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沪伦通第二股来了!中国太保发行GDR获证监会批准

饭桶菌1 个月前5.82k
若该交易获得批准,中国太保将成为继华泰证券后第二个以GDR到伦交所上市的中国公司

昨晚,中国太保(601601.SH)发表公告称已收到中国证监会出具核准公司发行全球存托凭证并到伦敦证券交易所上市批复。根据批复,中国太保将可发行不超过1.26亿份全球存托凭证(GDR),对应新增A股基础股票不超过6.29亿股。

在完成GDR发行后,公司将到伦交所上市。目前公司发行GDR并到伦交所的上市计划还未取得英国证券监管机构及有关证券交易所批准。

(图源:公司公告)

另据同晚发布的签订基石投资协议公告,公司已与Swiss Re签订基石投资协议。根据协议,Swiss Re将按发售价格认购公司拟发行的GDR,该GDR所代表普通股数量不超过发行之后已发行普通股股数的1.5%。Swiss Re 是Swiss Re Ltd 全资子公司,及瑞士再保险集团成员之一。

若该交易获得批准,中国太保将成为国内首家发行GDR的保险机构、在香港、上海及伦敦三地实现上市的保险公司及继华泰证券后第二个以GDR到伦交所上市的中国公司。

去年6月17日,沪伦通正式通航,同日首单华泰证券GDR在伦交所挂牌交易。

受利好消息提振,A股市场今日开盘后中国太保小幅高开,截至最新暂报29.88元,涨1.39%,最新市值2707.72亿元。年内,中国太保股价累计跌幅为21%。

(图源:富途证券)

今年第一季,中国太保共实现归母净利润84 亿元,同比增长53.1%;个险渠道新单保费120 亿元,同比下降31.1%;报告期末归母净资产为1859 亿元,较年初上升4.2%;年化总/净投资收益率为4.5%/4.2%,同比下降0.1及0.2个百分点。

近三年,公司经营规模及盈利能力均维持较稳定增长。

(图源:同花顺iFinD)

交银国际表示,太保本次发行GDR较A股股价折扣10%左右,对公司股价造成压力有限。瑞再对公司基石投资既是出于看好中国保险市场,亦是对公司的认可。瑞再成为太保GDR基石投资者将有利于太保提升其治理水平及国际化布局。

中国太保表示,目前除瑞再以外,并未与其他投资者就GDR投资事宜达成任何协议。但公司欢迎国际优质投资者认购本次发行的GDR。

中国太保

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