第一部分  全球消息

一、全球市场行情

1、 美股高开高走，三大指数集体收涨，道指涨522.09点，涨幅为1.26%，报42025.19点；纳指涨440.68点，涨幅为2.51%，报18013.98点；标普涨95.38点，涨幅为1.70%，报5713.64点。其中，标普500指数、道指均再创历史新高。

2、 盘面上，大型科技股普涨，特斯拉涨超7%，创7月下旬以来收盘新高；英伟达、Meta、苹果涨超3%，奈飞涨超2%，英特尔、微软、谷歌、亚马逊涨超1%。MobilEye涨约15%，创6月7日以来最大单日涨幅。斯凯奇跌近10%，创七个月最大单日跌幅。

3、 热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.15%。

4、 国际原油期货结算价收涨。WTI 10月原油期货收涨1.04美元，涨幅1.47%，报71.95美元/桶。COMEX黄金期货涨0.5%，报2611.5美元/盎司。COMEX白银期货涨1.38%，报31.11美元/盎司。黄金逼近历史高位。

5、 比特币期货在美联储降息次日涨超5%，一度突破6.4万美元。

6、 德国DAX30指数涨1.55%，英国富时100指数涨0.94%，法国CAC40指数涨2.29%，欧洲斯托克50指数涨2.24%。

7、 亚洲市场

1） 韩国综合指数收涨0.17%，报2579.86点。。

1） 澳大利亚S&P/ASX200指数盘中一度涨0.71%至8200.3点，再创历史新高，最终收涨0.61%，报8191.90点。

2） 日经225指数周四收涨2.13%，报37155.33点，为9月3日以来的最高收盘点位。

3） 台湾加权指数收涨1.68%，报22042.69点。台积电(2330.TW)收涨2.02%报960元新台币。

4） 印尼指标股指上涨0.9%触及7902.121点的纪录新高。

8、 中东股市

1） 沙特股指于美联储降息次日收涨超1.3%，本周累涨超2%

2） 格隆汇9月19日｜沙特证交所全股指数收涨1.34%，报12080.47点，本周累计上涨2.01%。

3） 卡塔尔证交所指数收涨0.55%，本周累涨0.63%。

4） 科威特证交所超级市场价格回报指数收涨0.56%，本周（四个交易日）累涨0.54%。

5） 埃及证交所EGX 30指数收涨1.96%，本周（四天）累涨1.44%。

6） 迪拜金融市场综合指数收涨0.71%，阿布扎比证券市场综合指数收涨0.82%。

二、全球财经大事

1、 美国第二季度经常项目逆差2668亿美元为2022年Q1以来最大。

2、 欧盟8月新车销量下滑18.3% 跌至3年来最低。

3、 反对自动化并寻求涨薪，美国东部和墨西哥湾等共36个港口约4.5万码头工人计划自10月1日起罢工。

4、 UAW工会考虑在美国对Stellantis发起“史无前例的”罢工，指责后者违反合同承诺。福特River Rouge模具部门的UAW成员设定罢工最后期限。

5、 越南加快实施连接中国和老挝的铁路项目。

6、 越南取消股票预融资规定 吸引更多海外资金流入越南股市。

7、 大摩：存储器市场寒冬将至，供过于求问题将延续至2026年。

8、 三星计划在年底前启动重组半导体代工部门计划。

9、 马来西亚橡胶大幅减产 年产量不及顶峰时期20%。

10、  全球降息及预计降息信息汇总：

1） 彭博美元指数反弹乏力，在美联储降息次日跌超0.3%。总统拜登：预计利率将进一步下降。

2） 约旦央行将利率下调50个基点。

3） 香港金管局宣布，贴现窗基本利率下调50个基点至5.25%。

4） 南非央行降息25个基点 自2020年以来首次放松政策。

5） 贝莱德：英国经济前景疲软 未来降息幅度可能超过美联储。

6） 惠誉：预计英国央行将于11月重启降息但不太可能超过25BP

7） 美银预计美联储将在第四季度降息75个基点，2025年降息125个基点。

8） 摩根大通：美联储是否再次降息50个基点取决于就业数据。

9） 欧洲央行执委帕内塔：欧洲央行可能在未来几个月加快降息速度。

10） 英镑兑美元升至2022年3月以来最高。

三、全球科技大事

1、 欧盟要求苹果开放iPhone操作系统否则降下巨额罚款。

2、 谷歌今年初向欧盟委员会提议出售旗下市场广告业务AdX，拟消除欧盟垄断质疑。

3、 Youtube将推出人工智能工具 可生成创意、标题甚至完整视频。

4、 巴西法院对X平台处以罚款，称其改变服务器以规避访问禁令。

5、 OpenAI聘请Coursera前高管领导教育业务,拟扩大在教育领域的影响力。

6、 OpenAI将决定哪些投资者可以参与其最新一轮65亿美元规模的融资。将由Thrive领投，红杉资本缺席。

7、 欧洲电动汽车销售大跌，德国交付量8月下降69%。

8、 亚马逊面向卖家推出人工智能应用程序Amelia，旨在为卖家提供个性化的亚马逊销售专家服务。

四、全球地缘政治/疫情大事

1、 安理会将就黎通信设备爆炸举行紧急会议。

2、 世卫组织：黎巴嫩通信设备爆炸事件严重扰乱该国卫生系统。

3、 俄国家杜马主席：须打击将电子设备用作爆炸装置的行为。

4、 沙特王储：巴勒斯坦没建国，沙特就不会承认以色列。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 受美联储降息影响，上证指数收涨0.69%报收2736.02点，深成指收涨1.19%报收8087.60点，创业板收涨0.85%报收1546.47点。盘中4799只上涨，489只下跌。其中共有74只涨停/34只曾涨停。7只跌停/9只打开跌停。

2、 资金方面：两市成交6270亿，较上日放量1477亿。本日净流入43.54亿（本月前11个交易日资金均为净流出），本月资金净流出1487.24亿。

3、 截至09月18日，两市融资余额13621.26亿，较上个交易日减少12.11亿，本月累计减少182.99亿。两市融券余额98.54亿，较上个交易日减少5500万，本月累计减少15.41亿，较月初减少比例13.52%。两融总额13719.82亿，较上个交易日减少12.66亿，较月初减少198.40亿。

4、 盘面上，白酒、乳业、食品饮料板块拉升；商务部称将加快制订数字贸易领域标准，数字货币概念爆发；国资云概念走高，美利云涨停；粮食概念、白酒、有色金属、计算机设备及预制菜等板块涨幅居前。另外中船系、保险板块逆市下跌。

5、 多只宽基ETF连日放量，沪深300成交额增至85亿。

6、 板块方面（行业资金流）：

1） 资金流入前五的行业依次是：软件开发、电网设备、互联网服务、有色金属、电池。

2） 资金流出前五的行业依次是：船舶制造、综合行业、银行、通用设备、房地产服务。

7、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：紫金矿业、宁德时代、老百姓、东方财富、中公教育。

2） 资金流出前五的个股依次是：中国船舶、常山北明、中国重工、张江高科、贵州茅台。

8、 离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.0716元，较周三纽约尾盘涨238点，盘中整体交投于7.1136-7.0603元区间，最近两个交易日累计上涨超0.5%。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.0640，较上一交易日夜盘收盘涨140点。成交量539.01亿美元。

9、 观点/市场/导向政策：

1） 中注协：就独立性准则公开征求意见。

2） 中证协：券商需建立完善的网络安全事件应急处置团队，指派专人专岗对接。监管将对券商网络安全事件进行舆情分级，最高级别为“特别严重”，下发的事件舆情处置新规，券商需充分保障投资者知情权。

3） 券商新一轮证券纠纷调解员聘任工作开启。

4） 华泰证券：上证指数接近支撑位的信号增多。

5） 中信建投：短期A股市场强势股补跌，具备市场底部特征。

6） 年内1382家上市公司发布回购方案，是去年同期的3倍有余，并创下历史新高。

7） 年内超200名券商员工被罚，有券商要求员工在工作时间上交手机。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 港股三大指数全天呈单边上涨行情，市场做多情绪大增，恒生科技指数午后继续攀升至3.8%持续领跑，最终大幅收涨3.25%创2个月新高，恒指、国指分别上涨2%及2.1%，恒指涨超350点重回万八关口。

2、 盘面上，科技股、大金融股、中字头股等权重集体拉升助力大市上扬；美联储大幅降息的消息不断发酵，内房股集体冲高；大部分省市均已落地家电以旧换新细则，家电外销增长相对稳健，家电股全天维持强势行情；餐饮股、乳制品股、啤酒股等消费概念股齐涨，濠赌股、重型机械股、光伏股、海运股、高铁基建股、苹果概念股等热门板块普遍上涨。

3、 另一方面，军工股板块逆势走低，生物医药股多数下跌，建材水泥股走势分化。

4、 南下资金今日净买入港股26.04亿。阿里巴巴今日买入36.83亿，连续5日净买入201.06亿。

三、国内财经大事

1、 美联储降息推升人民币资产走强 业内人士称A股后市走势仍取决于国内基本面。

2、 电动自行车强制性国标再修订：最高设计车速不超过25km/h。

3、 根据券商中国报道，今天有消息说明天LPR会降息20BP，另外存量房贷利率也会很快下调。

4、 IDC：二季度全球智能扫地机器人出货量增长15.7% 石头科技居首。

5、 2024北京文化论坛9月19日至21日在北京举办，以“传承·创新·互鉴”为永久主题，以“深化文化交流 实现共同进步”为年度主题。

6、 1100万人次！我国入境旅游恢复发展的态势持续向好。

7、 湖北力争2027年电子信息产业规模突破1.2万亿元。

8、 广东新能源汽车、集成电路、跨境电商、工业机器人和低空经济等新产品、新业态和新产业势头良好，前8月外贸占全国比重超过20%，上半年经济规模占全国比重超过1/10。

四、国内科技大事

1、 北京市算力互联互通和运行服务平台正式上线，目前平台汇集29家算力服务商、算力资源达5.6万P，其中京津冀区域2.8万P。

2、 微信朋友圈可以发实况图。

3、 全球最大舱容LNG双燃料动力耙吸式挖泥船成功交付。

4、 华为正式发布大模型混合云Top N场景，首批面向5大行业，共计发布20个领域、80多个行业场景基线，加速大模型行业落地。

5、 2035年前我国将建成综合时空体系，将加快推动下一代北斗系统建设发展，加大对不依赖卫星的多种定位导航授时手段的技术攻关。北斗三号系统最后两颗备份卫星发射成功。

6、 北斗三号卫星系统总设计师：后面会进入北斗四号的部署。

7、 通义千问重磅开源Qwen2.5，性能接近GPT-4o超越Llama，再登全球开源大模型王座。

五、国内各部委政策/信息：

1、 市场监管总局：

1） 严禁制售“特供酒”。

2） 大力破除地方保护和市场分割。

3） 依法稳慎推进重点领域经营者集中审查，引导和规范投资并购行为

4） 探索建立与高水平国际经贸规则相衔接的商业秘密保护体系。

5） 提升平台经济常态化监管水平，着力整治网络市场突出问题。

6） 聚焦重点领域依法严厉打击不公平高价、指定交易、虚假宣传等垄断和不正当竞争行为。

7） 研究建立经营主体另册管理制度，被吊销营业执照、责令关闭、被撤销等特殊状态公司不再纳入正常管理范围。

2、 积极推动将公平竞争审查工作情况纳入法治政府建设、优化营商环境等考核评价内容

3、 财政部：对新增隐性债务和化债不实等违法违规行为，做到“发现一起，查处一起，问责一起”。

4、 自然资源部：健全盘活存量土地和低效用地政策体系 进一步激活农村存量土地资产。

5、 自然资源部：正抓紧编制京津冀、长三角、黄河流域、成渝地区双城经济圈国土空间规划。

6、 国家发改委：

1） 多渠道增加居民收入，不断提高居民消费能力。

2） 将会同有关部门抓紧完善落实支持新型城镇化的财政、金融、土地等政策。

3） 加强政策预研储备，适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。

4） 研究扩大全国鼓励外商投资产业目录。

5） 制定国有经济布局优化和结构调整指引目录，制定民营经济促进法。

6） 配合推动相关部门研究提出户籍制度改革、加快保障性住房建设等具体政策措施。

7） 加快整合融资信用服务平台，原则上一个省份只保留一个省级平台。

8） 加强与民营企业沟通交流机制成果运用。

9） 加快建设现代化产业体系，健全因地制宜发展新质生产力体制机制。

10） 加快培育完整内需体系，完善促进投资落地机制。

六、国内区域政策/信息：

1、 北京市丰台区：将对无人机、eVTOL、飞行汽车整机及关键部件研制等方面给予政策支持。

2、 上海：首个工业企业大规模再生水利用项目启用。

3、 广东：电动自行车以旧换新一次性补贴五百元，力争换新40万辆。

4、 河南省财政下达资金40亿元支持消费品以旧换新。

七、证监会发布/个股信息

1、 IPO/定增/融资/并购/重组/解禁

1） 今日众鑫股份(603091.SH)上市，无新股申购。

2） 安科瑞：向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复。

2、 问询/立案/监管/警示/处罚

1） 上海新阳创7个月新低，虚增净利被出具警示函。

2） 联创光电收上交所问询函：要求补充披露标的公司客户情况等。

3、 个股：

1） 精测电子：部分主力产品已完成7nm先进制程交付及验收。

2） ST盛屯：董事长、总裁、董秘等因工作调整辞职。

3） 睿创微纳：公司实控人、董事长马宏解除留置。

4、 中止/终止/否决事项

1） *ST美尚：股票将于9月20日被摘牌。

2） *ST亚星：上交所决定受理公司股票主动终止上市申请。

3） 节能铁汉：终止本次资产重组事项。

4） 中联重科：拟终止分拆子公司中联高机与路畅科技重组上市事项。

5） 节能铁汉：终止重组事项并撤回申请文件。

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