一场人事大地震，揭开了谷歌这家科技巨头的战略大转向。

2026年8月5日，谷歌CEO桑达尔·皮查伊通过内部邮件，向Google DeepMind团队通报了多项人事变动。DeepMind创始人德米斯·哈萨比斯卸任CEO，转任董事长兼Alphabet首席科学家；在谷歌任职27年的首席科学家杰夫·迪恩正式离职，与桑杰·格马瓦特、奥里奥尔·维尼亚尔斯和郭可共同创办新公司Discovery Loop。

创始人被“架”出了自己一手缔造的实验室，距离他获得诺贝尔化学奖，才过去不到两年。

人事震动的同时，另一条暗线浮出水面。英国《金融时报》披露，谷歌把数千亿美元的AI算力打包卖给了Gemini的最大对手Anthropic。2000亿美元的算力生意，正在改写谷歌的未来。

一、Gemini从巅峰到溃败，根源是人才流失

2025年11月，Gemini 3 Pro还是全球公认的最强模型，一度逼得Sam Altman在OpenAI内部拉响“红色警报”。那是谷歌AI的高光时刻。

然后就是自由落体。

Gemini 3.5 Flash被评价为彻底失败，Gemini 3.5 Pro在发布前被内部取消。紧急拼凑的Gemini 3.6 Flash，表现甚至不如Grok 4.5和中国开源的GLM 5.2。

研究机构SemiAnalysis直言：DeepMind已不再属于前沿AI实验室行列。

据SemiAnalysis估算，Gemini在大模型排名中已跌至第8或第9位。AI模型评测平台Arena.ai的数据显示，Gemini 3.6 Flash在前端代码竞技场中以1537分排名第12位。

来源：Artificial Analysis

与排名同步下滑的是商业指标。Gemini第一方API的Token处理量虽然仍在增长，但增速已从一季度的60%骤降至二季度的38%。使用量还在涨，但涨不动了。

溃败的直接原因，是人才的流失。过去几个月，与哈萨比斯共同获得诺贝尔奖的约翰·江珀已加入Anthropic。2024年7月离职的Tibo，这位在谷歌/DeepMind工作了9年的老兵，如今已是OpenAI旗下Codex的负责人。至此，Gemini大多数顶尖的强化学习人才近期已悉数离职。

问题的根源不是个别人的离去，而是系统性的溃败。Transformer架构诞生于Google Brain，扩散模型的奠基性论文出自DeepMind。但现在这些人散落在OpenAI、Anthropic以及自己创办的新实验室里。

SemiAnalysis指出，谷歌的问题不在于杰夫·迪恩或Noam Shazeer，而在于其极其官僚、进展缓慢且战略胆怯的企业文化。

一个被反复提及的事实是，DeepMind在ChatGPT发布的一年前就已经拥有了AI聊天机器人，但因为担心颠覆核心业务，被禁止发布。

当顶尖人才不再相信内部能够突破，离开就成了唯一选项。而最具象征意义的两个离开，发生在同一天。

二、创始人与技术灵魂双双出局

哈萨比斯卸任CEO，转任董事长兼Alphabet首席科学家。头衔升了，但管的事少了。

熟悉他的人透露，卸任的想法已经酝酿了至少一年。自2023年DeepMind与Google Brain合并后，哈萨比斯被繁杂的管理事务和商业对接缠住。那些曾让他兴奋的技术细节，逐渐让位于预算审批和跨部门协调。

他在公开信中说：“人类已来到AGI突破的关键时刻，我毕生的追求正在趋近现实。”然后退守顶层，专注于“长期战略”和“前沿科学突破”。

接替他的是原CTO科雷·卡武克丘奥卢，一个更适配商业化需求的实干型管理者。

杰夫·迪恩的离开，则是另一种性质的损失。他是谷歌技术体系的灵魂人物。1999年加入谷歌，与桑杰·格马瓦特共同开发了GFS、MapReduce、BigTable，奠定了谷歌海量数据处理的根基；牵头组建Google Brain，主导TensorFlow框架和TPU芯片落地，深度参与Gemini大模型顶层设计。他是谷歌工程界公认的“史上最强”，这个评价在内部几乎没有争议。

跟他一起走的桑杰·格马瓦特和郭可都是Google Fellow，这一头衔仅授予公司最顶尖的十几位技术贡献者。奥里奥尔·维尼亚尔斯则是Gemini的联合负责人。四个人在谷歌的任职时间横跨13到27年，加起来超过80年。同一天离开，不是巧合。

核心人物的出局，对应的是核心资产的重新配置。当哈萨比斯不再掌握算力分配权，迪恩带着顶尖团队出走，那些原本属于DeepMind的算力资源，便开始流向别处，包括Gemini的直接竞争对手。

三、谷歌把TPU卖给Anthropic，云平台成最大赢家

Gemini陷入困境的同时，Google Cloud正在讲述一个完全不同的故事。

2026年第二季度，Google Cloud收入同比增长82%至247.68亿美元，远超市场预期的224亿美元。云业务积压订单达到5140亿美元，单季新增超500亿美元。营业利润从28.26亿美元猛增至88.14亿美元，利润率从20.7%扩张至35.6%。

更大的变量藏在财务数据的细节里。Alphabet开始向客户数据中心交付完整的TPU系统。SemiAnalysis估算，TPU系统销售按总额法确认的收入约为每GW 350亿美元，2026年第二季度确认约12亿美元。

真正惊人的是积压订单。据英国《金融时报》报道，谷歌已打造了史上规模最大的基础设施融资计划之一，捆绑约2000亿美元的合同，向Anthropic出售超过1500亿美元的AI芯片。

6月，首批TPU硬件已经交付。一家名为Compute SPV的特殊目的实体支付了350亿美元，购买了约1吉瓦的AI硬件，相当于约100万个TPU。4月，谷歌又同意向博通出售3.5吉瓦的TPU硬件供Anthropic部署。博通披露的采购承诺总额达1280亿美元。

SemiAnalysis估计，从2026年第三季度到2027年第四季度，谷歌超过20%的TPU出货将直接销售给Anthropic。这还不包括已租给Anthropic的数十万颗和承诺未来租给Meta的数十万颗。

算力从DeepMind“自用”转向“外售”的趋势清晰可见。SemiAnalysis数据显示，DeepMind在谷歌整体AI算力中的占比已从2024年的约40%降至2026年的约33%，预计到2027年底将降至17%。

图：DeepMind算力占比变化趋势图

来源：SemiAnalysis Tokenomics Model

这种“算力外售”的规模之大，已远远超出临时调配的范畴，而是一项系统性的战略选择。谁主导了这场转向？

四、2000亿算力生意的代价：放弃前沿AI

这场人事地震的最大受益者，不是Anthropic也不是OpenAI，而是Google Cloud负责人托马斯·库里安。

过去，Gemini和GCP曾为算力分配拼死竞争。哈萨比斯要算力训练下一代模型，库里安要算力卖给外部客户赚钱。如今胜负已分。库里安曾在播客中表示，TPU应该成为“通用基础设施”，服务于Citadel、能源部和各类企业客户。当被问及为何将算力出售给Gemini的直接竞争对手时，他的回答是：这是谷歌作为“平台公司”的必然结果。

图：Google Cloud营收增速变化趋势

来源：SemiAnalysis Tokenomics Model

财务逻辑支撑了他的胜利。SemiAnalysis估算，Gemini在2026年第二季度的年度经常性收入约为120亿美元。而到2027年底，GCP的外部销售总额预计达2000亿美元量级，息税前利润率超过30%。对谷歌管理层而言，2000亿美元的外部销售预期与120亿美元的Gemini年收入之间，算力资源的优先配置方向不言自明。

更具讽刺意味的是，杰夫·迪恩等人创办Discovery Loop后，谷歌不仅是其创始投资者，还承诺作为云服务合作伙伴提供算力。也就是说，谷歌一边把TPU卖给Anthropic，一边给离职员工的新公司供算力。算力还在，人还在，但已不再为Gemini所用。

SemiAnalysis认为：谷歌管理层已做出明确选择，将GCP的重点转向算力商业化以获取短期高回报，即便这意味着放弃前沿AI模型的长期竞争力。

DeepMind被收购时，谷歌的愿景是“让AI惠及所有人”。12年后，这家公司把AI的命脉大规模卖给了竞争对手，而自己的模型却输给了竞争对手。

这场人事巨震的真正含义，或许不是Gemini的失败，而是谷歌完成了一次隐秘的战略转向：从“做最好的AI模型”，变成了“卖最好的AI铲子”。

至于哪条路更正确，时间会给出答案。

信息来源说明：

数据来源：Alphabet 2026年第二季度财报（Q2 2026 Earnings Release）

研报来源：SemiAnalysis，《Gemini is Cooked but GCP is Cooking》，2026年8月7日

报道来源：英国《金融时报》（Financial Times），《Google assembles record $200bn infrastructure financing to sell over $150bn of AI chips to Anthropic》，2026年8月4日

免责声明：本文仅供参考，不构成投资建议。

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