今日大A关注：

1、机器人：宇树科技科创板IPO将于6月1日上会；英伟达计划除了与中国宇树科技合作外，也将与美国、欧洲及韩国的人形机器人制造商合作，打造研究用途机器人。

2、半导体：华为发布半导体韬定律；台积电3纳米下半年涨价15%，明年或再涨10%

3、玻璃基板/玻璃：台积电在股东会上透露玻璃基板产业方向，并宣布其基于玻璃基板的CoPoS先进封装技术已正式进入试点线运行阶段，预计2-3年产量将达到相当大的规模。玻璃基板持续大涨，带动玻璃产业链。

4、AI硬件：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。

5、物理AI ：英伟达推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型

6、消费：坚决遏制公募赌压赛道、风格漂移等顽疾。

7、电力：央视财经：1度电变成Token身价翻20倍

8、地产：住建部发布住房公积金管理条例修正征求意见稿。

周五美股科技暴跌，今早韩国开盘熔断，科技股短期要小心了，尤其是双创板块。

本轮回调，我比较倾向于是一种“价格修正”，而非“泡沫破裂”。龙头个股10%-20%左右的回调，换一波资金接力，在筹码结构方面更有利于牛市的延续。毕竟还有大科技还没正式登陆A股呢。