(0014.HK) 大和:重申希慎(0014.HK)“买入”评级 目标价53.6港元

大和:重申希慎(0014.HK)“买入”评级 目标价53.6港元

大行评级 2019-08-14 16:40 6538

大和发表研究报告称,希慎兴业(0014.HK)上半年零售表现优于大市,而写字楼及住宅业务均在增强。希慎将铜锣湾南转型成独特的商业中心,将有利于公司未来数年维持稳定派息,因此重申予其“买入”评级及目标价53.6港元。

该行指出,希慎已在其零售组合中找到市场定位,上半年租户零售销售额增4%,高于整体香港市场2.6%的跌幅,相信零售组合可在整体市场不明朗时提供缓冲。该行预期,利园三期有助引入银行及金融写字楼租户至铜锣湾区,引入共享工作空间也加大希慎组合的独特性。

该行表示,希慎在上半年维持派每股中期股息0.27港元,反映香港家族地产企业较为保守,不过估计希慎会增加租金收入,以及大埔住宅项目在2020年前取得预售收益,公司有能力在2019年或以后增加派息。

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