土地市场回暖,城投拿地减少-23M2土地成交数据盘点

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2月份土地市场成交情况同比增加,环比上升。
本文来自格隆汇专栏:业谈债市 ;作者:杨业伟 张明明

主要观点

2月份土地市场成交情况同比增加,环比上升。2023年1-2月全国土地成交总额3104.18亿元,同比下降16.10%。从2月单月情况来看2月单月全国土地成交总额1753.99亿元,同比增长8.88%,环比上升29.91%。分月份来看,自2022年以来,仅2022年7月、10月和2023年2月土地成交总额较去年同期有所增长,分别同比增长20.84%、12.33%和8.88%。2月土地市场回暖既有市场改善影响,也有春节错位因素推动,趋势有待继续观察。

分省份来看,2023年1-2月全国31省份成交额中,12省份同比增加,18省份同比下降。2023年1-2月,全国31省份土地市场中,宁夏、重庆、陕西、内蒙古、广东、河南、河北、四川、云南、天津、湖南、江苏12省成交金额同比上升,西藏未变动,其余省份同比下降。7个省份跌幅超过50%,降幅前五的省份为青海、吉林、甘肃、海南、上海。从2月单月来看,2月份15个省份较去年2月单月同比成交额为正;2月同比跌幅超过50%的有湖北、吉林、福建、北京、辽宁,分别同比下降68.05%、57.63%、56.13%、55.64%、51.62%。

从各城市土地成交总额来看,2023年1-2月,全国354个土地成交城市中,有133个城市成交额同比增长。成交额25亿以上,且涨幅前15名分别是深圳、郑州、石家庄、苏州、温州、西安、洛阳、绍兴、重庆、杭州、岳阳、广州、徐州、常州、佛山。221个城市成交额同比下跌,去年同期成交额25亿以上,降幅前15名分别是威海、兰州、黄石、合肥、嘉兴、宁波、镇江、海口、漳州、宜春、菏泽、南通、上海、北京、惠州。2月单月,全国331个土地成交城市中,有161个城市成交额同比增长。

从不同用地性质土地成交总额来看,2023年1-2月,住宅、综合用地占比合计超六成。相比去年同期,其他、综合用地回落,同比分别下降0.06%、5.11%,工业、商业/办公、住宅用地实现同比增长,较去年同期增长3.81%、0.58%、0.78%。

从2023年1-2月TOP100企业拿地情况来看,地产企业拿地占比42%,城投企业拿地占比37%,其他类型企业拿地金额占比21%。而从2022年7月-2023年2月单月情况来看,11、12、1月城投企业拿地金额比例均超过了50%,分别为57%、67%、54%

从2023年1-2月TOP100企业中城投企业的拿地情况来看,总权益拿地金额最高的20家城投企业中4家城投企业所在省份为浙江省;4家城投企业所在省份为江苏省。此外,所在地为北京、安徽、陕西的城投企业各有2家,所在地为河北、江西、河南、湖北、广东、湖南的城投企业各有1家。

从2023年1-2月TOP100企业中地产企业的拿地情况来看国有企业、民营企业总权益拿地金额分别为312.23亿元 、251.30亿元,占比分别为55%、45%,五成以上为央企国企。国有企业TOP10中,华润置地、越秀地产、中建三局位列前三。民营企业TOP10中,前三名为厦门坤霖辰房地产投资、广州市润川房地产、滨江集团。

风险提示:市场风险超预期、政策边际变化。

报告正文

2月份土地市场成交情况同比增加,环比上升。2023年1-2月全国土地成交总额3104.18亿元,同比下降16.10%。分月份来看,自2022年以来,仅2022年7月、10月和2023年2月土地成交总额较上一年同期有所增长,分别同比增长20.84%、12.33%和8.88%。从2月单月情况来看,2月单月全国土地成交总额1753.99亿元,同比增长8.88%,环比上升29.91%。

分省份来看,2023年1-2月全国31省份成交额中,12省份同比增加,18省份同比下降。2023年1-2月,全国31省份土地市场中,宁夏、重庆、陕西、内蒙古、广东、河南、河北、四川、云南、天津、湖南、江苏12省成交金额同比上升,西藏未变动,其余省份同比下降。7个省份跌幅超过50%,降幅前五的省份为青海、吉林、甘肃、海南、上海,同比分别下降95.54%、75.53%、71.92%、66.31%、60.37%。

2月单月来看,2月份15个省份较去年2月单月同比成交额为正,涨幅前十名的宁夏、天津、四川、江苏、重庆、河南、浙江、黑龙江、山西、河北分别同比增长548.74%、267.27%、250.48%、244.31%、184.74%、117.13%、81.56%、72.20%、64.18%、64.01%;2月同比跌幅超过50%的有湖北、吉林、福建、北京、辽宁,分别同比下降68.05%、57.63%、56.13%、55.64%、51.62%。

从各城市土地成交总额来看,2023年1-2月,全国354个土地成交城市中,有133个城市成交额同比增长。成交额25亿以上,且涨幅前15名分别是深圳、郑州、石家庄、苏州、温州、西安、洛阳、绍兴、重庆、杭州、岳阳、广州、徐州、常州、佛山。221个城市成交额同比下跌,去年同期成交额25亿以上,降幅前15名分别是威海、兰州、黄石、合肥、嘉兴、宁波、镇江、海口、漳州、宜春、菏泽、南通、上海、北京、惠州。

2月各城市土地成交总额来看,全国331个土地成交城市中,有161个城市成交额同比增长。成交额12亿以上,且涨幅前10名分别是郑州、苏州、温州、太原、石家庄、衡阳、宿迁、南充、成都、重庆;170个城市成交额同比下跌,成交额10亿以上,降幅前10名分别是黄石、合肥、大连、扬州、珠海、菏泽、遵义、佛山、北京、湖州。

从1-2月不同用地性质土地成交总额来看,2023年1-2月,住宅、综合用地占比合计超六成。相比去年同期,其他、综合用地回落,同比分别下降0.06%、5.11%,工业、商业/办公、住宅用地实现同比增长,较去年同期增长3.81%、0.58%、0.78%。

2023年1-2月TOP100企业拿地情况来看,地产企业拿地占比42%,城投企业拿地占比37%,其他类型企业拿地金额占比21%。而从2022年7月-2023年2月单月情况来看,11、12、1月城投企业拿地金额比例均超过了50%,分别为57%、67%、54%;而7-10月、2月城投企业拿地金额比例金额占比较低,均在半数以下。

2023年1-2月TOP100企业中城投企业的拿地情况来看总权益拿地金额最高的20家城投企业如下表所示。其中4家城投企业所在省份为浙江省,总权益拿地金额之和为67.28亿元;4家城投企业所在省份为江苏省,总权益拿地金额之和为52.80亿元。此外,所在地为北京、安徽、陕西的城投企业各有2家,所在地为河北、江西、河南、湖北、广东、湖南的城投企业各有1家。

2023年1-2月TOP100企业中地产企业的拿地情况来看,国有企业、民营企业总权益拿地金额分别为312.23亿元 、251.30亿元,占比分别为55%、45%,五成以上为央企国企。国有企业TOP10中,华润置地、越秀地产、中建三局,总权益拿地金额分别为102.71亿元、59.11亿元、29.30亿元,位列前三。民营企业TOP10中,前三名的厦门坤霖辰房地产投资有限责任公司、广州市润川房地产开发有限公司、滨江集团,总权益拿地金额分别为31.58亿元、29.81亿元、26.01亿元。

风险提示

市场风险超预期、政策边际变化


注:本文节选自国盛证券研究所于2023年3月17日发布的研报《土地市场回暖,城投拿地减少-23M2土地成交数据盘点》

报告分析师:杨业伟 S0680520050001;张明明 S0680121070002

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