伊朗宣布霍尔木兹海峡暂停通行。据伊朗称，由于美国的侵略性行动，霍尔木兹海峡的通行已不再可能。美军中央司部对此则否认。

特朗普已下令对伊朗发动新一轮袭击。当地时间7月31日，美国官员表示，特朗普已下令对伊朗发动新一轮袭击，目的是迫使德黑兰方面投降。相关行动最早可能于本周末开始，并持续数天。

日本砸530亿美元干预日元？美国也被曝出手。7月31日（周五），据彭博基于日本央行账户数据分析，日本政府可能于本周四入市买入日元、抛售美元，干预规模约为8.45万亿日元（约528亿美元），这是日本自今年5月以来再次出手。另据路透消息，美国财政部已通知多家银行，其可能周五干预日元市场，并要求银行“为后续行动做好准备”。

美股市场，纳指涨1%，本周累涨1.59%，7月累跌3.2%；标普500指数涨0.7%，本周累涨1.05%，7月份累跌0.13%；道指涨0.53%，本周累涨1.04%，7月份累涨0.32%，月线录得四连涨。

苹果绩后跌超7%，创2025年4月以来最大跌幅；亚马逊绩后涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅，7月累涨约14%；谷歌涨超6%，总市值4.36万亿美元；微软涨超3%，7月累涨超24%；英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”位置；SpaceX跌超3%，7月累跌超36%；其中，微软、亚马逊7月份市值合计增长超1万亿美元。

光通信、存储板块涨跌不一，铠侠ADR跌超10%，闪迪、美光科技跌超5%，SK海力士跌逾3%。其中，铠侠ADR7月累跌53%，闪迪7月份累跌超46%，美光科技7月份累跌超28%。

纳斯达克中国金龙指数收涨1.47%，本周走出“五连阳”行情，累计上涨8.09%，本月涨超12%。阿里巴巴收涨超5%，百度集团涨逾3%。

韩股7月收官日涨18%，创历史最大单日收盘涨幅。SK海力士涨30%封涨停板，为历史首次；三星电子涨近27%，二者均刷新历史单日涨幅纪录。韩国综合指数7月累计下跌22.19%，月跌幅仅次于1997年10月创下的27.2%历史纪录，同时已较6月峰值回落近30%。

日经225指数收涨4.03%，本月累计下跌8.14%。

台湾加权指数收涨7.98%，创2025年4月10日以来最大单日涨幅，也是历史上第二大单日涨幅。权重股台积电收涨9.98%涨停，联发科收涨9.89%涨停，鸿海收涨9.15%。

7月全球主要股市呈现极端两极分化。

跌幅榜单上，A股科创50月度大跌25.9%位居首位，创业板跌23%位居第二，韩国综合指数下跌22.19%，跻身全球跌幅前三。

港股与海外中概逆势大涨包揽涨幅前三。恒生指数上涨13.13%，依靠低估值、高股息优势拿下全球涨幅第一；纳指中国金龙指数涨11.2%；恒生科技指数上涨7.98%，在全球科技股下行环境中成为资金避风港。

全球资产表现上，WTI 9月原油期货收涨1.29%报84.67美元/桶，本周累计下跌超过5.19%，7月份（主力合约）累涨22.23%。布伦特9月原油期货收涨1.22%，报90.12美元/桶，7月份（主力合约）累涨超23.53%。

1. AI安全警报！Anthropic、OpenAI接连“越狱”

Anthropic周四披露，该公司旗下Claude模型在进行网络安全测试期间，因隔离措施失效而意外接入互联网，并对外部三家机构实施了真实攻击——包括窃取基础设施凭证、植入恶意软件。此前，OpenAI亦公开承认，其AI代理在测试过程中突破沙箱环境，渗透了开源AI平台Hugging Face。

2. 马斯克据称准备再“砸”钱为特朗普中期选举铺路

据外媒援引知情人士报道，特斯拉和SpaceX首席执行官马斯克已授权其创立的、名为“America PAC”的超级政治行动委员会花费1亿至1.2亿美元，在至少8个州落地线下竞选推广项目，助力共和党候选人拿下11月中期选举席位。据悉，新一轮行动将涵盖上门拉票、数字广告和直邮宣传，重点动员非总统选举年投票意愿偏低的保守派选民。

3. 马斯克两度否认出售特斯拉中国业务

特斯拉CEO马斯克在社交平台X上称，有关特斯拉考虑剥离中国业务的媒体报道是“假新闻”。随后他再度否认出售特斯拉中国业务。“这件事甚至从未被提起讨论过。这完全是荒谬的假新闻。”

4. 特斯拉正式引入豆包，千问也在内测

特斯拉中国7月31日公布了2026.14.13版本的车机软件更新，覆盖Model 3、Model Y、Model S、Model X车型。2026年7月31日已开始分批次推送，其中一条软件更新主要升级内容就是“豆包大模型”。需要开通高级车载娱乐服务以使用此功能。此外，据悉千问也早已进入特斯拉中国车机的深度测试阶段，上车在即。

5. 宇树科技：FCC禁令不会影响公司现有主要产品

宇树科技在更新的招股书中表示，美国联邦通信委员会(FCC)将美国境外所生产的先进机器人设备和电力逆变器新增列入“受管制设备和服务清单”。公司目前在售的主要型号产品包括人形机器人G1、H2、R1以及四足机器人Go2、B2、A2等均已取得FCC认证，相关禁令不会影响公司现有主要产品。但公司后续开发的新型号机器人产品或将面临因未能取得FCC认证而无法在美国市场进行销售的风险。

6. 铠侠Q1营业利润、净利润均不及预期

日本铠侠第一季度营业利润1.27万亿日元，上年同期449.0亿日元，低于市场预期。净利润8421.7亿日元，上年同期182.8亿日元，低于市场预期；毛利率78%，市场预期78.3%。铠侠将进行1股拆3股的股票分拆，并宣布股票回购计划。计划回购最多3000万股，占已发行股份的5.5%。将最高回购金额设定为8000亿日元。

7. 事关个人贷款利率上限 六大银行发布公示

7月31日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行、交通银行等六大国有银行发布公示，公布了正常履约情形下的个人贷款综合融资成本上限相关事项。对于新发放个人贷款收取的贷款利息年化水平上限，工行、农行、中行、建行四家银行利率水平相同：个人消费贷款（不含信用卡贷款）年化利率上限为6%；个人经营贷款年化利率上限为6%。邮储银行、交通银行明确：个人消费贷款（不含信用卡贷款），年化利率上限为12%；个人经营贷款，年化利率上限为12%。

8. 三大运营商停止第三方互联网渠道号卡办理

7月31日晚，中国电信、中国移动和中国联通发布公告称，为保障用户权益和数据信息安全，对互联网渠道号卡订购业务进行统一规范。自8月1日起，用户如需在互联网渠道订购号卡，只能通过电信运营商官方App、官方网站等渠道办理，第三方互联网渠道不再提供电信号卡办理相关服务。

9. 字节跳动推出Seedance 2.5模型

字节跳动推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段，陆续上线即梦AI与豆包专业版，API服务也将于近期接入火山方舟。

10. DeepSeek被曝筹划1GW数据中心

据彭博，DeepSeek计划在内蒙古乌兰察布增加 1GW（吉瓦）规模算力。该公司除了自建数据中心计划外，也有意从其他公司租赁额外算力。其中两位知情人士表示，DeepSeek数据中心的部分算力将在明年年底或2028年初投入运行，目前尚不清楚该项目使用何种芯片。

11. 湘财证券、国盛证券被证监会立案

湘财股份发布公告称，公司子公司湘财证券于2026年7月31日收到中国证监会出具的《立案告知书》，因涉嫌违反《证券经纪业务管理办法》关于账户实名制等规定。

国盛证券公告称，公司于2026年7月31日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌违反《证券经纪业务管理办法》关于账户实名制等规定，证监会决定对公司立案。公司将积极配合调查，目前经营情况正常。

12. 9连板牛股爱丽家居宣布停牌核查

爱丽家居公告称，公司股票自2026年7月21日至7月31日期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形，股价累计涨幅达135.77%。为维护投资者利益，公司股票将于2026年8月3日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。公司基本面未发生重大变化，但股价已严重偏离基本面，存在非理性炒作风险。

13. 华恒生物实际控制人被逮捕

华恒生物公告称，公司实际控制人郭恒华因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕。郭恒华目前未在公司担任董事或高级管理人员职务，上述事项不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。

1. 中国7月官方制造业PMI为49.2

据国家统计局，中国7月官方制造业PMI为49.2，预期50.1，前值50.3。7月非制造业PMI为49(预期50)，比上月下降1.2个百分点，非制造业景气水平较上月下降。7月综合PMI为49.3，比上月下降1.3个百分点，表明我国企业生产经营活动较上月放缓。

2. 1-6月国有企业营业总收入同比下降2.0%

据财政部，1-6月，国有企业营业总收入402427.0亿元，同比下降2.0%。1-6月，国有企业利润总额22475.8亿元，同比增长2.4%。1-6月，国有企业应交税费31874.7亿元，同比增长5.7%。6月末，国有企业资产负债率65.6%，同比上升0.5个百分点。

3. 我国新核准8台核电机组，项目总投资超1700亿元

国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。此次在国常会上获批的新项目共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。今年的新建核电项目继续保持常态化审批节奏。此前的2022年至2025年，我国连续四年每年核准10台及以上核电机组。

4. “十五五”规划109项重大工程加快实施

国家发展改革委举行7月份新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人表示，当前，“十五五”规划109项重大工程加快实施。今年新开工了三峡水运新通道、广州新机场、福建上白石水利枢纽等一批重大工程项目，新藏铁路东西路段、四川都江堰灌区现代化改造等项目前期工作正在加快推进，争取尽早开工建设、形成实物工作量。

5. 四部门联合发布22条措施 健全金融机构治理

金融监管总局、中国人民银行、中国证监会、财政部近日联合发布《关于健全金融机构治理的实施意见》，提出22条措施。《实施意见》提出，健全防范大股东违规干预和内部人控制的治理机制，加强对股权和关联交易的穿透式监管。加强和改进金融监管，分级分类实施差异化监管，严惩违法违规行为。

6. 日本央行维持利率不变

日本央行周五将政策利率维持在1%，符合预期。上个月该行已将基准利率上调至1995年以来的最高水平。在最新经济预测中，日本央行下调了2026财年的核心CPI预期，从2.8%降至2.5%，上调2026财年GDP增速预期，从0.5%上调至0.6%。

1. 人工智能相关行业保持30%以上的高增长

国家发展改革委举行7月份新闻发布会。国家发改委新闻发言人表示，上半年，我国人工智能自主创新步伐加快，在全产业链多环节实现快速突破。

一是算力底座夯实，首个全国产10万卡人工智能超集群正式投用，截至6月底，全国智能算力规模达到去年同期的2.8倍。
二是模型能力跃升，深度求索、月之暗面等本土企业先后发布多个万亿级参数开源大模型，国产大模型全球总下载量突破100亿次，国产模型与国产算力芯片加速适配。
三是要素流动活跃，建成高质量数据集超过12万个，算力、模型、数据互促共进的良性循环加速形成。在各方面协同带动下，人工智能成为经济增长的澎湃动力源，相关行业保持30%以上的高增长。推动人工智能高质量发展，

2. 新一批国家药品集采纳入65个品种

据国家医保局，第十二批国家组织药品集采当日在上海开标，产生拟中选结果，65种药品采购成功，327家企业的521个产品获得拟中选资格。这是迄今为止规模最大的一批国家组织药品集采。此次集采主要覆盖一些慢性病与重大疾病的常用药、救命药，涵盖降血压、降血脂、降血糖、抗肿瘤、抗血栓、抗感染等多个治疗领域，共有4.5万家医药机构参与报量。

3. Omdia：第二季度全球智能手机出货量同比下降6%

据Omdia最新发布的数据，2026年第二季度全球智能手机出货量同比下降6%，降至2.72亿部。此前，2026年第一季度受提前备货需求带动，市场表现较强，而第二季度则进入存储器成本周期的调整阶段。持续高企的存储价格扰乱了供应，推高了元器件成本，迫使厂商重新思考定价策略、产品组合和渠道战略。