A股收评:沪指缩量微跌0.07%,电力、汽车、两轮车继续活跃,公用事业退潮

15 天前21.5k
近3500股上涨,全天成交额较昨日缩量852亿元。

今日,A股主要指数小幅收跌,沪指跌0.07%报3145点,深证成指跌0.05%,创业板指跌0.26%。近3500股上涨,全天成交8246亿元较昨日缩量852亿元。

盘面上,国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议,民爆板块午后大幅拉升,易普力等多股涨停;游戏板块全天强势,凯撒文化等多股涨停;前4月乘用车国内销量同比增5.9%,汽车整车板块走强,金龙汽车、中通客车双双涨停;GPT-4o正式亮相,多模态AI震荡上行,声讯股份涨停。

另外,公用事业板块回调,百通能源跌超7%;合成生物板块下挫,蔚蓝生物跌停;煤炭板块走低,平煤股份等多股跌超3%;人造肉、航运港口及光伏设备等板块跌幅居前。

具体来看:

民爆概念领涨,佰奥智能涨超17%,盛景微、易普力、高争民爆涨停,江南化工涨超8%,壶化股份、同德化工等跟涨。

游戏、教育、语音技术等板块表现活跃,汤姆猫20CM涨停,中青宝涨超14%,大晟文化、凯撒文化、昂立教育、精伦电子、盛通股份涨停,创业黑马涨超7%,冰川网络涨超6%,盛天网络、电魂网络、学大教育等跟涨。

消息面上,OpenAI发布最新GPT-4o多模态大模型,将免费向公众提供。GPT-4o可以接受文本、音频和图像三者组合作为输入,并生成文本、音频和图像的任意组合输出,与现有模型相比,其在图像和音频理解方面尤其出色。此外,由于“散户之王”Keith Gil疑似宣告回归,美股美股游戏驿站异动飙升。

电力相关表现亮眼,金利华电20CM涨停,远东股份3天2板,积成电子4连板,明星电力3连板,西昌电力7天5板,江苏新能、科林电气首板,江苏华辰涨超8%,大连电瓷涨超5%。

消息面上,5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,自2024年7月1日起施行。中信建投认为,电力设备行业景气一枝独秀,需求持续且确定,新能源部分产业链扩产已有所放缓,供需形势将在2025-2026年得到大幅度改善。需求多元化的企业弹性更大,重点关注:1)网内:主干网+特高压&柔直+配网向好;2)海外:变压器(切入欧美/亚非拉拓展好/上游核心零部件)+电表。

汽车股继续大涨,中通客车2连板,金龙汽车、安凯客车涨停,长城汽车涨超8%,北汽蓝谷、中集车辆涨超5%,宇通客车、江淮汽车、赛力斯、长安汽车等跟涨。

两轮车表现活跃,华洋赛车涨超11%,久祺股份涨超8%,钱江摩托一度涨停,近17个交易日涨超83%,春风动力涨超6%,自2月6日以来累计上涨118%,新日股份涨超4%。

物业股、地产股出现调整,南都物业跌停,特发服务跌超3%;中洲控股一度涨停,最终收涨6%,南国置业跌超2%,京能置业跌超1%。

合成生物板块继续下跌,建安科技跌超12%,蔚蓝生物、播恩集团跌停,新天地跌超9%,鲁抗医药、诚达药业跌超8%。

煤炭股走弱,华银电力、杭州热电跌超5%,平煤股份、潞安环能、晋控煤业跌超3%。

燃气股走势分化,美能能源、凯添燃气、国新能源跌超3%,九丰能源跌超2%;南京公用涨近6%,蓝天燃气、大众公用涨超1%。

航运股下跌,凤凰航运、华光源海跌超4%,国航远洋、中远海发跌超3%。

展望后市,民生证券认为,当前无论是地产内部或是宏观经济整体,脱虚向实的趋势已然形成。全球视角来看,当各国纷纷进行趋势性财政扩张的阶段,也往往对应着全球进入冲突加剧时期,大宗商品作为“中间货币”的价值也将迎来崛起。拥抱实物,坚守主线。

“中间货币”与“实物属性”的资源品是这一时期的占优资产:铜、煤炭、油、资源运输(油运、干散等)、铝和贵金属。市场认为的大部分“红利资产”本身与实物工作量相关,近期陆续形成涨价预期,分母端利率上行预期缓解,积极布局:水电、水务、铁路、燃气,以及银行;制造业来看,需求侧的是海外增量+国内韧性,供给上行业壁垒稳固,次优是有供给出清的希望:船舶制造、重卡、工程机械、化工龙头。最后,保险、新能源、电子元器件、小食品等仍有一定修复空间。

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SZ 中通客车 SH 蔚蓝生物 SZ 佰奥智能 SH 盛景微 SZ 易普力 SZ 汤姆猫 SZ 金利华电 SZ 积成电子

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