【新能源产研】

1、锂电池出口产品消费税可“先征后退”

2、国家级零碳工厂启动建设，零碳算力设施同步纳入

3、湖北/江西/重庆电力辅助服务：储能参与备用/爬坡，备用报价上限5-120元/MWh

4、黑龙江机制电价上涨近25%，35个风电项目入围

5、能效新规叠加央企集采，BC电池需求加速释放

6、2026H1政府下发储能清单超136GWh，近半项目实质推进

7、宁德时代：再签2GWh钠电订单，中东欧大型项目年内部署

8、住友化学：拟2028年量产卤化物固态电解质

政策风向

1、锂电池出口产品消费税可“先征后退”

《关于调整部分电池消费税政策的公告》（2026年第20号），自2026年9月1日起，无汞原电池、镍氢蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池及全钒液流电池按2%税率征收消费税，2027年9月起税率升至4%。钠离子电池、固态电池、燃料电池及部分新型光伏电池在2028年底前免税，但产品须符合相应标准。

据政策制定层的知情人士透露，出口锂电池不承担此次消费税。锂电池若由生产企业直接出口，无需缴税；若电芯在国内销售时已缴税，之后由车企或储能系统集成商组装出口，可由直接承担出口业务的企业凭消费税缴款书申请全额退还，实行“先征后退”。退税不会自动办理，需满足法定凭证、申报期限等要求，上下游企业应提前做好票据和流程衔接。

钠离子电池、固态电池等产品在2028年12月31日前免征消费税，但须符合国家标准，并取得具备CMA资质机构出具的检测报告，单纯概念性产品无法享受优惠。

据东吴证券测算，按主流电芯价格计算，2%的消费税将使电芯成本增加约0.007元/Wh，一辆搭载60kWh电池的家用电动车，电芯成本预计增加约400元；税率升至4%后，储能电池成本增幅将扩大至约0.014元/Wh，相当于碳酸锂价格上涨1.2万—2.4万元/吨。

锐评：征收消费税和出口退税政策对二三线企业影响较大，头部电池企业因毛利润和海外业务占比较高，影响相对有限。

2、国家级零碳工厂启动建设，零碳算力设施同步纳入

近日，工业和信息化部印发《关于组织开展国家级零碳工厂建设工作的通知》，组织开展国家级零碳工厂建设，制造型企业和算力设施均可申报。申报单位需具备一定建设基础、明确目标和清晰实施路径，并承诺最晚于2030年达到相关要求。评估体系设置单位能耗碳排放、非化石能源消费占比、非化石能源电力消费物理认定量占比三项核心指标，同时设置过程脱碳、协同降碳、智能控碳、碳抵销和信息披露等引导指标。建设工作采取持续跟踪、抽查核验和分批验收机制，通过验收后方可正式成为国家级零碳工厂。

锐评：零碳工厂是覆盖建设、运营、核验和披露的长期工程，绿电、储能及能碳管理需求有望同步释放。

3、湖北/江西/重庆电力辅助服务：储能参与备用/爬坡，备用报价上限5-120元/MWh

华中能源监管局就湖北、江西、重庆备用及爬坡辅助服务市场实施细则公开征求意见。新型储能参与备用服务，调节容量需不低于5MW/10MWh，并能在15分钟内调用、持续至少2小时；虚拟电厂总聚合容量不低于10MW。备用市场以1小时为交易时段，初期报价上限根据供需比设为5—120元/MWh，新型储能和虚拟电厂中标容量暂不超过备用需求的5%。储能参与爬坡服务需满足30秒内达到额定功率、单向持续时间不低于10秒等要求，已获得容量电费的主体应参与申报。

锐评：备用和爬坡市场扩展了储能收入来源，但5%的中标比例限制意味着初期仍以试运行为主，实际收益取决于需求规模和调用频率。

4、黑龙江机制电价上涨近25%，35个风电项目入围

黑龙江2027年上半年增量新能源项目机制电价竞价结果出炉，共有35个项目入围，全部为风电项目，初步统计总规模约6.79GW，涉及华能、华电、国家能源集团、中广核等企业。此次机制电价出清水平为0.2845元/kWh，机制电量约64.13亿kWh，较上一轮0.228111元/kWh提高约0.0564元/kWh，涨幅达24.72%。此前公布的竞价范围为0.16—0.30元/kWh，本轮出清价格已接近上限。

锐评：在建设成本、利用小时数、市场电价波动及消纳风险等因素影响下，项目需要更高的保障电价才能满足投资收益要求。

行业趋势

5、能效新规叠加央企集采，BC电池需求加速释放

7月20日，工业和信息化部召开光伏行业能耗、能效强制性国家标准宣贯会，提出以强制性标准推动制造环节降能耗、提能效，加快光伏产业升级。

市场端同步释放高效化信号。中煤、中电建、华电、华能、大唐等11家央国企已陆续完成2026—2027年度光伏组件集采，高能效标段占比持续提升，其中BC组件需求明显增长。其背后既有BC电池转换效率高、温度系数低等性能优势，也反映央国企更加重视电站全生命周期发电收益。

在政策标准和采购需求共同推动下，BC电池竞争正从技术储备转向量产效率、成本控制和交付能力比拼。不过，TOPCon、HJT等路线仍占据重要市场，未来技术格局仍将取决于各路线的综合竞争力。

锐评：强制性能效标准正在重塑央企采购逻辑，但BC能否持续放量，关键仍在于效率溢价能否覆盖成本，并形成稳定的规模化交付能力。

6、2026H1政府下发储能清单超136GWh，近半项目实质推进

据储能与电力市场统计，2026年上半年，宁夏、内蒙古、黑龙江、陕西、辽宁5地相继下发了省级储能项目清单，河北沧州下发了市级清单，累计涉及164个项目，总规模约41.64GW/136.63GWh。其中约20GW/63.27GWh项目进入招标、中标、建设或投运等实质阶段，占总容量的46.31%。宁夏以19.64GW/62.18GWh居首，内蒙古以13.7GW/54.8GWh紧随其后。业主方面，宝丰能源、海博思创和中广核分别获得7.71GWh、6.4GWh和4.2GWh项目，位列前三。

锐评：自2021年以来，我国多地开始对储能项目实行清单式管理。省级储能清单正由项目储备工具转向容量电价等机制的准入门槛。

企业动态

7、宁德时代：再签2GWh钠电订单，中东欧大型项目年内部署

7月21日，宁德时代宣布与东欧可再生能源企业Solarpro签署2GWh天恒钠电储能合作协议，计划年内部署中东欧地区首个大型钠电储能项目。这是宁德时代继与Alfen签署5GWh协议后，再次获得欧洲钠电储能大单。天恒钠电储能系统循环寿命可达1.5万次，预计运营25—30年，在零下20摄氏度环境下容量保持率可达92%。双方此前已在保加利亚合作建设150MWh和602MWh锂电储能项目，此次合作进一步延伸至钠离子电池领域。

锐评：连续大单表明钠电开始放量，与锂电相比，其突破口在于在低温、长寿命和供应链多元化场景建立差异化优势。

8、住友化学：拟2028年量产卤化物固态电解质

据日经新闻7月20日报道，住友化学计划最早于2028财年量产面向电动汽车的新型全固态电池电解质材料。该材料由住友化学联合京都大学、鸟取大学开发，采用以氯等元素为主要组成的卤化物体系，被视为硫化物和氧化物路线之后的潜在替代方案，具有性能稳定、易于管理及降低制造成本的潜力。住友化学计划将其培育为电池材料业务的重要支柱，并进一步拓展新能源汽车电池产业链布局。住友集团旗下住友金属矿业也在布局全固态电池正极材料，并计划与丰田推进相关材料规模化生产。

锐评：固态电池卤化物路线潜力可观，但成本、界面稳定性和产业链配套等方面仍待验证。