油运淡季不淡!俄石油遭亚洲买家抢购,中远海能A、H股齐涨

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2023年油运前景依旧可观

今日海运股普涨,A股方面,截至收盘,招商轮船涨超9%,中远海能涨超8%,招商南油、锦州港、中远海特、中谷物流等跟涨

港股方面,中远海能涨超12%报9.19港元股价创新高,近两个月股价累计涨近60%,太平洋航运涨超4%,中远海运港口、中远海控跟涨。

海关总署3月7日发布的进出口数据显示今年前2个月我国外贸开局平稳。今年前2个月我国进出口总值为6.18万亿元,同比微降0.8%。其中,出口3.5万亿元,增长0.9%;进口2.68万亿元,下降2.9%;贸易顺差8103.2亿元,扩大16.2%。

展望未来2个月,中金表示,基数因素和海外需求韧性或使得出口同比增速仍有进一步改善的空间,但之后年内出口增速仍有波动,整体或呈现N字型走势,我们仍然维持全年出口同比增速-3%左右的预测。


波罗的海干散货运价指数连涨14天


随着国际贸易升温,近期BDI(波罗地海干散货指数)开始大幅反弹。波罗的海干散货运价指数周三续涨2.2%,为连续14个交易日上涨,报1327点,为去年12月23日以来最高。

东方证券近日发研报指出,南美出货旺季叠加国内经济修复预期的改善,干散货市场延续反弹,由于此前运价跌幅过大,反弹趋势还将持续。但后续向上高度和斜率需要国内经济配合,目前看运价上方仍然承压。华泰期货亦指,集运市场疲软未改,贸易量增加阶段性支撑干散货运价。未来更多关注中国需求端预期增量实际落地情况。


俄罗斯石油遭亚洲买家抢购


据财联社报道,过去几周,俄罗斯乌拉尔和ESPO原油以及燃料油的报价水平大幅飙升。他们表示,中石化、中石油和恒力石化等中国大型炼油企业对俄罗斯石油的兴趣增加,再加上印度需求激增,导致俄油以更高价格被抢购。

相关统计显示,在截至3月3日的四周内,俄罗斯对亚洲客户的平均发货量,加上没有最终目的地的船只发货量小幅上升,增至310万桶/日,达到了去年年初以来的最高水平。

据了解,乌拉尔原油是俄罗斯出口原油中的旗舰产品,出口规模远远超过俄罗斯对外销售的任何其他原油。ESPO则是以东西伯利亚—太平洋输油管道名称(Eastern Siberian Pacific Ocean pipeline)缩写来命名的混合原油。由于运送距离相对较短,ESPO尤其受到亚洲买家的欢迎。

受消息催化,中远海能股价AH股齐走高。资料显示,中远海能聚焦油运和LNG运输,根据克拉克森数据,公司油轮船队运力规模世界第一,覆盖了全球主流的油轮船型。LNG业务方面,公司通过全资子公司上海LNG及持有50%股权的CLNG,主要服务于中国从澳大利亚、巴布亚新几内亚和俄罗斯进口LNG的项目。


2023年油运前景依旧可观


国海证券表示,中国经济复苏仍是VLCC需求端的最大催化。3月是验证中国需求复苏成色的时间点,同样也是VLCC全年走高的起点。该行指出,目前来看,油运行情全年震荡走高概率较大,2023年的行情令人期待。成品油运处于俄油禁运后的短暂混沌期,贸易理顺之后有望开启上行周期。

安信证券也表示,疫后全球经济复苏带动需求回升,贸易格局变化拉动油运平均运距,在手运力订单低位叠加老旧船占比高保障供给端确定性,看好油运持续景气向上。

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