【新能源产研】

1、“十五五”新型储能方案印发，2030年累计装机目标300GW

2、前三季全球储能电芯出货增82.28%，楚能新能源升至第四

3、超750GW风光大基地进展分化，“十五五”项目陆续启动前期工作

4、碳酸锂均价降至8.9万元/吨，储能电芯回调、系统价格暂稳

5、正泰新能将为罗马尼亚1.36GW光伏项目供应组件

6、国能信控200MWh电芯采购候选人公示，报价0.38—0.3814元/Wh

政策风向

1、“十五五”新型储能方案印发，2030年累计装机目标300GW

11月13日，国家发展改革委、国家能源局印发《“十五五”新型储能实施方案》，推动新型储能由规模化迈向市场化发展。到2030年，全国新型储能累计装机目标300GW，平均时长约3小时。新能源基地配置储能约50—60GW，具备顶峰保供作用的电网侧独立储能约140GW。

应用方面，支持电源侧按需配储，鼓励长时和构网型储能应用，探索电网替代型储能，拓展零碳园区、绿电直连、虚拟电厂、光储充放及数据中心等场景。

技术方面，加快锂电迭代、推广钠电，推动压缩空气、液流、飞轮储能向商业化过渡，支持固态电池、热泵储电等前沿技术储备。管理上加强独立储能清单管理，现货连续运行地区按市场出清组织运行。

市场机制方面，推动储能参与中长期、现货及辅助服务交易。在清单管理前提下建立电网侧独立储能容量电价机制，现货连续运行后有序建立可靠容量补偿机制。完善容量租赁、充放电及分时电价机制，研究优化系统运行费分摊。

锐评：装机目标与容量机制有望增强行业预期，项目竞争将更看重可靠顶峰能力和市场运营。企业需按节点需求配置时长与构网功能，并将实际调用、损耗和费用分摊纳入收益测算。

行业趋势

2、前三季全球储能电芯出货增82.28%，楚能新能源升至第四

据InfoLink Consulting统计及估算，2026年前三季度全球储能电芯出货747.63GWh，同比增长82.28%，第三季度环比增长8.59%。

宁德时代、海辰储能、亿纬锂能、楚能新能源和中创新航位居前五，合计份额约56.5%。前十企业份额降至81.9%，行业集中度继续下降。楚能新能源升至第四，欣旺达重返前十。

分场景看，大储电芯出货650.30GWh，同比增长74.79%。户储出货91.22GWh，同比增长189.62%，但第三季度环比下滑逾15%。鹏辉能源、瑞浦兰钧、亿纬锂能分列户储前三，合计份额超过60%。

产品方面，500Ah以上电芯量产进度分化，头部厂商已实现批量交付，部分腰部厂商仍处中试阶段。户储则呈现100Ah、122Ah、314Ah和392Ah等多规格并存。

InfoLink预计，2026年全球储能电芯出货将达1043.5GWh，2027年达1343.7GWh，同比增长接近30%。

锐评：大容量电芯量产进度分化，将更考验厂商的良率、系统适配与交付能力。户储需求波动和规格切换并行，企业需按订单安排排产，控制多规格库存与资金占用，推动出货增长转化为盈利。

3、超750GW风光大基地进展分化，“十五五”项目陆续启动前期工作

据“光伏們”梳理，国内已有明确项目信息的风光大基地规模超750GW，其中“十四五”项目超560GW，“十五五”规划或近期启动项目约190GW，涵盖已并网、在建和前期规划等阶段。

前三批风光大基地合计约210GW。第一批97.05GW中约0.31GW尚未并网，第二批约42GW中逾7GW待并网，第三批逾70GW中逾42GW待并网，部分项目受用地、接网等因素制约。

四大沙漠基地已明确规模约200GW，进度从先导工程并网到立项批复不等。水风光一体化基地规模超137GW，部分项目已并网，采煤沉陷区基地整体推进较快。

“十五五”项目陆续开展前期工作。内蒙古近期完成近90GW沙戈荒基地前期服务招标，宁夏、甘肃等地启动外送基地规划研究。另有约253GW光伏治沙规划，部分与沙戈荒项目重合，整体规模需按项目去重核算。

锐评：大基地有望带动风机、组件、储能及电网设备需求，订单兑现节奏取决于外送通道、消纳和审批进度。企业需按核准、开工及并网节点安排产能与资金，将项目储备转化为交付和回款。

4、碳酸锂均价降至8.9万元/吨，储能电芯回调、系统价格暂稳

近一周电池级碳酸锂均价约8.9万元/吨，环比下降0.8%，跌幅收窄。锂辉石精矿均价1150美元/吨，下降5.3%。国内矿山复产预期增强、海外锂盐供应增加，中游排产回落，库存去化放缓，短期锂价预计低位震荡。

100Ah储能电芯均价0.403元/Wh，环比下降1.2%。280Ah、314Ah均价均为0.348元/Wh，下降1.4%。户储需求偏弱与规格切换压缩小容量产品溢价，供应增加和订单竞争也使大储主流规格承压。部分企业仍有高价原料库存，降价节奏存在差异。

系统价格暂稳。直流侧2小时液冷系统均价0.49元/Wh，交流侧1小时、2小时、4小时分别为0.84元、0.58元和0.53元/Wh。已签订单价格相对固定，叠加非电芯成本影响，降价传导存在滞后，新签项目报价压力增加。

另据国家能源局披露，我国已制定实施150项新型储能国家及行业标准，覆盖规划设计、并网运行、运维检修及安全管理等环节。

锐评：电芯降价有望降低集成商采购成本，但新项目压价可能抵消利润改善。电芯企业需控制高价库存和订单定价风险，集成商则需以安全、系统适配与交付能力支撑报价。

企业动态

5、正泰新能将为罗马尼亚1.36GW光伏项目供应组件

近日，Rezolv Energy遴选七家合作伙伴，共同推进罗马尼亚Dama Solar光伏项目，合作覆盖EPC总承包、高压电力基础设施及组件供应。正泰新能将作为核心组件供应商，交付采用TOPCon 5.0+电池技术的ASTRO N7 Pro组件。

项目位于罗马尼亚西部阿拉德县，占地逾1000公顷，规划装机1.36GW，计划于2028年下半年并网，预计年均发电约18亿千瓦时。

项目还将配套建设82公顷自然保护区，促进生态修复与生物多样性保护，施工高峰期预计创造约1500个就业岗位。

锐评：GW级海外项目为中国组件企业拓展中东欧市场提供机会，也提高了供货保障、工程协同和质保服务要求。正泰新能需以稳定交付和实际发电表现积累客户信任，将单项目合作转化为持续订单。

6、国能信控200MWh电芯采购候选人公示，报价0.38—0.3814元/Wh

近日，国能信控技术股份有限公司公示2026年储能用电芯框架采购中标候选人。宁德时代为第一候选人，报价7600万元，折合0.38元/Wh。湖北亿纬动力为第二候选人，报价7628万元，折合0.3814元/Wh。

项目预估采购容量200MWh，要求采用单体容量不低于314Ah的磷酸铁锂电芯，充放电要求为0.5C或0.5P。供货须在订单签订后30天内完成，具体以订单约定为准。

锐评：两家报价接近，后续履约更考验电芯一致性与供应保障。30天交付要求下，供应商需协调排产和原料采购，控制备货资金占用，并通过订单执行、验收与回款兑现项目收益。

信息来源：Wind资讯、各券商研报、上市公司公告

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