一、盘前消息

▶题材发酵事件

人形机器人

特斯拉近几个月将Optimus人形机器人产量提高约十倍，量产爬坡持续推进；全球首台搭载全国产化电子架构的具身智能机器人9月28日在湖北宜昌正式亮相，电子架构覆盖操作系统、网络、工具软件和AI计算芯片，决定整机性能上限；广东提出加快把"人工智能 机器人"打造成高技术、高成长、大体量的产业集群，安徽计划到2030年人形机器人产量进入全国第一梯队；2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会10月22日将在杭州举行，产业催化密集。 

卧龙电驱、埃斯顿、三花智控、拓普集团、中大力德、拓斯达、奥比中光、昊志机电、凌云光、美湖股份、祥鑫科技、蔚蓝锂芯

全固态电

工X部等七部门L合印发《新型电池产业发展"十五五"规划》，提出到2030年新型电池产业规模稳步增长，全链条创新能力持续增强，先进材料取得新突破，全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达到15000次，头部企业产品缺陷率达到PPB级别；同时提高柔性电池、异形电池在智能可穿戴设备、智慧家庭、移动医疗设备领域的应用水平，巩固新能源汽车、消费电子领域应用规模，拓展"沙戈荒"和高寒地区应用场景，全场景应用生态加速构建。 

宁德时代、先导智能、湖南裕能、厦钨新能、海博思创、欣旺达、鹏辉能源、贝特瑞、天赐材料、当升科技、容百科技、派能科技

海水制氢

据中证B报道，国际首台套热耦合海水直接电解制氢联产战略元素系统装置9月28日在山东日照面世，并实现超过1000小时连续稳定运行。由多位院士和资深专家组成的验收组认为，该成果标志着我国攻克了海水制氢与海洋战略元素协同联产的全球性技术难题，实现了海水制氢联产战略元素技术突破的先发优势，海水直接电解制氢产业化进程明显提速。

华光环能、双良节能、隆基绿能、阳光电源、亿华通、美锦能源、宝丰能源、东方电气、山东海化、久吾高科、华电重工、东华科技

AI软件

中国人M银行等八部门联H印发《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》，引导金融机构综合运用X贷、债券、G权等多样化工具，支持"人工智能 软件"发展，推动智能编程工具和工业软件创新突破、基础软件生态和开源社区建设、智慧视听系统生态场景应用等，发展智能体即服务、模型即服务等新业态，并强化对全国算力布局、边缘算力建设、智算云服务体系等的金融支持，AI软件与算力基础设施获政策端真金白银加持。

金山办公、科大讯飞、恒生电子、用友网络、东软集团、宝信软件、中国软件、中望软件、软通动力、润和软件、顶点软件、税友股份

智能体安全

有关部门部署建设更高水平平安中国，安全保障体系建设需求持续提升；英伟达发布开放智能体安全平台，全流程防止AI智能体"失控"；阿里自研AI安全模型登上CyberGym榜首实现防护能力突破。AI智能体加速落地背景下，安全防护成为刚需前置环节，网络安全板块催化明确。

奇安信、启明星辰、深信服、天融信、安恒信息、亚信安全、永信至诚、中新赛克、中孚信息、数字认证、吉大正元、任子行

国企改革

领导表示将开展战略性重组和专业化整合；上海市进一步深化国Z国企改革工作会议举行，提出在服务国家战略、推动产业升级、实现创新突破上展现新作为，上海国Z旗下上市公司资产整合与资本运作预期升温，国企G革主线关注度提升。 

上海物贸、市北高新、兰生股份、云赛智联、上海临港、华建集团、上实发展、华鑫股份、百联股份、光明乳业、上海电气、锦江在线

食欲素

诺贝尔J官网公布2026年诺贝尔J将于10月5日至12日揭晓，生理学或医学奖10月5日最先公布。被誉为诺奖风向标的拉S克奖9月授予斯坦福D学与筑波大学两位教授，表彰食欲素相关发现，食欲素被视为继GLP-1之后全球生物医药领域最具想象力的广谱稳态调控赛道，有望复制GLP-1从专科药成长为千亿级品类的路径；国内已有选择性食欲素2型受体激动剂获批上市，诺奖预期叠加产业链卡位，板块情绪持续升温。

津药药业、康弘药业、先声药业、京新药业、华海药业、九洲药业、富祥股份、药康生物、罗欣药业、莱美药业、万邦医药、凯莱英

染料

据百川盈孚报价，2026年9月1日以来分散染料价格一直维持在30元/千克高位，较6月22日的23元/千克上涨7元/千克，两个多月价格上涨超30%。下游印染需求回暖叠加行业供给格局优化，染料价格中枢上移，龙头企业盈利弹性有望逐步释放。

浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、安诺其、百合花、联合化学、善水科技、宏柏新材、醋化股份、建新股份、锦鸡股份、雅运股份

六张网

办公室要求推动"十五五"规划、"六张网"实施方案等明确的重大工程项目尽早开工建设，Y企"六张网"年度计划投资约2万亿元，能源、交通、水利、物流等网络型基础设施建设有望全面提速，管道、电网设备、物流仓储等环节订单弹性可期。 

中国能建、平高电气、许继电气、青龙管业、韩建河山、伟星新材、友发集团、中国外运、密尔克卫、九洲集团、超图软件、协创数据

消费

消费加力实施促消费贴息Z策，继续研究储备提振内需的政策举措；八B门指导意见促进住宿餐饮、居民服务、养老托育、文体旅游等服务业高质量发展。双节消费旺季临近，服务消费与大众消费板块景气度提升。

中国中免、锦江酒店、首旅酒店、全聚德、西安饮食、孩子王、爱婴室、宋城演艺、天目湖、古越龙山、会稽山、同庆楼

创新药

海外医药巨头默沙D为获得中国一款在研临床前口服药，给出近27亿元首付款，国产创新药早期资产价值获国际巨头背书，创新药出海与BD交易逻辑持续强化，研发外包与临床前服务平台同步受益。 

药明康德、泰格医药、昭衍新药、成都先导、药石科技、美迪西、泓博医药、阳光诺和、百诚医药、诺思格、皓元医药、恒瑞医药

农业

国新办9月29日上午举行X闻发布会，介绍"十五五"时期加快农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴有关情况，粮食安全、种业振兴、智慧农业与农机装备升级有望成为政策重点方向，农业产业链景气预期升温。 

隆平高科、荃银高科、丰乐种业、敦煌种业、大北农、一拖股份、吉峰科技、智慧农业、中农立华、司尔特、新希望、海大集团

二、公告精选、

1、生益D子：使用部分M集资金11亿元向全资子公司吉安S益电子增资，用于实施M投项目“智能制造高多层算力电路板项目”。

2、金山B公：截至9月28日累计回购48.64万G，占总股本0.10%，已支付1.05亿元。

3、三一Z能：截至9月28日累计回购736.57万G，占总股本0.46%，累计回购金额1亿元。

4、通裕Z工：控股G东国H资本7月28日至9月28日增持4036.21万G，占总G本1.00%，增持金额1.11亿元，持G比例由15.00%升至16.00%。

5、渤海Z赁：控股子公司拟出售33架附带租约飞机Z赁资产，市场价格约16.09亿美元（折合人民币约109.24亿元）。

6、中闽能Y：控G子公司签订长乐外海J中统一送出工程项目EPC总承包合同，合同总价41.65亿元。

7、中远H能：拟以自有资金17亿元对全资子公司上海中远H运液化天然气投资有限公司同比例增资。

8、佳电G份：控G子公司哈尔滨电气动力装备中标中广核G程有限公司AU项目LOT120F反应堆冷却剂泵，中标金额6.2亿元。

9、金C信：签署雷B县小沟磷矿采选工程充填系统J设工程合同，签约合同价1.25亿元（含税）。

10、德展J康：全资子公司北京红H新医药WYY026B注射液临床试验申请获美国FDA批准，适应症为急性缺血性脑卒中。

三、其他消息梳理

1、深圳：公开X息显示，APEC领导人非正式会议将于11月18日至19日在深圳举办，会展经济、酒店餐饮、本地地产、基建及科技类标的关注度提升。 深物业A、深华发A、沙河股份、深振业A、天健集团

2、存储：长鑫K技拟分别T资241亿元、108亿元建设技术研发项目和存储器晶圆后道测试基地二期项目.兆易创新、佰维存储、澜起科技

3、商业航天：SpaceX星舰首次实施入轨点火并成功进入地球轨道，可回收重型运载技术取得里程碑式突破，全球星座组网与太空经济产业化进程加快。 航天电子、航天电器、中天火箭、斯瑞新材

4、车企重组：广汽J团拟发行G份收购一汽丰田50%G权的预案获通过，公司G票于9月29日复牌，汽车行业整合重组预期升温。广汽集团、江淮汽车、长安汽车、上汽集团、长城汽车

5、AI影视：字节跳动火山引擎发布Seedance影视合作计划，单项目激励最高达百万元，AI视频生成工具加速向影视内容生产环节渗透。上海电影、华策影视、捷成股份、芒果超媒

6、地产:研究出台稳定房地产市场等Z策措施；上海出台商品住房销售制度改革地方实施意见，加强预售管理，有序实施现房销售。 保利发展、万科A、招商蛇口、滨江集团、华发股份

7、食品:海外市场食品涨价潮蔓延，日本一项最新调查显示，今年10月日本将有逾3000种食品涨价，全球农产品与食品价格中枢上移。 春雪食品、国联水产、中水渔业、金健米业、农发种业

8、减肥药:据上证B报道，百川盈孚数据显示，9月28日乙腈价格大涨17.46%，8月份以来累计涨幅高达约139%。常山药业、翰宇药业、诺泰生物、圣诺生

9、挖掘机:中国G程机械工业X会最新数据显示，今年1-8月我国挖掘机累计出口量超过国内销量，出口同比增长31.8%，增速远超内销。三一重工、徐工机械、中联重科、恒立液压.

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