一、重磅财经信息①今年前7个月，我国货物贸易进出口总值30.13万亿元，同比增长了17.3%，延续良好的增长态势。其中，出口17.44万亿元，增长14%；进口12.69万亿元，增长22%。②海关总署：1至7月集成电路累计出口金额达2160亿美元，同比增长99.5%。③光伏硅料八巨头签署倡议：不得低于成本价销售。

二、大盘表现沪指涨1.02%，深成指涨1.42%，创业板指涨1.35%，科创50涨2.51%。沪深两市成交额2.66万亿，较上一个交易日放量1356亿。

三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板

创新药/CRO①上半年，中国创新药License-out出海总金额约997亿美元，约为2024年全年的2倍。此外，三家创新药公司发布上半年业绩，百济神州上调全年经营业绩预测，荣昌生物、信达生物的业绩大幅向好。②机构：从2023年起TOP15跨国药企每年投入约2000亿美元进行外部合作，截至2026年7月10日，今年以来TOP15跨国药企外部资本开支已达2003亿美元，接近2025全年总额的73.5%，全球医药产业并购高景气格局已基本确立。涨停板：博腾股份、凯莱英、昭衍新药、普洛药业、泓博医药、百花医药、海正药业、誉衡药业、毕得医药、药康生物、瑞康医药、百普赛斯、哈药股份、近岸蛋白、哈三联、开开实业其他强势股：皓元医药、美迪西、泽璟制药

PCB高盛：球AI服务器PCB市场将在2027年达到375亿美元，较此前预测上调38%，2028年进一步增至840亿美元；CCL市场2027年预计达到221亿美元，上调18%，2028年则有望增至480亿美元。2026年至2028年，AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别达到148%和161%。涨停板：景旺电子、生益科技、一博科技、红板科技、方正科技、华正新材、东材科技、博敏电子、诺德股份、方邦股份、光华科技、宝鼎科技、江南新材、依顿电子、奥士康、欧克科技其他强势股：胜宏科技、沪电股份、铜冠铜箔、威尔高、逸豪新材

半导体设备SEMI发布预测显示，全球半导体设备行业未来3年持续增长，2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高，2028年有望升至2295亿美元，实现连续五年增长。涨停板：耐科装备、宇晶股份、先导基电、五洲医疗其他强势股：劲拓股份、九州一轨、芯碁微装、光力科技

液冷机构：2026年将迎来液冷放量元年，全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元，同比增长273%，2027年仍有望保持高增长。涨停板：大元泵业、朗特智能、金洲管道其他强势股：英特科技、英维克、飞龙股份

光通信针对美国拟禁止进口中国新款光模块的传闻，业内人士表示，考虑产能差距、技术迭代、原材料等因素，该“禁令”传闻实际落地难度大。涨停板：光迅科技、汇绿生态其他强势股：联讯仪器、光库科技、东山精密、长光华芯

6G英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站。涨停板：通宇通讯、武汉凡谷其他强势股：广哈通信、盛路通信、信维通信、本川智能

民爆工信部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五”规划》。其中提出，优化产业结构。提高产业集中度，鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。涨停板：保利联合、高争民爆其他强势股：江南化工、雪峰科技

磷化铟英伟达预测2026年—2030年全球磷化铟晶圆整体需求将激增20倍左右，但磷化铟衬底行业扩产难度极大，单条产线投资超12亿元，扩产周期长达3年至5年，新增供给释放速度远远滞后于需求增速。涨停板：云南锗业、有研新材其他强势股：株冶集团、三安光电、博杰股份

稀土永磁7月价格环比上涨的大宗商品有14种。其中，氧化镨钕环比上涨6.4%。机构认为，海内外价差持续维持在较高水平，中国稀土产业链中游瓶颈资产迎来价值重估。涨停板：中国稀土、有研新材其他强势股：中科磁业、盛和资源、中稀有色

贵金属黄金、白银期货上涨。瑞银集团预计2027年上半年黄金价格将上涨至5000美元/盎司。涨停板：招金黄金、盛达资源其他强势股：中金黄金、湖南白银、豫光金铅、兴业银锡

AI应用阿里云宣布，容器服务Agent将增加新的技能中心和IM频道等功能，并于北京时间9月3日10时开启商业化收费。本次调整后，相关对话、自主智能运维及定时任务等功能将开始收费。涨停板：志特新材、德才股份、苏州科达、罗曼股份

电力高温天气共同驱动下，多地用电需求持续旺盛增长，全国用电负荷三创历史新高，最高达15.53亿千瓦，较去年极值增长约4500万千瓦。涨停板：华银电力其他强势股：立新能源、豫能控股、大唐发电、华电辽能

玻纤8月份，1080、2116和7628三大电子布系列均价环比均上涨 17%-18%，年内累计涨幅高达118%-165%。单月绝对涨幅约每米 1.5-2.0 元，亦为年初至今最高水平。强势股：中材科技、国际复材、中国巨石、宏和科技、山东玻纤

存储马斯克表示，内存芯片的需求增长速度远远超过了供应增速。强势股：兆易创新、普冉股份、江波龙、德明利、北京君正、佰维存储、香农芯创

钴据报道，刚果（金）禁止铜精矿、钴精矿的出口。强势股：寒锐钴业、华友钴业、腾远钴业、盛屯矿业