动防汛四级应急响应。广西南宁自然灾害救助应急响应提升为一级。甘肃多地洪水防御应急响应提升至Ⅲ级。

7、华为联合中国移动研究院、京东云、百度等20余家产业链伙伴发起OPEN NPO项目，共建国内首个近封装光学（NPO）光互连MSA，推动构建开放统一的近封装光学标准体系。

8、常州：前五个月变压器出口额同比增长33.2%，订单已排至2027年下半年。

10、证监会同意上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票注册。

11、6922万芯公里、预估60亿元：中国移动大规模光缆集采来了。

12、字节跳动正式发布新一代兆瓦级算力系统AIRack3.0，首次公开确认机柜搭载800V HVDC高压直流供电，并配套100%整机柜全液冷散热架构。

13、新型电解液让锂金属电池高能又长寿。南京大学周豪慎团队研发新型电解液，锂金属电池在450瓦时/千克能量密度下循环超750次，《自然》杂志刊发。

今日题材方面：

1、光通信丨据全球计算联盟GCC指导的"超节点与GW级AIDC技术论坛"披露，华为近日联合中国移动研究院、京东云、百度、光迅科技、华工正源等20余家产业链伙伴，正式启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA。华为发文称"这将进一步完善我国近封装光学领域开放标准协同机制"。NPO通过将光引擎贴装在交换机主板靠近ASIC芯片位置，把电信号路径从传统可插拔方案的数十厘米缩短至厘米级，大幅降低插入损耗同时保留光引擎可更换性。

点评：天风证券指出，NPO相较CPO无需将光引擎直接封装在ASIC基板上，散热更简单、维护成本更低，已成主流厂商大规模推广CPO前的首选中间形态。CPO节奏放慢进一步为NPO打开产业化窗口——因光引擎连接良率与成本经济性制约，CPO规模量产时间可能推迟至2028-2029年。华为昇腾路线图已明确导入自研Hi-ONE光引擎，单模块带宽达8Tb/s。天风证券数据显示，2026-2028年国内超节点市场复合增速接近200%。

2、半导体丨据报道，7月9日，原集微科技二维半导体工程化示范工艺线全线贯通仪式在上海举办。这条中试线实现全流程稳定打通，标志着我国二维半导体技术彻底走出实验室，迈入工程化验证、小批量流片新阶段。原集微科技已同步规划在未来三年内建设商业化量产线，力争在2030年前以"全国产方案"实现量产。

点评：二维半导体凭借原子级厚度、高载流子迁移率、无悬挂键表面等核心优势，已成为突破硅基芯片物理极限、延续摩尔定律的关键技术路径。预计到2035年全球市场规模将达300-500亿美元，率先在低功耗边缘计算、柔性电子、高性能光电器件等领域实现商业化应用。

3、特高压丨7月9日，《"十五五"碳达峰行动方案》发布，《行动方案》提出加快提升电力系统新能源消纳能力，加快特高压外送通道建设，新增西电东送能力8000万千瓦以上，大力推进省间电力互济工程建设。

点评：加强特高压和主网投资、增强电网资源配置能力是"十五五"期间国家电网的首要工作。国网表示将力争已纳入规划的15项特高压直流尽早投产，跨省区输电能力提升35%，建成一批电力互济工程，使区域间灵活互济能力扩大两倍以上，满足新能源大范围高效配置需要。

4、新零售丨商务部等9部门近日印发的关于加快零售业创新发展的意见7月9日对外发布。《意见》明确提出，力争到2030年基本形成布局合理、供给优质、业态多元、智慧便捷、竞争有序的现代零售体系。从用地保障、融资支持、减税降负、优化审批、法治市场等方面强化政策集成。

点评：我国零售业正处于从"规模扩张"向"高质量发展"转型的关键重塑期。未来几年仓储会员店持续渗透、折扣业态向腰部市场普及、即时零售将成为核心增长引擎。数智化与绿色化将深度融合，消费场景覆盖生产、流通、消费全链条并向城乡全域延伸。

再来看上市公司公告精华：

1、今飞凯达：拟定增募资不超过2.95亿元，用于年产60万件锻造铝合金汽车轮毂生产线智能制造项目及偿还银行贷款。

2、浙江美大：筹划控制权变更，股票停牌。

3、正邦科技：受台风灾害影响，部分猪场及养户栏舍等设施损毁，生猪养殖生产受到一定影响。

4、三峡新材：拟与间接控股股东宜昌国投共同投资26亿元建设三峡新材临港汽车及电子玻璃项目。

5、蔚蓝锂芯：拟在印尼投资2.9亿美元建设5GWh圆柱锂电池制造项目。

6、鸿路钢构：与中建三局云采科技签订武汉新能源项目钢结构构件采购合同，暂定含税金额5.08亿元。

7、长江通信：通过集中竞价出售长飞光纤A股100万股，交易金额4.12亿元，对年度利润影响约3.76亿元。

8、航宇科技：与某国际商用航空发动机客户签署长期供货协议，8年预计采购总金额约2.4亿元。

9、丰原药业：实际控制人将更为蚌埠市国资委。

10、三维通信：预计上半年净利润4000万元-5500万元，同比增长1428.58%-2001.80%。

11、兆易创新：预计上半年净利润约69亿元，同比增长约1099%。

12、天赐材料：预计上半年净利润27亿元-30亿元，同比增长907.84%-1019.82%。

13、大连电瓷：预计上半年净利润1.4亿元-1.8亿元，同比增长200.55%-286.43%。

14、大族数控：预计上半年净利润9亿元-10亿元，同比增长241.85%-279.84%。

15、新安股份：预计上半年净利润2.4亿元-2.6亿元，同比增长247.46%-276.41%。

16、美畅股份：预计上半年净利润2.95亿元-3.15亿元，同比增长248.45%-272.08%。

17、全志科技：预计上半年净利润4.75亿元-5.15亿元，同比增长194.73%-219.55%。

18、丽臣实业：预计上半年净利润1.4亿元-1.6亿元，同比增长154.22%-190.54%。

19、大族激光：预计上半年净利润12.5亿元-13.5亿元，同比增长156.07%-176.55%。

20、神火股份：预计上半年净利润48亿元，同比增长152.04%。

21、西部矿业：预计上半年净利润40亿元-43亿元，同比增长114%-130%。

22、财达证券：预计上半年净利润约7.12亿元-8.09亿元，同比增长约90%-116%。

23、新宙邦：预计上半年净利润9.7亿元-10.3亿元，同比增长100.48%-112.88%。

24、工业富联：预计上半年净利润234亿元-244亿元，同比增长93%-101%。

25、黔源电力：预计上半年净利润2.2亿元-2.55亿元，同比增长73.01%-100.54%。

26、财通证券：预计上半年净利润18.40亿元-19.50亿元，同比增长70%-80%。

27、鼎龙股份：预计上半年净利润5.1亿元-5.4亿元，同比增长63.96%-73.61%。

28、中远海特：预计上半年净利润12.79亿元-14.02亿元，同比增长55%-70%。

29、紫金矿业：预计上半年净利润约391亿元，同比增长约68%。

30、太极实业：控股股东通过集中竞价及大宗交易合计减持2.3%股份。

31、大唐发电：拟募资不超过80亿元用于多个电厂扩建项目。