一、盘前消息

▶题材发酵事件

氢能

前三季度氢能产业总投资287亿元，同比增长108%，可再生能源制氢新开工项目10余个、新增投运产能10万吨。

亿华通、美锦能源、潍柴动力、厚普股份、雪人股份、雄韬股份、全柴动力、大洋电机、京城股份、富瑞特装。

6G

全球首个符合3GPP最新定义的6G终端原型机首次公开实物展出，已用于与中国移动、中兴通讯等联合技术测试和互操作验证。

中兴通讯、中国移动、信科移动、烽火通信、亨通光电、中际旭创、光迅科技、华工科技、长飞光纤、武汉凡谷。

钨价

钨酸钠、白钨精矿、黑钨精矿分别报价49万元/吨、37.15万元/吨、37.25万元/吨，较前一日上涨4.26%、2.77%、2.76%。

厦门钨业、章源钨业、中钨高新、翔鹭钨业、洛阳钼业、广晟有色、五矿发展、北方稀土、盛和资源、格林美。

覆铜板

全球高端覆铜板主要供应商之一台湾松下新竹湖口厂发生火灾，过火区域约占厂区三分之一，该厂为高速覆铜板MEGTRON系列重要生产基地，产能约占全球该系列两成。

生益科技、南亚新材、华正新材、金安国纪、建滔积层板、超声电子、崇达技术、深南电路、沪电股份、景旺电子。

创新药

科研团队发布开源RNA序列基础模型structRFM，提升RNA结构预测与功能推断性能，有望助力AI驱动科学研究、机制理解与药物发现。

恒瑞医药、药明康德、复星医药、贝达药业、百济神州、君实生物、信达生物、荣昌生物、康方生物、科伦药业。

钠电

团队以低成本前驱体通过一步机械化学法制备非晶卤化物固态电解质，全固态钠电池可稳定循环400周，并表现优异低温容量保持率。

宁德时代、华阳股份、传艺科技、维科技术、鹏辉能源、多氟多、容百科技、当升科技、上海洗霸、七彩化学。

鸿蒙

原生鸿蒙终端设备数将于11月下旬正式突破1亿台，当前注册开发者超1100万，原生应用突破10万款，日均应用下载量超2亿次。

软通动力、润和软件、常山北明、拓维信息、九联科技、诚迈科技、中科创达、东方通、科蓝软件、证通电子。

算力出海

海外数据中心扩张预期变化，机构认为利好算力国产替代与token出海，token出海需求已成规模，分销打开词元收入渠道。

润建股份、青云科技、优刻得、中嘉博创、华胜天成、东方国信、首都在线、奥飞数据、网宿科技、铜牛信息。

并购重组

上交所召开两场并购重组专题座谈会，围绕Y国企同业竞争解决、跨界并购转型升级、分期支付工具创新、科技企业估值、并购保险增信交易等深入研讨。

新华传媒、创业黑马、鲁信创投、九鼎投资、中航资本、中国船舶、中国重工、国电电力、华电国际、东华软件。

人形机器人

2026硅谷人形机器人峰会或将迎来特斯拉第三代人形机器人首秀；新H社与优必X联合研发的仿生人形机器人新闻主播发布；工X部就机器人产品标识码管理办法征求意见。

三花智控、拓普集团、双环传动、斯菱股份、福莱新材、征和工业、达实智能、凡拓数创、爱柯迪、恒帅股份。

消费

2027年春节假期连放9天，春节出行机票预订量同比增长43%；河南优化实施个人消费贷款财Z贴息Z策，降低消费信贷成本。

华天酒店、南侨食品、皇台酒业、三棵树、浙文影业、梦百合、哈森股份、德尔未来、金丹科技、莱克电气。

AI应用

海外AI广告平台业绩创新高并扩大回购，Claude推出个人理C功能，OpenAI发布面向授权安全研究的网络安全模型，Meta为个人AI智能体推出语音聊天功能。

易点天下、蓝色光标、利欧股份、因赛集团、引力传媒、三六零、科大讯飞、昆仑万维、华扬联众、天下秀。

短剧出海

马栏山AI短剧出海从卖剧转向输出产业链，AI短剧《持械入宋》出圈，机构继续看好AI影视。

浙文影业、德才股份、博纳影业、吉视传媒、慈文传媒、芒果超媒、华策影视、上海电影、中文在线、百纳千成。

光伏

三季度中国新增光伏装机约38.76GW，同比增长约38%；机构认为产业链价格盈利底部夯实，新国标加速出清，看好BC高效产品及供美产能标的。福莱特、福斯特、永臻股份、阿特斯、钧达股份、晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技、奥特维。

商业航天

我国成功发射遥感五十一号07-09星；国星宇航过聆讯，星上AI与太空算力提升遥感时效，火箭链3D打印为ASP提升环节。

信维通信、铖昌科技、臻镭科技、苏试试验、超捷股份、飞沃科技、上海瀚讯、海格通信、通宇通讯、航天电器。

二、公告精选

1、高能S代：拟以集中竞价方式回购G份，资金总额不低于1亿元、不超过2亿元，价格不超过20元/股，用于G权激励或员工持股计划。

2、水晶G电：拟回购G份，资金总额不低于1亿元、不超过2亿元，价格不超过28元/G，预计占总股本0.26%至0.51%，用于出售。

3、创S纪：拟回购G份，资金总额1亿元至2亿元，价格不超过17.01元/股，用于股权激励或员工持G计划。

4、联讯Y器：董S长提议回购G份，资金总额1亿元至1.5亿元。

5、星S尔：董事长楼勇伟提议回购G份，资金总额1亿元至1.5亿元。

6、宏和K技：拟回购G份，资金总额5000万元至1亿元，价格不高于165.09元/股。

7、侨源G份：拟投资31.58亿元建设高纯度氟系列电子特气及配套材料一体化项目，其中固定资产T资约31.08亿元。

8、金刚G伏：控G子公司酒泉金刚智算与算力客户签署算力云服务合同，含税预估总价不超15.36亿元，各批次服务期限均为60个月。

9、天赐C料：全资子公司九江T赐与亿纬锂能签订长期供货协议，2027年至2029年预计供应45万吨电解液。

10、百奥T：阿舒立（戈利木单抗注射液）获得药品注册证书。

11、国药X代：全资子公司国药容生获得盐S尼卡地平注射液《药品注册证书》，用于手术时异常高血压紧急处理及高血压急症。

12、华纳药厂：全资子公司湖南H纳大药厂手性药物收到艾司奥美拉唑镁《化学原料药上市申请批准通知书》。

13、美N华：控股子公司宣城美诺华泰地罗X原料药通过美国FDA cGMP现场检查，系首次通过。

三、其他消息梳理

1、粮食：受厄尔尼诺现象影响，亚洲大米基准价格已升至近两年来的最高水平，可能进一步加剧食品通胀压力。金健米业、万向德农、农发种业、神农种业

2、军工：日本拟通过新版安保三文件，继续将中国定位为最大战略挑战，将防卫开支提高至现行计划近2倍。长城军工、航天彩虹、北方导航、洪都航空、中无人机、国科军工

3、冰雪经济：发放1亿元消费券，黑龙江冰雪百日行动11月8日开启。龙江交通、雪人股份、长白山、大连圣亚、冰山冷热

4、超聚变：超聚变创业板IPO将于11月12日上会。东方明珠、荣科科技

5、低空经济：工X部表示积极稳妥推进低空装备产业安全发展。万丰奥威、中信海直、宗申动力。

6、量子科技：第三代光量子计算机与核心芯片集中亮相进博会。国盾量子、科大国创、神州信息、华工科技、光迅科技

7、丙醇：自2026年11月6日起，对原产于美国的进口正丙醇继续征收反倾销税和反补贴S，实施期限均为5年。三维化学、鲁西化工、巨化股份

8、印染：硝化工艺新规落地，中小产能出清加速，H酸报价从4万元/吨涨至20万元/吨，6硝体、分散染料、活性染料等产品价格大幅上涨。闰土股份、浙江龙盛、锦鸡股份、七彩化学。

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