VR/AR是一个安全边际很高、预期收益翻倍以上的战略机会板块。VR/AR需求即将爆发，板块处于基本面底部+股价/估值底部+机构配置底部，未来催化剂不断，行业景气持续向上。1、正面临奇点、即将爆发的赛道VR/AR是一个未来几年复合增速超过5

VR/AR：安全边际高+预期收益高

当前市场仍然处于多空对峙的震荡期，上去有人砸，下面有人接，上下都有限。大家最关心的是：1）市场未来怎么走？2）未来主线还是新能源吗，会不会换主线？上周我们分析过，今年市场环境和行业结构决定了景气投资是主导，最景气的新能源是市场主线的不二之

市场：补涨，新技术，题材妖股

上周我认为市场整体开始进入调整期，因此本周整体还是跌势。本周二我认为新能源主线连续三天大跌后，短期有反弹需求，反弹是减仓机会，随后新能源整体反弹了两三天，风电、储能和一体压铸分别在周三、周四和周五轮动大涨。以新能源为主体的创业板涨了两天，

一、市场市场整体调整格局已经确立。指数方面，上证和深证7月5日见顶，创业板7月8日见顶，全部跌破20日线。主线板块，锂电池和光伏连跌三天，跌破/到20日线。不过，新能源短期有修复需求。原因很简单，龙头连续三天大跌，都是要反弹一下的。然而，

一、主线赛道与龙头有调整需求本轮行情主线领涨赛道和龙头股梳理：1、汽车：1）整车：长安汽车2）汽配-一体化压铸：广东鸿图3）锂电池：国轩高科4）锂矿：天齐锂业、丰元股份2、光伏：1）主产业链：爱旭股份2）上游：石英股份3）储能/逆变器：派