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里昂:下调希慎(0014.HK)目标价至34港元 维持“跑输大市”评级

大行评级5 个月前23.09k
里昂发表报告表示,希慎(00014.HK)今年上半年纯利按年增长9%,主要推动力为利园三期所带来贡献,使写字楼租金收入录13%的上升。

里昂发表报告表示,希慎(00014.HK)今年上半年纯利按年增长9%,主要推动力为利园三期所带来贡献,使写字楼租金收入录13%的上升。至于其他业务,包括零售在内业务于上半年表现具韧性,主因受惠于早前的定位转变。

(行情来源:富途证券)

不过,该行认为香港最近政局动荡不断提升,将使零售业遭受严重损害,相信行业出现长期下行周期已是不可避免。里昂下调对希慎2019年至2021年的盈利预测各0.7%、3.5%及6.6%,以反映本港零售销售前景恶化。

里昂称,下调对希慎目标价,由44港元降至34港元,此相当每股资产净值折让54%,维持“跑输大市”投资评级。

希慎兴业

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