港A游戏股集体拉升!游戏界“盛宴”即将来袭,市场回暖在望?

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头部游戏厂商接连放大

今日,港A游戏股普遍大涨,截至午盘,A股汤姆猫20CM涨停,大晟文化、凯撒文化、盛通股份、国华网安涨停,联迪信息、中青宝、迅游科技涨超12%。

港股望尘科技控股涨超9%,哔哩哔哩涨超6%,指尖悦动、网龙涨超4%,心动公司、网易、腾讯等跟涨。

 

消息上,5月下旬,游戏行业新品密集来袭,腾讯、网易、米哈游等头部游戏厂商将陆续推出多款备受期待的重磅游戏。

另外,昨晚OpenAI在春季发布会上发布了新版大模型GPT-4o。据悉,作为GPT-4 型号的最新版本,GPT-4o在听、说、看 方面更“丝滑”,并且将向所有用户免费开放。

机构表示,重磅新游戏上线或带来增量用户,驱动游戏消费复苏,叠加AIGC赋能降本,游戏板块业绩或逐季改善,建议积极布局。

 

国内游戏行业即将迎来爆发期

 

自去年以来,游戏行业迎来持续复苏。据游戏工委发布的游戏行业年报,2023年国内游戏市场规模3029.64亿,同比增长13.95%手游市场同比增速更是恢复到17.51%。

虽然今年一季度国内手游市场缺乏重点新品,但依然实现了9%的增速,显示出市场需求的稳定性和持续性。其中,出海市场表现更加亮眼,1-3月增速逐月提升,3月增速达到11%,超过国内市场的增速。

与此同时,行业供给端同样持续向好。据统计,2023年全年国家新闻出版总署共下发新游戏版号数为1075个,同比增长109.96%,总量相比2022年实现翻番。这是连续5年递减后,版号发放数量重新回归增长。

今年前4个月,分别有115、111、107、95款游戏获批,明显高于去年的平均水平。这显示出监管层对行业持续释放的积极信号:2024年版号稳中有增的发放趋势有望延续。

值得注意的是,5月下旬至暑期,国内游戏行业将迎来一个重要的节点。

腾讯、哔哩哔哩、米哈游、网易、恺英等头部游戏厂商将接连推出多款备受期待的重磅游戏,包括《DNF手游》、《三国:谋定天下》、《绝区零》、《燕云十六声》、《永劫无间手游》、《斗罗大陆》、《漫威终极逆转》等。

其中,腾讯WeGame年度发布会“游戏之夜”将于5月19日举行,届时将有数十款新作面世。此前有爆料称,热门国产3A大作《黑神话:悟空》将于5月19日上架腾讯WeGame平台,并先行开启预售,预售价格为268元。

与此同时,2024网易游戏520线上发布会宣布定档5月20日,此次发布会将带来十余款新游的爆料信息。


机构看好结构增长和出海市场等机会

 

随着AI应用元年的到来近期各大游戏厂商在加速落地AI应用。

今年2月,巨人网络完成了首个游戏垂类大模型的备案;
3月,腾讯发布自研游戏AI引擎,为游戏研发与运营者提供全方位的AI解决方案;
三七互娱在4月发布的2023年年报中提出了“AI三步走”策略,称第一步将先布局AI应用,并将AI渐进式融入各业务环节。

据统计,2023年43家上市游戏公司中近八成实现盈利,有18家上市游戏公司2023年的游戏业务收入超过20亿元,其中有近九成的公司在年报中详细阐述了自身在AI领域的布局与进展。

对此,上海证券认为,在大语言模型百花齐放阶段,国内大厂持续投入大语言模型,有望打造出更适合中国的AI生产力工具。目前AIGC行情已有所分化,未来主题性机会有望逐步切换向案例兑现、甚至基本面兑现,持续推荐具备基本面优势的游戏板块,重点关注AI+内容/IP/版权板块以及AI+文本/虚拟人板块龙头。

德邦证券研报表示,AI进击MR成长IP裂变,继续看好游戏板块版号发放、新产品上线、出海、情绪修复等带来的机会。该机构认为行业的整体加配机会已现良机,基于以下三点理由:1)预计今年基本面逐步修复;2)ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显,当下正是布局时机;3)政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。

展望未来,万联证券预测,2024年游戏版号持续加码发放,头部厂商优质爆款新游持续推出,中国游戏整体市场预期向好,海外市场头部产品表现良好,中国自研游戏出海收入稳步增长,整体来看,游戏市场有望呈现增长趋势。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。

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