最强主线AI回归!应用层领衔,传媒、影视、游戏等狂掀涨停潮

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机构:AI+有望带来超额收益

经过一段时间的休整,AI相关板块行情又回归了,今日,游戏、传媒、影视等AI应用层涨幅居前,多股涨停。

截至发稿,恒信东方、盛讯达20CM涨停,浙版传媒、皖新传媒、南方传媒、电广传媒、奥飞娱乐、广电网络、世纪华通等十余股集体封板。

科大讯飞涨停,报价65.73元,暂成交55亿元,位居A股市场第一位;三六零涨超6%,报14.82元/股。

消息面上,近期,深圳、北京、上海等地发布文件支持人工智能行业的发展。此外,互联网公司”动作不断“,三六零发布“360智脑-视觉大模型”,阿里云智能发布音视频AI。


深圳推进“千行百业+AI”


昨日,深圳发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》,其中提到,整合深圳市算力资源,建设城市级算力统筹调度平台,实现“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”。

聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域,实施人工智能科技重大专项扶持计划,重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型;鼓励大模型企业联合生态伙伴加强大模型插件及相关软硬件研发,推动大模型与现有的操作系统、软件、智能硬件打通、互嵌;发挥政府投资引导基金作用,统筹整合基金资源,形成规模1000亿元的人工智能基金群。

值得注意的是,深圳的此次文件还提到,打造AI全域全时场景应用,推进“公共服务+AI”、“城市治理+AI”、“千行百业+AI”。文件还列出了26个具体的”城市+AI“应用场景。

此前,上海和北京也曾发布文件,支持AI相关领域的发展。《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》提出,充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用,支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。

《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》提出,推动国产人工智能芯片实现突破。

此外,浙江省、贵州省等多地均有出台相关政策文件。

企业层面,互联网大厂也在持续推进对AI技术的发展和应用。今日,阿里云智能发布音视频AI通义听悟,现已开始公测,公测期为6月1日至30日。

阿里云智能CTO周靖人表示,通义听悟是依托通义千问大模型和音视频AI模型的AI助手,可进行实时语音识别,实现对话的实时记录、多语言翻译、发言总结、提取PPT、内容规整等。

昨日,在三六零智慧生活集团视觉大模型及AI硬件新品发布会上,周鸿祎宣布发布“360智脑-视觉大模型”。

周鸿祎表示,大语言模型是构建视觉大模型的基础,多模态能力增强的核心是借助了大语言模型的认知、推理、决策能力。视觉大模型是“360智脑”的重要能力组成,使其能看懂图片,未来看懂视频、听懂声音。

周鸿祎认为,目前大模型的能力主要体现在软件层,接入智能硬件后,会让大模型的能力从数字世界走向物理世界。


机构:AI+有望带来超额收益


政策支持叠加企业竞赛加快,有望提升行业的发展速度。具体到投资层面,兴证策略认为,5月中旬以来海外产业新催化密集,海外AI已显著上涨,但A股仍相对落后,国内AI或正迎来新一轮布局期。

结构上,AI产业链上中下游有望实现联动式上涨,可重点关注上游算力板块同时,鉴于海外AI已经进入到新一轮联动式上涨的行情,且部分中下游企业的景气预期和市场表现同样靠前,因此国内AI的中下游同样具备配置性价比。

此外,AI行情不止于TMT,作为通用技术创新,传统行业也将受益于AI赋能,AI+有望成为下一阶段行情扩散的重点方向,并成为各行业重超额收益的来源、甚至成为新的主线脉络。

中信建投认为,各地政府支持下,算力板块需求确定性较强,继续重视算力赛道投资机会。此外,关注有变化的AI应用。

相关股票

SZ 科大讯飞 SZ 恒信东方 SZ 新迅达 SH 浙版传媒 SH 三六零

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