两会传递出哪些声音?

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重点关注高端制造与产业升级,科技前沿,提振民营企业和个体工商户信心,城市更新等领域的相关政策
本文来自格隆汇专栏:国君宏观董琦,作者:董琦、黄汝南

导读

两会期间,国家领导人下团组、部委发布会、部长代表委员通道是对外传递信息的主要渠道。两会之后重点关注高端制造与产业升级(高端化、智能化、绿色化),科技前沿(基础研发、工业数据、人工智能),提振民营企业和个体工商户信心(改善营商环境),城市更新等领域的相关政策。

摘要

1)高端制造与产业升级。工信部透露围绕高端化、智能化和绿色化的产业政策正在制定。新能源、电网和配套调节能力是下一步的建设重点,强调激发中小企业数字化转型需求。

2)科技前沿领域。随着新型举国体制的落地,聚焦基础研发将有一系列改革动作;提高数字要素的使用效率,重点要加强对工业数据的开发和使用;人工智能的应用前景广阔,但也要注意科技伦理问题。

3)提振信心,稳定就业。两会期间相关部门负责人和人大代表多次提到提振民企和个体工商户信心,改善营商环境、公平竞争等;提振信心的核心目的是保障就业,特别是高校毕业生的就业问题。

4)房地产:防风险、保民生、拓增量。房地产政策的基本定调防风险和保民生;城市更新受到重视,预计将会是23年地产投资的重要增量。

5)风险提示:政策落地效果不及预期。

正文

两会传递出哪些声音?


1.高端制造与产业升级


作为落实新发展格局的开局之年,高端制造是重中之重。总书记在参加江苏代表团审议时表示:“制造业是实体经济的基础,是国家经济命脉所系……任何时候中国都不能缺少制造业。目前,我国制造业门类、品种齐全,下一步要努力发展高端制造业,实现全面提升”。

围绕高端化、智能化和绿色化的产业政策正在制定。工信部部长金壮龙表示:“工信部正在研究制定加快推进传统产业改造升级的指导意见,聚焦高端化、智能化和绿色化,使我们国家传统产业向中高端迈进。实施节能减碳重要工程和重大项目,打造一批绿色工厂、绿色园区、绿色供应链。”

绿色发展方面,新能源、电网和配套调节能力是下一步的建设重点,预计智能电网将有较大投资空间。全国人大代表王刚指出我国新能源发展中存在的问题,包括各级规划不衔接、高峰负荷保供能力不足、电力市场机制不完善等。对此,一是强化顶层设计和分层衔接,二是持续提升系统调节能力,三是积极推进电力市场建设。

数字化转型方面,强调激发中小企业数字化转型需求。全国政协委员王坚表示:“要不断营造良好的数字化发展环境,充分调动中小企业创新积极性。政府部门的相关政策、中小企业创新的内生动力,以及全社会数字化转型的服务能力,三者需要良性互动,形成促进中小企业数字化转型合力”。


2.科技前沿:基础研究、数据要素、人工智能


两会前夕,数字经济规划纲要出炉,ChatGPT引发市场对人工智能的追捧。两会上,各部长、代表、委员也对科技前沿相关问题作出回应。

随着新型举国体制的落地,聚焦基础研发将有一系列改革动作。科技部部长王志刚表示,“落实党中央关于科技创新,特别是在基础研究方面一系列的重大战略部署。一是加强由好奇心驱动,进行前沿导向的探索性基础研究。二是加强由国家战略目标驱动,进行战略导向的体系化基础研究。三是加强市场驱动,进行应用型基础研究。”

提高数字要素的使用效率,重点要加强对工业数据的开发和使用。全国人大代表、海尔集团董事长周云杰表示,“我国工业数据的高水平应用仍处于中低端水平,自主可控能力不强,主要有以下三方面问题:一是工业数据规模“大而不强”,全要素利用率低;二是工业数据应用“全而不优”,智能化水平低;三是工业数据范围“广而不通”,平台开放度低。为此,一是加强国家级、行业级工业数据标准化体系建设。二是优先探索并推进工业大脑等智能场景的落地和产业实践。三是培育智能制造等重点领域的数据要素流通和交易服务生态。”

人工智能的应用前景广阔,但也要注意科技伦理问题。科技部部长王志刚表示“AI这个领域是大方向、大领域,并且它的影响绝不仅仅在科技领域本身,可能还涉及在其他领域的赋能应用。还要注意如何规范科技伦理,趋利避害。”


3.提振信心,稳定就业


提振信心是23年政府重点工作,两会期间相关部门负责人和人大代表多次提到提振民营企业、个体工商户的信心;提振信心的核心目的是保障就业,特别是高校毕业生的就业问题。

关于提振个体工商户信心,国家市场监管总局局长罗文表示:“大力促进个体工商户健康发展:一是分型分类帮扶;二是充分发挥个体工商户公共服务平台作用;三是继续办好‘全国个体工商户服务月’活动。千方百计帮助个体工商户发挥优势、融入市场,让个体工商户这个“小块头”迸发出“大能量”,助推我国经济社会高质量发展。”

关于提振民营企业信心,全国人大代表吕建中表示,“从立法上进一步推进各种所有制经济权利平等、机会平等、规则平等,全面落实公平竞争审查制度,在市场准入、审批许可、经营运行等方面营造公平竞争环境;出台平等对待国企民企的相关条例或政策性文件,提振市场信心;加强对民营经济产权的司法保护,强化各类经营主体诉讼地位平等、法律适用平等,努力营造公平公正的市场环境;化解民营企业融资难、融资贵的问题。”

提振信心的核心目的是保障就业。政府工作报告将23年新增就业目标定在1200万左右,较22年增加100万,要完成就业目标关键要增强市场主体活力。国务院总理李强在参与云南代表团审议时表示,“要加强保障和改善民生各项工作,着力抓好青年特别是高校毕业生等重点群体就业……支持民营经济发展壮大。要推动高水平对外开放,营造市场化法治化国际化营商环境。”


4.房地产:防风险、保民生、拓增量


房地产政策的基本定调防风险和保民生。住建部部长倪虹表示,“2023年住房城乡建设工作将在三个方面下功夫:稳支柱、防风险、惠民生。稳支柱方面,建筑业和房地产业对稳定经济大盘有重要意义。防风险方面,一方面要靠更新改造消除隐患,另一方面要用现代科技提高防范水平,确保人民群众生命财产安全。同时,要防范化解房地产风险,避免金融风险和地方债务风险。惠民生方面,住房城乡建设工作要以让人民群众住上更好的房子为目标,从好房子到好小区,从好小区到好社区,从好社区到好城区,进而把城市规划好、建设好、管理好,努力为人民群众创造高品质的生活空间。”

城市更新将是23年地产投资的重要增量。住建部部长倪虹表示,“鼓励市场力量参与城市更新实施建设运营一体化。由于城市更新项目即期资金平衡难,建议支持参与更新的市场主体提高物业持有比例和期限、以长期运营收入平衡更新改造的投入,同时也推动开发主体转变为更新地区的长期运营商,在更新和运营过程中不断响应居民和社会需求,不断优化服务、完善功能、改善业态、提升活力,与所在社区、居民形成良性互动、共同成长的有机整体。”

风险提示:政策落地效果不及预期。


注:本文来自国泰君安证券股份有限公司2023年03月12日发布的《【国君宏观】两会传递出哪些声音——国泰君安宏观周报(20230312)》 报告分析师:董琦、黄汝南

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