一、盘前消息

▶题材发酵事件

上海硬核科技

8月11日盘后，上海市J济和信X化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》提及在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群，徐汇滨江重点发展大模型、智能体、网络游戏、具身智能等通用核心技术；浦东张江重点发展智能芯片、具身智能、智算服务等底层硬核科技。

上海建科、张江高科、市北高新、上海电气、上海临港、云赛智联、数据港、宝信软件、动力新科、沐曦股份、澜起科技、芯原股份、优刻得、恒为科技、安诺其、城地香江、网宿科技、星环科技、合合信息、泛微网络、万达信息、卫宁健康、新炬网络

智能舱驾

8月12日至14日，2026第二十一届上海国际汽车内饰与外饰展览会暨智能舱驾一体化科技展（CIAIE 2026）将在上海新国际博览中心举办。本届展会获UFI国际权威认证，设置智能座舱深度融合区，配套CMS电子后视镜、智能表面等专业论坛，聚焦智能舱驾一体化核心技术攻关与供需对接。随着智能驾驶应用渗透率持续提升，智能座舱、电子后视镜等技术加速适配量产需求，产业链有望迎来新一轮发展机遇。 

高德红外、千里科技、大众交通、浙江世宝、德赛西威、中科创达、华阳集团、四维图新、保隆科技、伯特利、经纬恒润、联创电子

燃气轮机

受电力需求激增推动，今年二季度全球燃气轮机订单量创历史新高，约38吉瓦，环比增长29%，同比激增71%，美国占近一半份额。AI浪潮下数据中心狂飙式扩张及全社会电气化进程推进，燃气轮机需求迎来爆发式增长，国内燃机制造及配套企业有望受益于全球需求扩容。

东方电气、上海电气、哈尔滨电气、中国动力、应流股份、陕鼓动力、国机重装、华电重工、双良节能、福能股份

创新药

药J局批准选择性食欲素2型受体（OX2R）激动剂奥博雷通片上市，这是我国首次在全球多中心同步研发的原创靶点创新药中实现全Q首报首发，用于治疗1型发作性睡病。同时，药捷安康1类创新药替恩戈替尼片通过优先审评S批程序附条件批Z上市，用于FGFR融合或重排的晚期胆管癌治疗。突破性品种审批通道持续发力，创新药从临床研究到全球商业化路径加速打通。 

翰宇药业、万邦医药、恒瑞医药、百济神州、复星医药、君实生物、艾力斯、迪哲医药、和黄医药、荣昌生物、泽璟制药、益方生物

算力芯片

台积电5.5倍光罩尺寸CoWoS已进入量产，AI客户产品良率稳定超98%，预计2029年扩大至14倍光罩尺寸。NVIDIA Rubin架构将于26Q3交付，采用无电缆互联设计，用44层超多层PTH MLPCB替代铜缆，OEM/ODM及PCB供应商核心受益，ABF基板面积和层数有望上升。上海印发软件和信息服务业"十五五"规划，实施"百千万"智算集群工程，在松江、临港、青浦布局十万卡级超大规模智算集群，算力基础设施建设持续加速。 

工业富联、胜宏科技、中际旭创、新易盛、沪电股份、深南电路、生益科技、兴森科技、联瑞新材、华工科技、光迅科技、太辰光

人形机器人

据媒体报道，特斯拉已于8月启动Optimus机器人产线，V3版本已进厂参与造车，得州工厂将推进V4版本制造。高S最新报告指出AI投资主题正从算力竞赛转向终端应用，人形机器人有望成为下一阶段增长引擎，预计2027至2029年逐步展开规模化部署，全球出货量2027年达7.6万台，2032年升至50.2万台。Tesla已启动量产爬坡，弗里蒙特和奥斯汀双产线建设中，预计9至10月周产可达1000至2000级别。Google发布大脑2.0，海外AI大厂均将物理AI提到核心地位，大脑端迭代加速，量产已至配置节点。 

拓普集团、三花智控、鸣志电器、德昌股份、科达利、双环传动、绿的谐波、恒立液压、长盈精密、福赛科技、恒勃股份、震裕科技、丰光精密、宏昌科技、北特科技、巨轮智能、骏创科技、安培龙、三协电机、华依科技、双环传动、汇川技术、柯力传感、奥比中光、昊志机电、江苏雷利、兆威机电、禾川科技、五洲新春、埃斯顿、卧龙电驱等。

光纤

中国Y动普通光缆集采重新发标，较上次流标定价上调8.5%，光纤光缆厂商议价权显著提升。叠加智算中心建设对光通信需求持续增长，光纤光缆产业链景气度有望回升。上海"十五五"规划布局十万卡级超大规模智算集群，千卡级智算集群建设同步推进，进一步拉动光模块、光缆等配套基础设施需求放量。 

中天科技、亨通光电、长飞光纤、烽火通信、通光线缆、通鼎互联、永鼎股份、天孚通信、德科立、特发信息、富通信息、汇源通信

半导体

JX先进金属将在FY29年底前进行大规模InP扩产，产能将比原计划增长20至30倍。SK海力S重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设，产能扩大约50%。源杰科技拟投资43亿元建设半导体科技产业园项目，扩大高端激光器芯片生产规模。半导体材料与设备扩产产业链持续受益，InP、NAND等细分领域产能扩张加速。 

源杰科技、江丰电子、雅克科技、北方华创、中微公司、沪硅产业、立昂微、鼎龙股份、南大光电、华特气体、飞凯材料、佰维存储、兆易创新、北京君正、长川科技、澜起科技、江波龙、天岳先进、圣邦股份、长电科技、珂玛科技、风华高科、拓荆科技、晶合集成、海光信息、华天科技、通富微电、雅克科技、北方华创、紫光国微、华海清科、沪硅产业、三安光电、翱捷科技、复旦微电、盛科通信、中芯国际等。

动力电池

韩国电池制造商三星SDI与通用汽车达成合作，将为通用汽车新一代纯电动车型联合研发方形动力电池，双方签S联合开发协议，共同打造兼具高能量密度与快充性能的方形电池。方形电池方案在能量密度和安全性方面具备优势，国际车企与电池厂商深度合作趋势明确，动力电池产业链格局持续优化。 

宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、瑞浦兰钧、蔚蓝锂芯、鹏辉能源、德赛电池、珠海冠宇、当升科技、容百科技

算力

2026中国算力大会聚焦算力网络建设，将于9月在河北廊坊举行。芝加哥商品交易所与Silicon Data计划于10月5日推出算力期货。

城地香江、杭钢股份、美利云、利通电子、证通电子、群兴玩具、创业黑马、鸿博股份、协创数据、润泽科技、首都在线、行云科技、宏景科技、东阳光、中贝通信、锦鸡股份、奥飞数据、铜牛信息、佳力图、润建股份、世纪华通、优刻得等。

二、其他消息梳理

1、PSM相移掩模版：SK海力士与三星正积极推进EUV光刻研发，引入相移掩模版及High-NA技术以突破DRAM微缩瓶颈，计划于2029至2030年实现1.4nm至1nm芯片量产，这将推动高端掩模版需求增长。龙图光罩、路维光电、清溢光电、冠石科技、聚和材料、怡达股份等。

2、LED：洲明科技、京东方晶芯、鸿利智汇等6家企业再次上调产品J格，COB直显产品涨幅最高达15%。洲明科技、鸿利智汇、华灿光电、利亚德、兆驰股份、雷曼光电、国星光电、红板科技、聚灿光电、艾比森等。

3、Anthropic：人工智能企业Anthropic计划于2026年9月或10月初上市，已秘密提交S-1招股书。公司正与投资者积极沟通，回应外界对其增长前景及AI竞争压力的关注，市场预期其上市概率升至85%。易点天下、蓝色光标等。

4、固态电池：第六届全球固态电池峰会于8月11日开幕，与会各方共同探讨技术研发与产业化路径，相关企业包括中国宝安、星云股份等。

5、量子计算：Quantinuum与Oracle宣布达成合作，共同推动企业采用混合量子计算技术，国盾量子、国仪公司等。

6、柔性直流海上风电：8月11日，亚洲首个采用柔性直流输电技术送出的海上风电项目——三峡新能源江苏如东800兆瓦海上风电项目累计发电量突破100亿千瓦时，为我国大容量、远距离海上风电柔性直流输电技术的规模化应用提供了实践验证。国电南瑞、许继电气、东方电缆、中天科技、亨通光电、长缆科技、中国西电等。

7、电影：《欢迎来龙餐馆》票房突破2亿元，央S连续予以报道推介.北京文化、儒意电影

8、具身智能大会:第四届中国具身智能机器人产业大会暨展览会8月12日至14日在上海举行，多家行业主流品牌集中亮相，展示人形机器人、四足机器人、协作机器人等最新产品与技术。中大力德、禾川科技、埃斯顿、新时达、博实股份、机器人

13、航天:Starlink完成首批V3卫星部署，搭载2048阵列单元的超大相位阵列天线并降低轨道高度，可提供极低延迟带宽和手机直连卫星服务。中国卫通、中国卫星、航天电器、航天电子

10、原油:霍尔木兹H峡航运恢复前景不明引发市场担忧，叠加美国战略石油储备降至历史低位，10月交货的伦敦布伦特原油期货价格盘中一度突破每桶90美元。中国石油、中国石化、通源石油、贝肯能源、中曼石油

11、游戏:国家X闻出版S发布2026年7月份国产网络游戏S批信息，共197款游戏获得版号，其中国产193款、进口4款。巨人网络、文投控股、恺英网络、三七互娱、完美世界

12、锌电池:中K院大连化物所团队在高能量水系锌电池领域取得新进展，提出"双界面配位调控"电解液设计策略，以N-甲基咪唑氯盐作为多功能添加剂，实现四电子锌碘电池正负极界面同步稳定。罗平锌电、驰宏锌锗、中金岭南、株冶集团、锌业股份、西藏珠峰、鹏辉能源

三、行业X闻

1、国家林草局编制的重点林区"十五五"期间森林年采伐限额

2、工Y和信X化部：2026年上半年规上互联网和相关服务企业互联网业务收入超万亿元

3、我国牵头制定的国J标准ISO 19991《聚变技术—实验磁约束聚变设施—聚变装置用超声分子束注入加料技术》正式发布

4、百亿级Z券私募数量达157家，环比增加15家，再创历史新高

5、英W达正在开发新一代开源AI模型Nemotron 4，预计参数规模至少1万亿

6、腾讯出行服务正式接入如祺Robotaxi

7、Anthropic与云计算公司Riot达成91亿美元算力协议

8、苹果以玻璃为主体的iPhone仍将按计划于2027周年纪念日推出

9、乘联分会：7月新能源车厂商批发渗透率64.2%，同比提升11个百分点

10、消息称字节继Seed、Flow后又成立新的AI一级部门，直指数据与安全

11、主攻代码智能体产品？深度求索注册“Deepseek Harness 团队”公众号

12、蓝箭航天朱雀三号遥二运载火箭发射推迟

13、LME现货铜溢价飙升至近10个月新高

14、广东用电负荷再创历新高

15、戴盟机器人宣布完成数亿元战略轮融资，蚂蚁J团领投

16、《欢迎来龙餐馆》票房破2亿

17、北京有楼盘甚至排队看房

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