一、盘前消息

▶题材发酵事件

半导体设备

2026年7月21日，消息面上，据报道，三X电子晶圆代工正评估将美国泰勒厂的初期生产规模扩大至原计划的2倍。此前台积电将2026全年资本支出指引上调至600亿美元-640亿美元。台积电拟于2027年涨价至多10%，给客户一年时间缓冲。

张江高科、东方明珠、上海电气、电气风电、海立股份、上海机电、中科飞测、天准科技、精测电子、埃科光电、赛腾股份、芯源微、盛美上海、微导纳米、拓荆科技、北方华创、晶盛机电、中微公司、先导基电、长电科技、通富微电、华天科技、盛合晶微

北京算力

2026年7月21日盘后讯，北京：下半年将布局建设Token工厂、Token分发平台，打造"超级节点+行业节点”支撑体系，力争新增智能算力5万P，年内算力总规模突破13万P。

中科曙光、紫光股份、锐捷网络、寒武纪、海光信息、龙芯中科、首都在线、光环新网、铜牛信息、大位科技、创业黑马、东方国信、青云科技、亚康股份、真视通、并行科技、南威软件

核电

2026上海核能可持续发展大会暨核能C业博览会将于7月22日至24日在上海举办，为国内规格最高的核能国际合作平台。大会以"核启新元，申聚未来"为主题，围绕双碳目标与能源安全两大主线，设置九大展区覆盖核聚变、钍基熔盐堆、三代核电装备、核燃料循环等全产业链，集中展示"华龙一号""国和一号"等国之重器，聚焦核心技术攻关与国际合作，推动装机规模扩容与安全高效发展。

中国核电、中国广核、上海电气、东方电气、中核科技、江苏神通、久立特材、应流股份、通裕重工、沃尔核材

存储芯片

美G存储板块强势反弹，多古涨幅超10%。闪迪涨超14%，SK海力士涨超13%，西部数据、美光科技涨超12%，希捷科技涨超11%，铠侠ADR涨超17%。7月21日晚间，存储龙头兆Y创新公告称，拟向子G司增资5亿元以支持DRAM项目实施。

兆易创新、澜起科技、江波龙、佰维存储、北京君正、东芯股份、普冉股份、恒烁股份、德明利、深科技、国科微、朗科科技、聚辰股份、香农芯创、大为股份等

氢能

印发《新型能源体系建设"十五五"规划》，首次将氢能和绿色燃料纳入非化石能源供给体系，M确2030年可再生能源制氢规模达200万吨目标，同时将绿色氢氨醇生产基地、跨省区输氢管网、绿色甲醇专用管道、国J航运绿色燃料加注中心等列入新型能源基础设施Z点工程，为氢能产业L地明确清晰路径，有望带来全新发展机遇。

美锦能源、亿华通、雄韬股份、阳光电源、大洋电机、华昌化工、富瑞特装、厚普股份、昇辉科技、宝丰能源

工业互联

工X部等八B门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，提出到2030年建设5万张工业5G专网，打造5个具有国际影响力的综合型平台，核心产业增加值突破2.5万亿元。到2035年建成全球领先的工业互L网基础设施体系，全面形成对新型工业化支撑能力，深化行业应用，完善工业数据基础，塑造数字制造竞争新优势。

工业富联、用友网络、宝信软件、东方国信、赛意信息、中控技术、汉得信息、海得控制、东土科技、启明信息

IPv6升级

中y网x委印发《IPv6技术创新和融合应用实施方案（2026-2030年）》，目标到2027年IPv6活跃用户达9亿、网L流量占比达38%，到2030年与经济社会各行业深度融合，构建技术先进、开放创新、安全可靠的IPv6产业生态，端到端贯通水平全面提升。

紫光股份、星网锐捷、中兴通讯、烽火通信、高新兴、杰赛科技、网宿科技、迪普科技、卫士通、润建股份 、浪潮信息、东土科技、映翰通、初灵信息、迈普技术、高鸿股份

存储

三X已开始量产第十代V-NAND（V10）并向英W达供货，同时扩大第九代V9产能并推进第十一代500层级V11开发，目前已具备月产超10万片V-NAND产能，其中约60%分配给V9产品，存储产业技术迭代加速，国内产业链有望受益于产能扩张与国产替代双轮驱动。

兆易创新、北京君正、佰维存储、江波龙、朗科科技、深科技、德明利、同有科技、万润科技、太极实业

核科学

国家重大K技基础设施——强流重离子加速器装置（HIAF）在惠州稔P半岛通过工艺验收，为世界首台由超导直线加速器、同步加速器和储存环组合的先进重离子研究装置，标志我国新增自主可控、国际一流的重离子研J平台，填补大湾区及国内核科学基础研究关键短板。

西部超导、中广核技、国光电气、永鼎股份、联创光电、中核科技、沃尔核材、应流股份、宝胜股份、东方电气

脑机接口

国内柔性脑机接口产Y化加速推进，脑虎科技"三全"系统（全植入、全无线、全功能）正式进入国家药J局CMDE创新医疗器械特别S查绿色通道，成为国内首个进入该通道的硬膜下植入式柔性脑机接口产品，此前已于7月7日在复旦D学附属华S医Y启动GCP注册临床试验，标志着技术从科研探索迈向规模化临床应用与注册上市阶段。 

创新医疗、三博脑科、冠昊生物、迈普医学、汉威科技、翔宇医疗、伟思医疗、心玮医疗、澳华内镜、复星医药

光纤

英W达在美国大规模收购"暗光纤"资源，为AI基础设施建设铺设高速骨干通道，通过自建网络绕过传统网络层级，直接向企业及CoreWeave等新兴云厂商提供"GPU算力+高速连接"一体化服务，光纤光缆资源战略价值显著提升。 

中天科技、亨通光电、长飞光纤、通光线缆、富通信息、永鼎股份、通鼎互联、太辰光、天孚通信、华脉科技

固态电池

工X部锂电池及类似产品标准工作组已组织成立标准项目组，由中国电Z技术标准化Y究院归口管L并完成固体电解质系列行业标准Z求意见稿编制，定于2026年7月27日至28日召开10项固态锂电池行业标准Z求意见稿讨论会，固态电池产业化标准体系加速完善。

赣锋锂业、宁德时代、当升科技、容百科技、厦钨新能、上海洗霸、三祥新材、金龙羽、东方锆业、瑞泰新材

NPO

腾X云高管在世界人工Z能大会分论坛表示，为将推理成本降至极致将大规模部署国产化算力，预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准，光通信器件在AI算力降本中的关键作用进一步凸显。

中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信、华工科技、剑桥科技、博创科技、铭普光磁、光库科技、罗博特科

人形机器人

特S拉Optimus V3机器人冲刺量产，22日的财B电话会议为重要观察窗口。三X加速布局人形机器人，正式成立专职部门，并在多地建设研究中心。摩根士丹利预计，2026年中国人形机器人市场规模将达到20亿美元，至2030年将增长至150亿美元。

万通智控、鑫宏业、中原内配、嵘泰股份、征和工业、绿的谐波、双环传动、拓普集团、三花智控、汇川技术、鸣志电器、兆威机电、中大力德、丰立智能、昊志机电、柯力传感、凌云光、奥比中光、埃斯顿、新时达、双林股份、北特科技、五洲新春、金帝股份、长盈精密等

二、公告精选

三、其他消息梳理

1.谷歌AI芯:谷歌研发代号Frozen v2专用AI芯片适配Gemini，能效较TPU提升6-10倍.光环新网、沪电股份、兴森科技

2.AI新材料:英国AI新材料企业CuspAI 获4.5亿美元B轮融资，贝索S基金、英国Z府参投，投后估值26亿美元，并联合英W达、Meta成立AI材料联盟.中科曙光、国瓷材料、晶盛机电

3.AI基建债:贝莱D计划发行超120亿美元债券，融资Meta得州AI数据中心，助推全球AI基建发债热潮.润泽科技、数据港、科华数据

4.AMD:首款机架级AI系统Helios拿下微软大单，将部署于Azure对标英W达产品.通富微电、澜起科技、沪电股份

5.小米:上调2026手机出货目标至1.1亿部，增量以低端机型为主.长盈精密、顺络电子、卓翼科技

6.AI制药:BMS成为全球首家部署英W达Vera Rubin算力系统的药企，AI可缩短五成药W研发周期.药明康德、泓博医药、成都先导

7.千问:阿L千问推出第三代图像生成基础模型Qwen-Image-3.0，支持4.5k超长输入与多语言渲染。万兴科技、昆仑万维、焦点科技

8.智谱算力:智谱AI落地1GW级全国产AI芯片算力数据中心，同日收购国产异构算力软件企业中科加禾。寒武纪、海光信息、中科曙光

9.储能:2026年上半年全球储能系统出货量328.02GWh，同比增长87.9%，大储占比维持高位，户储同比翻倍，工S储受益海外需求增长。国内市场招标369.3GWh（同比+89.9%），中标221.8GWh（同比+21.5%），147.5GWh差额为下半年系统交付提供充足储备。宁德时代、比亚迪、阳光电源、派能科技

10.Kimi K3以1679分登顶Frontend Code Arena全球第一，超越Fable 5，成为历史上首个在权威编程榜单超越全部海外闭源模型的开源模型，并在7个前端领域中的6个位居第一。月之暗面参G方全线爆发。九安医疗，米奥会展，阿特斯，四川双马，浙数文化，兰生股份

11.磷酸铁锂：磷酸铁锂头部Q业加速加码一体化及高端化产能建设。德方纳米、富临精工、龙蟠科技、万润新能

12.电力：据CCTV国J时讯，供电瓶颈制约美国AI数据中心建设。立新能源、华银电力

13.矿产勘探：自然Z源部提出大力推进新一轮找矿突破战略行动。紫金矿业、中矿资源

14.液冷：知名服务器厂S超节点的热管理系统已全线向液冷升级，包括主流的冷板液冷及方兴未艾的浸没式液冷。英维克、高澜股份、金帝股份

15.Vera Rubin：英W达发布Vera Rubin平台进展，CoreWeave测试显示单位功耗Token吞吐量提升10倍。工业富联、胜宏科技

16.AI大模型：马S克称其旗下AI公司正训练新模型，且“可能超越Kimi”；月之暗面回应称欢迎掰手腕。科大讯飞、三六零、昆仑万维

17.杂交水稻：中国水稻Y究所研究员王K剑团队近日在杂交水稻育种领域取得重要进展，成功研发出克隆效率稳定超过99%、结实完全正常的一系法杂交水稻，团队将其命名为“一系1号”。该项原创Y究C果于7月21日刊发于G际学术期刊《Vita》。隆平高科、荃银高科

18.染料涨价：氧化锆T价10%-40%；多家公司自7月21日起将分散黑300%系列价格上调3000元/吨，其他各品种统一上调1000元/吨。爱迪特、国瓷材料、浙江龙盛、闰土股份、善水科技等

19、稳定币：香港首批金G局合规持牌港Y稳定币HKDAP，预计最快在两周内、即7月31日前正式上线发行。四方精创、长亮科技

四、涨停板复盘

（板块涨停数则是用来衡量该板块内G票涨停数量的指标，板块涨T数高可能意味着该板块行情活跃，投Z机会较多。板块龙头是该板块的领D者和风向标，具有较强的市场影响力和引领能力。板块龙头一般被认为在该行业或领域中处于领先地位）

▶龙头晋级

▶涨T复盘

▶重点监控                                   

五、热榜

六、全球市场

▶行情

▶热门美股和中概股

▶商品

行业X闻

1、证J会：主动回应市场关切，持续加强市场基础制度建设，增强市场内在稳定性。

2、OpenAI宣布推出面向小型Q业的ChatGPT服务计划，ChatGPT Work和GPT-5.6今日起面向小型企Y开放。

3、苹G将推出“升级”设备租赁计划以提振销量。

4、英Y尔计划裁减其数据Z心部门的员工。

5、微软与Mistral扩大AI合作，签署数十亿美元欧洲AI基础设施协议。

6、全球同步研发创新药在中国首报S发。

7、上海上半年出口首破万亿。

8、上半年广东省309家数据中心总用电L同比大增21.15%。

9、微R与Mistral扩大AI合作，签署数十亿美元欧洲AI基础设施协议。

10、韩国5400亿美元半导体项目遭民Z强烈抵制，推进受阻。

11、最大铜产国遭风B，部分铜矿、港口受限。

12、三X推出AI健康助手。

13、谷G公司表示，Gemini 3.5 Pro目前正在与合作伙伴测试，计划在准备就绪后尽快广泛推出。

注：不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。