一、盘前消息

▶题材发酵事件

CPO光电封装

CPO Asia 2026亚洲光电共封装J术创新大会将于7月23-24日在上海举办，聚焦CPO量产落地，设置设计协同、封装良率、应用场景、热管理及电源四大分论坛，覆盖硅光芯片、先进材料、封装检测、散热方案全链条，汇聚芯片设计、制造、封测及系统厂商参与，旨在推动光电共封装技术在AI算力基建中规模化落地，龙头企业优势愈发明显。

中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、天孚通信、博创科技、亨通光电、罗博特科、源杰科技、仕佳光子

特高压

"十五五"期间将X增投产15回特高压直流绿电大通道，推动西电东送规模超4.2亿千瓦，建成6个以上电力互济工程提升互济能力约4000万千瓦，同时推动配电网数智化升级、加快智能微电网发展、升级充电网络支撑超1.1亿辆电动汽车充电需求，绿电外送与算力用电需求增长背景下特高压产业迎来新一轮建设高峰。

国电南瑞、特变电工、许继电气、平高电气、中国西电、思源电气、国网信通、长缆科技、金冠电气、保变电气

电子气体

全球领先工Y气体供应商日本酸素宣布自2026年7月起全面调涨氦气、氨气相关产品售价，平均涨幅超30%，覆盖钢瓶、捆装、拖车、液氦、混合气体及特殊气体等全品类，应用涵盖半导体前段制程晶圆冷却、医疗级磁振造影等高端制造核心领域，海外头部企业大幅调价有望抬升全球电子气体市场整体价格中枢。

华特气体、金宏气体、和远气体、雅克科技、南大光电、凯美特气、昊华科技、正帆科技、广钢气体、派瑞股份

口岸现代化

两B门联合印发《口岸现代化“十五五”规划》明确到2030年口岸现代化建设取得重大进展，空间布局优化、基础设施升级、智慧口岸全面推进、绿色发展模式初步形成、跨境互联更高效，到2035年中国式现代化口岸基本建成，服务高质量发展和高水平安全。

盛视科技、佳讯飞鸿、远望谷、广电运通、新大陆、航天信息、信息发展、网新科技、千方科技、四维图新

脑机接口

马S克旗下脑机接口公司Neuralink在私募G权二级市场交易中估值突破420亿美元（约2844亿元人民币），较去年6月上一轮融资90亿美元估值增长近四倍，脑机接口产业加速发展，技术商业化进程持续推进。

三博脑科、创新医疗、科大讯飞、复旦复华、盈趣科技、博睿数据、世纪华通、中科信息、汉威科技、南京熊猫

体育

首个以"体育强国"为主题的G家级专项规划《体育强国建设"十五五"规划》发布，提出到2030年体育整体发展质量和效益显著提升，体育产业总规模突破7万亿元，综合价值和多元功能充分彰显，体育成为中华M族伟大复兴标志性事业基础更加坚实。

中体产业、金陵体育、舒华体育、力盛体育、莱茵体育、共创草坪、康力源、英派斯、三柏硕、牧高笛

算力出海

据上海H关数据，今年1至6月上海工业级变压器、储能电池、服务器及相关配件、集成电路、固态硬盘五大类产品合计进出口达4712亿元，增长71.8%，紧密匹配全球AI算力建设与智能产业升级刚需，海外订单稳定性强且增量充足。

工业富联、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、沪电股份、深南电路、生益科技、江海股份、阳光电源、科华数据

机器人

越疆机器人IPO通过上会S核。宇S科技创始人王X兴表示，具身智能的“ChatGPT时刻”有望在未来两到三年内到来，建议各方提前布局。大众公用、兆威机电、长盈精密、汉宇集团、柯力传感、晋拓股份、绿的谐波、领益智造。

绿的谐波、双环传动、拓普集团、三花智控、汇川技术、鸣志电器、兆威机电、中大力德、丰立智能、昊志机电、柯力传感、凌云光、奥比中光、埃斯顿、新时达、双林股份、北特科技、五洲新春、立讯精密、长盈精密、机器人、中科创达、景业智能、秦川机床等。

药品

第十二批G家组织药品集中带量C购文件正式发布，共涉及65个品种对应市场规模近600亿元，将于7月31日在上海现场开标，集采持续扩围推动行业格局优化，具备成本优势和产能保障的企业有望受益。

恒瑞医药、科伦药业、华东医药、信立泰、华海药业、海正药业、京新药业、普洛药业、华润双鹤、丽珠集团

液冷链

英W达7月21日宣布面向"千兆级AI工厂"的Vera Rubin平台正在全球扩大部署，CoreWeave、谷G云、微软Azure和甲骨文云等头部云厂商已开始采用Vera Rubin NVL72系统，该平台通过GPU与CPU异构协同、全栈架构重构、HBM4新一代显存、无缆化互联、全液冷散热五大核心创新实现算力跃升，直接带动液冷散热及电源管理相关供应链需求显著增长。

英维克、高澜股份、申菱环境、曙光数创、同飞股份、依米康、佳力图、强瑞技术、麦格米特、欧陆通

光芯高增长

某光通信龙头发布2026年半年度业绩预告，上半年归母净利润5.1至5.8亿元，同比增长802.0%至925.8%，中值5.45亿元同比增长864.6%、环比增长258.0%，扣非净利润5.35亿元同比增长894.8%、环比增长249.6%，大幅超出市场预期，核心增长驱动力来自光芯片设备和光模块仪器业务的高景气放量。

中际旭创、新易盛、华工科技、光迅科技、天孚通信、源杰科技、长光华芯、仕佳光子、博创科技、腾景科技

商业航天

引力一号遥四成功发射，迈入规模化商业运营，引力二号预计2026年四季度首飞. 国内首颗定量高光谱智算卫星"彩云高光谱01星"入轨，融合AI+遥感+在轨智能处理

航天电子、航天电器、中航光电、航天动力、航天环宇、中天火箭、斯瑞新材、火炬电子、航天宏图、中科星图、航天宏图、中国卫星、铖昌科技、天银机电、广联航空、超捷科技等

燃气轮机

7月22日盘后，杰瑞G份公告称，控G子公司与某国际知名云服务提供商签署燃气轮机发电机组供应合同，合同J额为14.65亿美元（约合99.5亿元人民币），约占公司2025年度经S计营收的61.33%。合同约定于2027年11月前分批交付，并设有价格调整机制。

杰瑞股份、东方电气、上海电气、航发动力、中国动力、陕鼓动力、应流股份、万泽股份、航亚科技、图南股份、航发科技、金通灵、潍柴动力等。

储能

2026年上半年全球储能X统出货量（交流侧）达328.02GWh，同比增长87.9%，大储占比维持高位，户储同比翻倍，工S储受益海外需求同步增长，美国市场从年初负增长转为正增长，一季度部S规模达3.3GW/8.4GWh创单季历史新高，AI算力基建加速推进背景下数据中心对电力保障的迫切需求正成为储能行业新超级订单来源。

宁德时代、比亚迪、阳光电源、亿纬锂能、派能科技、科陆电子、上能电气、盛弘股份、南网科技、德业股份

深海经济

7月22日盘后，上海市海Y局印发《上海市海洋发展“十五五”规划》，提出推进海洋传感器、海洋智能机器人、潜水器等关键装备研发应用。

振华重工、中国船舶、天海防务、神开股份、开创国际、中船科技、中国海防等。

二、公告精选

三、其他消息梳理

1、光模块:中J旭创H股M资545亿港元，投向800G/1.6T扩产与下一代光互联技术.中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技

2、AI安全:OpenAI CEO Sam Altman称模型评估遭遇重大安全事件|国内AI安全Z策加码，大模型安Q合规需求迫在眉睫。启明星辰、三六零、深信服、国安股份、绿盟科技

3、MLCC:星电机自8月起对MLCC全面涨价约30%，已下单未交货产品同步适用，不接受新价可取消订单。三环集团、风华高科、国瓷材料、博杰股份、火炬电子。

4、医药：第12批国J药品集采将于7月31日开标。广州发布“金融支持生物医药产业发展12条”。白云山、一品红。

5、AI科研：美国Z府投入50亿美元启动“AI+科研”计划，药物研发与先进材料领域迎来Z策窗口。泓博医药、中复神鹰。

6、国仪量子：国仪量子IPO启D发行，将于7月31日进行申购。科大国创、科大讯飞。

7、影视：暑期档影片《八仙》票房突破4亿元，片方宣布G际上映档期。万达电影、中国电影。

8、黄金：7月22日，现货黄金日内Z幅超1%，突破4120美元/盎司。山金国际、招金黄金。

9、核防护：国J局势方面，有关方面提及对伊L核设施的潜在行动，伊朗方面否认相关核活动，称W部说法为B造借口；以色列方面表示已向美方提供G关情报。北化股份、捷强装备。

10、钙钛矿电池：国内科Y团队研发出具备“电子共振”结构的钙钛矿光伏电池，实现技术突破。中来股份、捷佳伟创。

11、电力:8月1日起，绿色电力强制K核正式落地，可通过自发自用（分布式光伏）、绿电直连、绿Z交易三条路径完成。立新能源、华银电力、乐山电力、长缆科技、华电辽能等。

12、磷化铟：AI算力驱动需求爆发，英w达要求2030年前产能扩至20倍，2025至2030年AI数据中心对磷化铟需求预计从60万片增至1300万片，对应金属铟需求从19吨升至419吨，量价齐升。宿迁联盛、兴业科技、云南锗业。

13、PCB：AI服务器出货放量，高速PCB价格涨幅超300%，2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台（同比+55%），拉动高端PCB需求增长超110%，叠加覆铜板等核心材料紧缺，头部厂商订单已锁定至2027年。生益科技、南亚新材、沪电股份、胜宏科技、铜冠铜箔。

四、涨停板复盘

（板块涨停数则是用来衡量该板块内G票涨停数量的指标，板块涨T数高可能意味着该板块行情活跃，投Z机会较多。板块龙头是该板块的领D者和风向标，具有较强的市场影响力和引领能力。板块龙头一般被认为在该行业或领域中处于领先地位）

▶龙头晋级

▶涨T复盘

▶重点监控

五、热榜

六、全球市场

▶行情

▶热门美股和中概股

▶商品

行业X闻

1、英W达拟开源首个GPU加速的医学物理模拟框架。

2、上半年印H税2752亿元，同比增长40.9%，证Q交易印H税增长97.3%。

3、证J会：坚决维护资本市场平稳j康运行，欢迎国际机构投Z者扩大对华投资。

4、黄R勋炮轰AI封锁：美国q业就应该用Kimi、DeepSeek。

5、工X部公开征求《电动自行车锂离子电池拆解破碎安全技术要求》等20项强制性国J标Z制修订计划项目意见。

6、办公厅印发《成D市深入实施“人工智能+”行动方案》：推动整车企业加快L3级以上智能网联汽车整车研发量产。

7、办公印发《上海市加快G际航运中心建设“十五五”规划》：推广电池、甲醇动力等新能源和清洁能源船舶在内河场景的应用。

8、苹果iPhone18系列已量产。。

9、国内首颗定L高光谱智算卫星成功入轨。

10、阿L即将推出名为“千问办公”的Agent产品。

11、据报道，OpenAI据悉C启内部计划，以加强对数据中心的控制。公司已将预计到2030年的计算支出提高到约7500亿美元。。

12、AMD将向Anthropic投资50亿美元，Anthropic将自2027年上半年起采购最多2吉瓦的AMD最新一代芯片Instinct MI450。

13、私M自购潮持续，今日又有六家私M官宣自购。

14、苹G据悉计划对MacBook和iMac进行大规模更新，以顺应人工智能领域的需求。

15、民H局公示首批载人eVTOL适航S定合规企业名录，小鹏汇天等4家企业入选。

注：不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。