新一轮爆发在即?版号常态化再搭上AIGC快车,游戏产业复苏大年可期?

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新篇章开启

2023年首批进口游戏版号下发影响,今日,港A两市游戏股集体走高。

截止发稿,港股方面,联众涨超13%,哔哩哔哩涨超8%,友谊时光涨超4%,心动公司涨超3%,中手游、网易、IGG等跟涨。

A股方面,昆仑万维涨超9%,神州泰岳涨超7%,天娱数科、冰川网络涨超5%,姚记科技涨超4%,三七互娱、游族网络顺网科技、恺英网络等跟涨。

总体来看,随着版号常态化发放以及AIGC让产业焕发第二春,2023年以来,游戏市场逐步回暖。其中,A股游戏板块累计涨幅已超41%。


27款进口网络游戏获批


昨日,国家新闻出版署公布2023年进口游戏审批信息,共计27款进口游戏过审。点击了解更多详细内容

其中,心动公司的《画中世界》《传说法师》、网易的《劲舞团:全民派对》、腾讯的《庄园合合》、创梦天地的《机甲战队》、中青宝的《饥饿派画家》、哔哩哔哩的《闪耀!优俊少女》等在列。

今年来,国家新闻署在1月公告了96款游戏版号,2月公布了87款游戏版号,而本次发放的是进口游戏版号。值得一提的是,此次距离去年12月28日公布的44款进口网络游戏审批版号发放仅不到3个月。

回顾来看,从过去三年进口游戏版号审批发现,2020年进口版号全年发放数量97个,2021年锐减至76个,2022年则降至44个。

有市场分析表示,2022年进口游戏版号仅发放了一次,今年进口游戏版号在3月份公布,预示着今年或将再次发放进口游戏版号,无论在频次还是数量上,版号发放都已趋向稳定。

DataEye研究院表示:

“一般而言,进口版号一年只发一次。虽然今天这次进口版号数量较少,但是3个月内再发进口版号,让我们不由得期待今年或许会发不止一次进口版号。审核仍然较严,每次预计不多。不过,这背后显示出游戏版号对于互联网经济的提振作用,还是有目共睹和毋庸置疑的。”

除了版号恢复常态化释放的信号之外,随着今年AIGC/ChatGPT风潮的大爆发,并随之应用落地,游戏产业也激发出无限新的想象空间。

目前,OpenAI已经推出了强化版的GPT-4,多家科技巨头也宣布将在游戏开发中场景应用。

其中,微软宣布将于3月22日GDC2023大会将通过33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目,以加速游戏的开发、获客与成长。

国内方面,也有科技、游戏公司大力开始布局AI领域。百度文心一言云服务将于3月27日上线,完美世界目前已将AI相关技术应用于游戏中的智能NPC、场景建模、AI剧情、AI绘图等方面;电魂网络已在部分在研游戏的研发过程中应用AI图片生成及AI对战博弈等AI技术……

可以预见,伴随AIGC在游戏开发运营中的应用落地,将推动游戏长期开发运营模式变革,同时大幅度降本增效及带来变现能力的提升,对板块估值形成重要催化。


2023或迎供需大年?


随着国内游戏版号释放节奏逐步恢复正常,大厂的重点项目也加速推进,游戏行业有望通过优质产品带动收入增长。再加上头部游戏公司核心产品拿到版号并陆续上线,供给端驱动行业景气上行。

中金认为,受益于版号常态化、供需恢复,游戏板块较2022年下半年低点上涨超40%后,估值仍低于近五年平均值,市场亦未随外部环境好转上修盈利预期,未来或有小幅双击机会。具体而言,头部厂商产品及版号储备整体充盈,业绩稳健性强、估值尚处底部,具备较好投资性价比;中小型公司更多关注产品周期的交易性机会。

另一方面,AICG推动游戏生产范式升级过程中,或将开启行业新篇章。

来源:浙商证券研究所

国金证券指出,AIGC技术及产品目前已在游戏行业有部分应用,中长期来看,对游戏制作的降本增效、内容质量提升有较强的促进作用;当前游戏版号常态化发放,政策端不确定性降低,预计产品周期是业绩的关键驱动,关注游戏产品上线情况。

光大证券也表示,近期集中发布AIGC进展利好游戏行业,偏娱乐性的游戏内容对AIGC潜在可靠性风险容忍度高,对其创造性、互动性认可度高,AIGC推广进度有超预期可能,游戏板块估值有望提升。

关注AIGC产业链:1)互联网大厂AI技术积累深厚,助力强化自身优势&销售产品至B端;2)AI文本内容创作辅助;3)AI在多模态内容应用的推进,内容生成提升电影制作生产力;4)AI营销数字人提升智能程度:推荐芒果超媒;5)AIGC发展中数据要素具备稀缺性,符合数字中国主线。

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