大A今日关注：

1、半导体：华为发布半导体韬定律；台积电3纳米下半年涨价15%，明年或再涨10%

2、PCB：全球最大PPE树脂产区停产，PCB材料持续涨价；行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增

3、AI应用/AI硬件：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。AI智能体市场或迎爆发式增长

4、大消费：行业估值处于历史低位；美股消费必需品板块逆势上扬 可口可乐创历史新高

5、煤炭：本周五主流焦企或顺势提出第七轮涨价

6、机器人：宇树科技科创板IPO将于6月1日上会；英伟达计划除了与中国宇树科技合作外，也将与美国、欧洲及韩国的人形机器人制造商合作，打造研究用途机器人。

昨天沪指-0.42%，创业板-2.7%，科创板-0.62%，指数不算很差。但个股又3882家待涨，中位数-1.47%，跌停60多家，亏钱效应依然挺大的！两市成交了2.62万亿，继续缩量211亿，市场人气惨淡！主要是6月宏观大事太多，场外资金都在观望；而场内的都躺平了，进入到贤者时间。没有好的适合自己的标的就休息。