​三大运营商重磅发布!液冷服务器强势领涨两市,机构:海大鱼大!

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运营商液冷放量有望打开想象空间

随着AI算力催化,A股二级市场相关上市公司近来颇受资金追捧。

6月6日,液冷服务器板块领涨两市,截至发稿英特科技20cm涨停,高澜股份涨超12%,英维克、佳力图涨停,曙光数创、同飞股份、银轮股份等大幅跟涨。

值得注意是,其中曙光数创股价从4月6日的16.65元/股,一路涨至77.11元,2个月内股价涨幅高达353.6%。

消息面上,三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》。2023年6月4日,第31届中国国际信息通信展览会在北京国家会议中心召开。在“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。

随着我国数字经济的蓬勃发展,AI、智算需求高速增长,新型数智化应用日新月异,高密、高算力等多样性算力基础设施持续发展,推动制冷新需求。相较于风冷系统,液冷技术的出现从根本上改善了主设备的散热形式,更能满足高密机柜、芯片级精确制冷,具有更节能、更节地、噪声低等优点。


三大运营商重磅发布!


随着AI、智算需求高速增长,高密、高算力等多样性算力正拉动服务器制冷新需求。6月5日,中国移动、中国电信、中国联通三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(以下简称“白皮书”)。 

其中提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建项目10%规模试点液冷技术;2025年开展规模应用,50%以上项目应用液冷技术,共同推进形成标准统一、生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局。

在技术路线选择方面,电信运营商现阶段主要推进冷板式液冷与单相浸没式液冷两种技术路线。《白皮书》认为,冷板式液冷与单相浸没式液冷各有优劣,生态均需完善,两者演进尚需时日,未来一定时间内将并存发展。

此外,《白皮书》认为,电信运营商将从传统意义的单纯用户,转变为液冷生态的主导者、设计者、构筑者,将会融合上下游合作伙伴,推进产业生态成熟。

从三大运营商液冷历史项目看,中国电信2019年在贵州进行大容量路由器冷板式液冷研究和测试,采用国产氟化液作为冷却液,路由器总功率为18KW,70%板卡器件由冷板式液冷散热,30%器件由风冷散热;中国联通2021年在郑州开展9台5GBBU设备液冷喷淋测试,配置一套10kW液冷机柜。

从过往项目及机柜功率本身来看,民生证券认为液冷将在10KW以上高功率机柜中快速放量。


市场步入新阶段


AI对算力需求呈现急速增长态势,远远超过摩尔定律18个月翻番的速度,AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将会大幅提升。

有机构分析,以英伟达的DGX A100 640GB为例,指出其配置了8片A100 GPU,系统功耗最大6.5千瓦,未来随着A100服务器应用增多,数据中心机柜功耗或将进一步提升,单机柜的功率或将超过30kW,更适宜应用液冷冷却方案,从而带动数据中心液冷应用需求。

此前IDC发布了最新的《中国半年度液冷服务器市场(2022下半年)跟踪》报告。数据显示,2022年中国液冷服务器市场规模达到10.1亿美元,同比增长189.9%。IDC预计,2022-2027年,中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%,2027年市场规模将达到95亿美元。

根据工信部统计,预计2025年,中国IDC新增机柜需求达到每年75万台,结合《白皮书》要求液冷渗透率达50%(即50%为高功率机柜),则年均新增10KW以上机柜38万台(平均单机柜10KW),浸没式液冷单KW价值量约1.2万元,则年均新增液冷市场规模约450亿元。

中航证券指出,目前主要厂商在液冷技术和产品方面还处于实验研究或初步应用阶段,市场中还未形成较强的龙头厂商,市场竞争格局未定。当前时点,AIGC应用落地将加速液冷技术渗透率提升,重点关注相关布局企业,如英维克、申菱环境、高澜股份、同飞股份、协鑫能科等。

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