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周四晚上刚发完文章，白银lof就发出来了公告：自12月22日开始，限额从100调整到500。白银lof场内总份额是接近25亿份，周四的日成交额7个多亿，周五的日成交额5个多亿，把目前每天新增份额扩大5倍，实际上才5000万份。无论是哪个角度，对于单纯的套利来说，都没太大的影响，因为流动性总体还好。基于此，目前500的限额，也没必要执行“夜市委托，挂跌停跑”的策略了。当然，参与套利的人，为了抢跑，不排除开始执行上述策略的人。按照我判断的流动性没啥问题，但最后真吃瘪了，那我只能为我的认知买单了。再次提醒，目前白银lof的套利目前热度很高，每天场内新增份额的增长速度也比较快，比如新增份额以及限额同时放大口子，估计很快就会出现影响流动性的一天。如果流动性变差，那么“夜市委托，挂跌停跑”，是一定要做的一件事。......前几天，11月份的社零数据出来之后，我就担心整个快递行业业务量增速。周五的时候我看到相关披露的信息。11月份，国内整个快递行业的业务量同比增速为5%，是继10月份开始，今年第2个同比增速在个位数的月份。相比10月份同比7.9%的增速，继续向下。但国内整个快递行业的逻辑倒也清晰：反内卷的逻辑继续，无论是行业还是头部的几家快递企业，单票价格都在上行。上个月我还在说只有顺丰的单票价格在下降，是个搅屎棍，如今在11月份，顺丰的单票价格也是环比上升的趋势。申通之所以业务量增速最快，原因是包含了丹鸟的并表。如果，国内消费开始恢复，那么对于快递行业来说，或许就会出现量价齐升的戴维斯双击。但问题是，消费何时才能恢复？......周四，国内的部分生猪养殖企业在珠海举办了一个“中国猪业高质量发展峰会”，并在会上发布了《中国猪业高质量发展白皮书》。这个会，乃至这个白皮书看似很官方，很厉害的样子，实际上里面的很多东西就很离谱。比如，白皮书里面建议十五五能繁母猪数量控制在3950万头左右，而农业部要求在十四五后期能繁母猪保持在3900万头附近。国内cpi啥样，大家清楚的很，再次扩大能繁，cpi能起来？？（扩大能繁根本不符合上面的要求和预期）除此之外，国内随着技术的发展，psy在逐渐增长，也就是说，国内需求不变的情况下，伴随着psy的增长，保持合理的能繁数量应该是持续下降的。但这白皮书建议的十五五能繁数量高于十四五后期的能繁数量。再比如，白皮书建议单个集团猪场市占率不能超过10%，三大养猪巨头市占率不能超过30%。而国内的《反垄断法》，对于市场支配地位有名曲的量化标准：一个经营者在相关市场的市场份额达到二分之一（50%）；两个经营者合计达到三分之二；三个经营者合计达到四分之三。那这个白皮书上的东西不适合《反垄断法》冲突吗？？任何行业，先进产能淘汰落后产能是大势所趋，优胜劣汰，非常正常的一件事，要不然行业怎么能够长期向好发展。白皮书里面对单个集团以及三大养猪巨头的比例要求，实际上就是在针对头部的牧原、温氏等。这个白皮书，诸如此类让人存在疑惑的地方还有不少，我就不一一列举了。据相关信息指出，本次大会主要由大北农集团赞助，赞助金额达100万，占全部赞助额的70%以上。并且白皮书的编委会的组建和大北农密切相关，这里面大部分的专家和企业代表也是由大北农单方面出面邀请。这就不得不让人怀疑，这次的峰会/白皮书是有针对性的。有这时间、金钱、精力，不好好经营企业，在这里搞歪门邪道的东西，真让人唏嘘。昨天开始，看到了不少的媒体开始宣传这个白皮书，看来也是没少收好处啊！......明天2只新股可申购，分别是沪主板的陕西旅游、创业板的新广益。顶格参与就是了。陕西旅游有“犒赏经济”的概念，上市有一定的概率被拉着炒。明天普联转债上市，发行规模2.43亿，实际流通规模更小，开盘130，尾盘到157.3，没啥太大的悬念。