美国9月CPI超预期反弹，通胀压力重新抬头，市场对美联储10月加息的押注迅速升温。

数据公布后，美元指数短线跳涨近40点，现报102.52；现货黄金跌幅扩大至1.52%，下破4100美元。

具体来看，美国劳工统计局公布，经季节性调整后，9月CPI同比增长3.7%，为今年5月以来新高，高于市场预期的3.6%；环比上涨0.6%，为今年4月以来最大涨幅，符合市场预期。

剔除波动较大的食品和能源后，核心CPI同比增长2.6%，为今年6月以来新高，高于市场预期的2.5%；环比增长0.3%，高于市场预期的0.2%。

能源价格再度飙升，是推高通胀的主要力量。

9月能源指数大涨5.2%，8月涨幅为2.1%；其中汽油价格暴涨9.1%，一项就贡献了整体CPI月度涨幅的一半以上。

过去12个月，能源指数累计上涨20.4%，仅汽油一项就上涨34.2%。

数据发布后，交易员增加对10月美联储加息的押注，同时预计到2027年底美联储还将加息三次。

据CME“美联储观察”，美联储到10月维持利率不变的概率为56.3%，累计加息25个基点的概率为43.7%。

12月维持利率不变的概率为4.3%，累计加息25个基点的概率55.3%，累计加息50个基点的概率为40.4%。

分析师克里斯·安斯蒂表示，美联储政策制定者最新的沟通表明，他们并未为10月连续加息奠定基础。今天强于预期的核心CPI涨幅可能不足以改变这一点。但这将强化对美联储进一步收紧政策的预期。

“对政府而言，这在中期选举前不是一个好看的数据点。”